光大嘉宝股份有限公司2020年度第三期中期票据申购说明-比地招标网

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公告内容：

********年度第*期****申购说明

附件： ********年度第*期****申购说明.***

****

****年度第*期****申购说明

*、重要提示

*、经中国银行间市场交易商协会批准，****将在全国银

行间债券市场公开发行“********年度第*期****”（以

下简称“本期债券”）。

*、本次发行采用主承销商集中簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。

中信证券股份有限公司作为主承销商，江苏银行股份有限公司作为联席主承销

商，组织承销团承销本期债券，中信证券股份有限公司作为簿记管理人负责集中

簿记建档工作。

*、本期债券申购期间为北京时间****年**月**日的**:**至****年**

月**日的**:**。各承销商请详细阅读本《申购说明》。

*、本期债券的发行规模为人民币**元，期限为*+*年。

*、本期债券按面值发行，申购区间为*.**%-*.**%。填写申购利率时按由

低到高的顺序填写，申购利率的最小报价单位为*.**%。

*、承销商提交的簿记申购金额为实际需求金额。每家承销商无基本承销额。

*、在本《申购说明》中，工作日是指中国的商业银行对公营业日。

*、本次集中簿记建档仅接收承销商的《申购要约》。其他投资者请通过承销

商购买本期债券。

*、本次集中簿记建档截止后将停止接收承销商的《申购要约》，敬请留意。

*、本期债券主要条款

*、债务融资工具名称：	*******年度第期****。
*、发行人全称：	****。
*、注册金额：	人民币***元。
*、本期发行金额：	人民币**元。
*、本期债券期限：	+年。本期***期限为年期，附第*年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。
*、本期债券面值：	人民币***元。

*、票面利率：	本期**采用固定利率计息，单利按年计息，不计复利。本期*在存续期内前年票面利率根据集中簿记建档结果确定，存续期内前年固定不变。在存续期的第年末，发行人有权选择上调或者下调本期****的票面利率，调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。
*、发行对象：	银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。
*、承销方式：	主承销商和联席主承销商以余额包销的方式承销本期****。
**、发行方式：	通过面向承销团成员簿记建档、集中配售方式在银行间债券市场公开发行。
**、发行日：	**年月日至年月**日。
**、缴款日：	**年月*日。
**、起息日：	**年月*日。
**、债权债务登记日：	**年月*日。
**、上市流通日：	**年月*日。
**、本息兑付日：	**年月日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为*年月日。如遇法定节假日，则顺延至其后的第个工作日。
**、还本付息方式：	本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息次，到期次还本，最后期利息随本金的兑付起支付。年度付息款项自付息首日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。
**、兑付方式：	本期***存续期限内兑付日的前个工作日，由发行人按相关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》。本期**的兑付，按照清算所的规定，由**清算所代理完成。相关

	事宜将在《兑付公告》中详细披露。
**、兑付价格：	按面值兑付。
**、信用评级机构及评级结果：	经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用级别为+级，评级展望为稳定；本期信用级别为+级。
**、本期债券担保：	本期债券不设担保。
**、本期债券的托管人：	银行间市场清算所股份有限公司。
**、集中簿记建档系统技术支持机构	北京金融资产交易所有限公司。

上述本期债券的基本情况与募集说明书不*致的，以募集说明书为准。

*、申购区间

本期债券申购区间确定为*.**%-*.**%，承销团成员的全部申购须位于上述

区间内（含上下限）。

*、申购时间

本期债券申购期间为北京时间****年**月**日的**:**至****年**月

**日的**:**，承销商须在上述规定的申购时间内通过集中簿记建档系统向簿记

管理人提交《********年度第*期****申购要约》（以下

简称“申购要约”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿

记管理人的时间为准。

*、申购程序

*、承销商按本《申购说明》的具体要求，正确填写《申购要约》，并在本《申

购说明》要求的时间内，通过集中簿记建档系统提交至簿记管理人处。

*、各承销商应根据自己的判断，在本说明前述规定的申购区间内自行确定

申购价位，每家承销商可报出不超过**个意愿申购价位及相应的申购金额。每

个价位所对应的申购金额即为该成员在该价位愿意投资的需求，所有价位的申购

金额及最低承销额之和为该成员愿意投资的总需求。

*、对于本期债券，每个承销商申购总金额下限为人民币*,****元（含），

且必须是人民币*,****元的整数倍。

*、每*承销商在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提出*份《申购要

约》。

*、确定发行规模

簿记管理人根据收到的《申购要约》进行集中簿记建档，统计有效申购要约

的数量。根据集中簿记建档等情况，发行方与主承销方协商确定本期债券的发行

规模，并在****清算所和中国货币网上刊登的《********年

度第*期****发行情况公告》中予以公布。

*、债务融资工具配售与缴款

*、定义

（*）有效申购要约：在最终确定的发行利率以下(含)仍有申购数量的，于

规定截止时间前发生至簿记管理人处，其申购价位位于本《申购说明》所确定的

申购区间内，且其他内容亦符合本《申购说明》要求的《申购要约》。

（*）有效申购金额：每*有效申购要约中在最终确定的发行利率以下(含)

的申购数量总和。

（*）有效申购总金额：所有有效申购要约的本期债券申购金额总和。

*、配售原则：

（*）如果集中簿记建档的最终结果显示，本期债券的有效申购总金额之和

不超过本期债券的发行规模，则全部有效申购要约将获得***%配售；

（*）如果本期债券的有效申购总金额大于本期债券的发行规模，主承销方

将根据承销商的申购价位和申购金额，对每个承销商的有效申购要约进行配售，

该承销商的配售金额不会超过其有效申购要约中的有效申购金额。

*、缴款办法：

簿记管理人中信证券股份有限公司将于****年**月**日将《光大嘉宝股

份有限公司****年度第*期****配售确认及缴款通知书》（以下简称“《配

售确认及缴款通知书》”）通过集中簿记建档系统发送至各承销商，明确获配本

期债券面值金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等，承销商应按照

《配售确认及缴款通知书》要求，于缴款日（****年**月*日）北京时间下午

**:**前足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户。

*、簿记管理人联系方式

*、簿记管理人：中信证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路**号中信证券大厦

联系人：****、赵宇驰、马凯、闫嘉璇

电话：***-********

传真：***-********

邮政编码：******

*、簿记管理人指定缴款账户：

户名：中信证券股份有限公司

开户行：中信银行北京瑞城中心支行

账号：*******************

中国人民银行支付系统号：************

各承销商应就其认购本期债券的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业

人士，并对认购本期债券的合法、合规性自行承担责任。

（本页无正文，为《********年度第*期****申购说明》

之盖章页）

簿记管理人：中信证券股份有限公司

年月日

（本页无正文，为《********年度第*期****中购说明》

之盖章页）

薄记管理人：中信证券股份有限公司

***年**月**日

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