浙江辉博电力设备制造有限公司增资公告

项目名称

****

项目编号

拟募集资金总额（*元）

不少于人民币*****.***元（每元注册资本增资挂牌底价不底于人民币*.**元）

拟募集资金对应持股比例（%）

约**.***%【投资人（*）占约**.***%，投资人（*）占**%】

拟新增注册资本（*元）

拟新增注册资本人民币*****元，募集*位投资人，投资人（*）认缴注册资本人民币*****元，投资人（*）认缴注册资本人民币*****元。

原股东是否参与增资

□是√否

员工是否参与增资

□是 √否

增资后企业股权结构

本次增资完成后****辉博电力设备制造有限公司（以下简称“增资方”或“辉博公司”或“公司”）股权结构如下：

各股东最终持股比例按本次增资完成后各股东所持增资方实际注册资本予以确定。

增资达成或终结的条件

*、满足以下条件的，本次增资方可成交：

投资人（*）和投资人（*）须分别同时产生*位及以上的合格意向投资人，且分别至少有*位及以上意向投资人符合对应的投资人资格条件、接受增资条件、认购新增注册资本数量符合本次增资对应投资人认购注册资本数量的要求且认购价格不低于经备案评估的价值。

*、满足以下任*条件，本次增资终结：

（*）投资人（*）和投资人（*）有*类未征集到或均未征集到合格的意向投资人；

（*）征集到合格意向投资人，但未满足增资方要求的投资人数量或认购新增注册资本数量或增资价格的；

（*）增资方认为需要终结的。

募集资金用途

用于增资方未来实现跨越式发展。

对增资有重大影响的

相关信息

*、根据《****光明电力投资集团有限公司电工设备制造企业混合所有制改革总体方案》、《国网****省电力有限公司关于****辉博电力设备制造有限公司开展混合所有制改革的批复》等文件，****辉博电力设备制造有限公司（以下简称“增资方”）拟实施混合所有制改革，本次混改步骤如下：

*、减资。对未实缴到位的*****注册资金先期进行减资，减资后增资方注册资本为*****元。该减资已于****年*月**日完成。

*、股权转让。****市城市建设投资集团有限公司通过股权转让等方式受让原股东****市工业资产投资管理有限公司所持增资方****元的股权。增资方股东会已就该股权转让事项于****年*月**日召开股东会，全体股东*致同意且其他股东对该转让股权放弃优先受让权。若本次增资完成后，上述股权转让事宜尚未完成，本次增资引入的新股东须同意该股权转让,且同意放弃对该转让股权放弃优先购买权。

*、增资。增资方拟通过公开方式实施本次增资，拟在注册资本人民币*****元的基础上，新增注册资本人民币*****元，增资完成后，增资方注册资本合计为人民币******元。

*、本次公开增资引入投资人数量：*个。其中，投资人（*）认缴注册资本人民币*****元，投资人（*）认缴注册资本人民币*****元。

*、本次增资每元注册资本的认购价格中，*元计入注册资本，溢价部分计入增资方资本公积，资本公积由本次增资完成后的增资方全体股东按各自实缴注册资本比例共享权益。

对增资有重大影响的

相关信息

*、本次增资以****年*月**日作为基准日。

*、根据****年*月**日辉博公司股东会决议，审议通过辉博公司向股东分配利润**,***,***.**元，该事项对评估结果的影响金额为**,***,***.**元。

*、《****辉博电力设备制造有限公司拟实施增资涉及的全部股东权益价值资产评估报告》（天平评报字（****）**** 号）的特别事项说明详见该等报告。

*、其他披露事项详见增资方出具的《****辉博电力设备制造有限公司清产核资专项审计报告》（勤信浙专字[****]第****号）和《****辉博电力设备制造有限公司拟实施增资涉及的全部股东权益价值资产评估报告》（天平评报字（****）****号）及增资方****-****年度审计报告。

*、本次增资相关信息披露后即可进入尽职调查期，意向投资人在信息披露期间有权利和义务自行对增资方进行全面了解，应认真全面阅读本次增资的相关资料。意向投资人递交投资申请即视为其已详细阅读并完全认可本次增资所披露之内容，已充分了解并自愿完全接受本次增资信息披露之内容及增资方的现状及瑕疵，以及其已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部参与本次增资，保证履行有关的义务及承担投资风险和责任。

增资企业名称

****辉博电力设备制造有限公司

基本情况

住所

****省****市****区双港中路**号

法定代表人

****

成立日期

****年*月**日

注册资本（*元）

****

实收资本（*元）

****

企业类型

有限责任公司

所属行业

制造业

经济类型

其他

社会统*信用代码/组织机构代码

******************

经营规模

□大 □中 √小 □微

经营范围

低压配电开关控制设备、高压配电开关控制设备、电容器成套装置、变压器及辅助设备、继电保护及综合自动化装置、互感器、高低压电缆分接箱、电动汽车充电桩制造、销售及检修安装；分布式光伏发电；新能源汽车充换电设施建设运营、维护；电力电缆、电力铁件、自动化仪器仪表、化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、金属材料、电力器材及电力元器件销售；光伏发电设备安装、维护；新能源汽车充电、租赁服务及充换电技术咨询；电力技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东数量

*

职工人数

***人

股权结构

序号

股东名称

比例（%）

*

****光明电力投资集团有限公司

**.*%

*

****市工业资产投资管理有限公司

*.*%

*

其余 / 位股东

*

*

*

*

*

主要财务指标

（*元）

近*年企业年度审计报告

年度

项目

****

****

****

资产总额

*****.**

*****.**

*****.**

负债总额

*****.**

*****.**

*****.**

所有者权益

****.**

****.**

****.**

营业收入

*****.**

*****.**

*****.**

利润总额

****.**

****.**

****.**

净利润

***.**

***.**

****.**

审计机构

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中勤*信会计师事务所（特殊普通合伙）

最近*期财务数据（*元）

报表日期

资产

总额

负债

总额

所有者

权益

营业

收入

利润

总额

净利润

****.*.**

*****.**

*****.**

****.**

*****.**

****.**

****.**

增资行为

决策及批准情况

资产监管机构

□国务院国资委监管□中央其他部委监管

□省（直辖市、自治区）级国资委监管 □地级市（区 县）国资委监管

□省（直辖市、自治区）级其他部门监管√地级市（区 县）其他部门监管

国家出资企业或主管部门名称

国网****供电公司

批准单位名称

国网****省电力有限公司

投资方

资格条件

本次增资拟引进*位投资人，其中投资人（*）认缴注册资本人民币*****元，投资人（*）认缴注册资本人民币*****元。意向投资人报名时须明确其认购哪*种注册资本数量，每位意向投资人（含该意向投资人实际控制企业、其实际控制人及该实际控制人实际控制的其他企业）只能选择报名认购其中*种注册资本数量。意向投资人应符合增资方提出的以下对应投资人资格条件：

*、投资人（*）资格条件：

*、意向投资人须为中华人民共和国境内合法注册并有效存续且注册资本不少于人民币***元的国有全资法人。（执行标准：意向投资人须提供有效的营业执照，证载注册资本不少于人民币***元，同时还需提供其为国有全资法人的证明资料，包括但不限于公司章程、国有产权登记证明、工商登记出资证明等。）

*、意向投资人须财务状况良好、有信誉、有足够的支付能力。（执行标准：意向投资人提供其在本次增资信息披露期间银行出具的金额不低于人民币*.**元的存款证明，如由多家银行出具的多个账户银行存款证明，须出具同*时点的存款证明，存款证明载明的银行存款时点须为本次增资信息披露有效期内任意*天。）

*、意向投资人依法诚信经营，具备良好的商业信誉；意向投资人需书面承诺其近年内无违法经营，且未被列入全国法院失信被执行人名单。（须提供书面承诺）

*、本次增资不接受联合体投资。

*、投资人（*）资格条件：

*、意向投资人须为中华人民共和国境内合法注册并有效存续且实缴注册资本不少于人民币****元的法人或合伙企业。（执行标准：意向投资人须提供有效的营业执照和实缴注册资本不少于人民币****元的证明材料，包括但不限于章程、合伙协议、验资报告、审计报告、股东或合伙人出资证明材料及工商登记证明等。）

*、意向投资人须财务状况良好、有信誉、有足够的支付能力。（执行标准：意向投资人在本次增资信息披露期间银行出具的金额不低于人民币 ***元的存款证明，存款证明如由多家银行出具的多个账户银行存款证明，须出具同*时点的存款证明，存款证明载明的银行存款时点须为本次增资信息披露有效期内任意*天。)

*、意向投资人依法诚信经营，具备良好的商业信誉；意向投资人需书面承诺其近年内无违法经营，且未被列入全国法院失信被执行人名单。（须提供书面承诺）

*、意向投资人注册地应为****省内，若意向投资人为合伙企业的，合伙企业及其管理人注册地应为****省内。（执行标准：提供相应的营业执照。）

*、本次增资不接受联合体投资。

增资条件

*、本项目信息披露期即为尽职调查期，意向投资人应充分了解增资方情况，意向投资人在向****市产权交易中心有限公司递交其符合本项目意向投资人资格条件的相关证明文件后可对增资方进行尽职调查，增资方在合法合规并符合相关管理制度的前提下予以配合。

*、意向投资人应在****年【*】月【**】日下午【**】: 【**】信息披露截止前（节假日除外）以意向投资人本人名义缴纳交易保证金（以信息披露截止前款到下述帐户为准，保证金缴纳帐户：户名：****市产权交易中心有限公司；开户行：****市工行营业部；帐号：*******************）并向****市产权交易中心有限公司递交投资申请材料，办理投资申请登记。意向投资人交易保证金缴纳到账且投资申请材料递交完成即视为完成投资申请登记手续。

****市产权交易中心有限公司对意向投资人的投资申请进行登记，并将登记情况书面反馈至增资方。增资方对意向投资人的投资资格进行审查后将资格审查结果以书面形式反馈****市产权交易中心有限公司，****市产权交易中心有限公司收到增资方的资格审查结果意见后向合格意向投资人发出《资格审查结果通知》。合格意向投资人应当按照《资格审查结果通知》通知的时间、地点参加本次增资的竞争性谈判。

未通过资格审查的意向投资人交纳的交易保证金，****市产权交易中心有限公司在发出《资格审查结果通知》后*个工作日内原路退还，以款项划出时间为准（不计息）。

*、增资协议的签署和增资款项的支付：

*、合格意向投资人应在被确定为最终投资人之日起*个工作日内与增资方及原股东签署《增资协议》

*、投资人（*）的付款方式：该类最终投资人应在《增资协议》生效当日向组织方支付交易服务费（交易保证金可抵扣），其已付的交易保证金扣除交易服务费后自动转为履约保证金（履约保证金可冲抵相应等额的最后*笔应付款项），并自《增资协议》生效之日起*个工作日内支付不少于增资款**%（含履约保证金金额）且不低于人民币*****元的首期增资款。剩余增资款由该最终投资人在****年*月**日前*次性支付至增资方指定账户，同时该最终投资人需在《增资协议》生效之日起*个工作日内对其应付剩余增资款项的支付向增资方提供经增资方认可的合法有效担保，并按不底于全国银行间同业拆借中心公布的同期***支付延期付款期间的利息（具体利率由双方协商决定）。

*、投资人（*）的付款方式：该类最终投资人应在《增资协议》生效当日向组织方支付交易服务费（交易保证金可抵扣），其已付的交易保证金扣除交易服务费后自动转为履约保证金（履约保证金可冲抵相应等额的最后*笔应付款项），并自《增资协议》生效之日起【*】工作日内付清全部增资价款。

增资款按照新增注册资本和溢价金额的比例分别计入实缴注册资本和资本公积。(即

增资条件

每*元注册资本的认购价格中*元计入实缴注册资本，溢价部分计入资本公积。)

本次增资的增资价格不包括投资人在增资交割时发生的其他所有费用，也不包括投资者应支付的交易服务费。

*、本次增资的交割，在增资方、增资方原股东与投资人之间进行。所有投资人按《增资协议》支付增资款、交易服务费后，方能与增资方办理成交标的的交割等手续。工商变更登记之日为交割日，表示交割完毕。

*、期间损益处理：自本次增资评估基准日（****年*月**日）至完成增资的工商变更登记日之间增资方的权益变动不再进行清算，由增资完成后增资方的全体股东按实缴注册资本比例享有和承担。

*、职工安置：

根据《****光明电力投资集团有限公司电工设备制造企业混合所有制改革总体方案》：（*）人员安置，原则上改制后的公司继续履行改制前企业与职工签订的劳动合同；职工改制前在公司的工作年限合并计算为在改制后公司的工作年限；继续履行前期借工协议；（*）工资、社保等福利待遇，改制后公司按照有关规定，接续养老、失业、医疗、工伤、生育等各项社会保险关系，并按时为职工足额交纳各种社会保险费。本次改制不涉及公司职工的身份置换。

本次增资员工安置方案详见增资方经****辉博电力设备制造有限公司关于混合所有制改革职工（代表）大会审议通过的人员安置方案，具体详见增资方出具的《****辉博电力设备制造有限公司混合所有制改革人员安置方案》

*、增资完成后，增资方的法人治理结构和党建工作设定详见增资方经过批准同意的《****光明电力投资集团有限公司电工设备制造企业混合所有制改革总体方案》。

*、本次增资需以货币出资，资金来源需合法合规。

保证金

设置

交纳保证金

√是 □否

保证金金额

*、意向投资人选择报名投资者（*）的，交纳交易保证金为人民币【***】*元；

*、意向投资人选择报名投资者（*）的，交纳交易保证金为人民币【***】*元。

意向投资人应该按其报名选择交纳对应金额的交易保证金，否则增资方有权视为其放弃报名。

保证金交纳时间

（以到达产权交易机构指定专用账户时间为准）

本公告截止日（****年*月**日）下午*时前交纳到账（以公告截止前款到下述帐户为准，交易保证金缴纳帐户，户名：****市产权交易中心有限公司 ；开户行：****市工行营业部；帐号：*******************）

保证金

处置方式

*.为保护各方合法利益，在此做出特别提示，意向投资人*旦交纳交易保证金，即视为对如下内容作出承诺：如意向投资人存在以下任何*种情形，增资方和****市产权交易中心有限公司有权扣除该意向投资人的交易保证金，作为对相关方的补偿，交易保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追索：

（*）意向投资人串通投标，影响公平竞争的；

（*）意向投资人对增资方、****市产权交易中心有限公司或任何相关人员采取施加影响、行贿等不正当竞争行为，影响本项目择优程序公正性的；

（*）办理完成投资申请手续后，意向投资人坚持要求撤销已递交的投资申请的；

（*）意向投资人故意提供虚假、失实材料；

（*）意向投资人违反其作出的书面承诺；

（*）当意向投资人被确定为最终投资者后放弃投资的；

（*）在被确定为最终投资者后，未在本公告规定的时间日内签署《增资协议》的（获得增资方另外同意的除外）；

（*）有其他增资方或****市产权交易中心有限公司认定的违规行为、违反本公告的行为、提交虚假资料或导致《增资协议》无法签署或无法生效的其他情形的。

*.（*）投资资格未被确认的意向投资人交纳的保证金，在发出《资格审查结果通知》后*个工作日内由****市产权交易中心有限公司原路退还，以款项划出时间为准（不计息）；

（*）资格已被确认的意向投资人未成为最终投资人的，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金在增资结果通知发出之日起*个工作日内原路退还，以款项划出时间为准（不计息）；

（*）意向投资人成为最终投资人的，其保证金按本公告及《增资协议》的约定处置。

信息发布期

**个工作日（即*月*日至*月**日）

信息发布

期满的安排

*、未产生意向投资方的，按照*个工作日为*个周期延长信息发布，最长不超过自首次信息披露之日起*年。

*、征集到各意向投资方，但未达到本次增资达成条件的，本次增资信息发布终结。

*、征集到符合条件的意向投资方且符合本次增资达成条件的，信息发布终结并组织遴选。

咨询方式

联系人：吴女士 联系电话：*******

地址：****市府东街***号*楼

遴选方式

（可多选）

□竞价

□综合评议

√竞争性谈判

□其他:

投资者（*）

择优方案主要内容

选择认购新增注册资本人民币*****元【投资人（*）】的意向投资人，增资方按以下方式进行择优：

*、本次增资公告发布期满，如只征集到的*位该类合格意向投资人选择认购且满足上述增资可成交条件的，在不变更公告交易的条件和合同条款的前提下，该合格意向投资人应根据****市产权交易中心有限公司的通知完成认购报价，增资方根据该合格意向投资人的出价，增资方董事会或股东会以资产评估结果为基础，经决策后，确定最终投资人和认购价格。

*、本次增资公告发布期满，如征集到*位及以上该类合格意向投资人满足上述增资可成交条件的，由增资方组建谈判小组采用竞争性谈判方式确定最终投资人和增资价格。竞争性谈判小组由*位成员组成，由增资方负责组建。竞争性谈判主要从以下几个方面进行择优：

（*）合格意向投资人的认购报价；（**%）

（*）合格意向投资人的综合实力包括但不限于资金实力、团队实力、对外融资能力、海外投资经验及人员委派等；（**%）

（*）合格意向投资人是否与增资方有相似企业文化，是否认同增资方的发展战略、企业文化与经营理念；（**%）

（*）合格意向投资人行业地位、产业资源导入能力及电力行业的企业投资经验。（**%）

上述各方面权重合计为***%。

投资者（*）

择优方案主要内容

选择认购注册资本人民币*****元【投资人（*）】的意向投资人，增资方按以下方式进行择优：

*、本次增资公告发布期满，如只征集到的*位该类合格意向投资人且满足上述增资可成交条件的，在不变更公告交易的条件和合同条款的前提下，该合格意向投资人应根据****市产权交易中心有限公司的通知完成认购报价，增资方根据该合格意向投资人的出价，增资方董事会或股东会以资产评估结果为基础，经决策后，确定最终投资人和认购价格。

*、本次增资公告发布期满，如征集到*位及以上该类合格意向投资人满足上述增资可成交条件的，由增资方组建谈判小组采用竞争性谈判方式确定最终投资人和增资价格。竞争性谈判小组由*位成员组成，由增资方负责组建。竞争性谈判主要从以下几个方面进行择优：

（*）合格意向投资人的认购报价；（**%）

（*）合格意向投资人的综合实力包括但不限于资金实力、团队实力、对外融资能力等；（**%）

（*）合格意向投资人行业地位、产业资源导入能力及电力行业的企业投资经验；若合格意向投资人为投资类企业的，应有银行等持牌金融机构背景。（**%）

上述各方面权重合计为***%。

备注

增资方董事会或股东会根据投资人（*）和（*）谈判结果或报价书确定*类投资人的最终投资人，并以该*位最终投资人最终确认的每元注册资本认购报价中较低者作为本次增资每元注册资本的认购价格，*位最终投资人均以该认购价格认购相应的新增注册资本。

最终增资结果以增资方股东会决定。