济****
****年度第*期****申购说明
*、重要提示
*、经中国银行间市场交易商协会中市协注[****]*****号文件
批准,济****将在全国银行间债券市场发行“济
********年度第*期****”。
*、本次发行采用集中簿记建档、集中配售、指定账户收款的方
式。望周知。
*、中信银行股份有限公司作为主承销商,组织承销本期超短期
融资券,中信银行股份有限公司作为簿记管理人负责簿记建档工作。
*、本期债务融资工具申购期间为****年*月**日*:**至*月
**日**:**。承销商请详细阅读本《济********
年度第*期****申购说明》(以下简称“《申购说明》”)。
*、本期债务融资工具的发行规模为人民币***元,期限为***
日。
*、本期债务融资工具按面值发行,申购区间为*.**%-*.**%。
填写申购利率时按由低到高的顺序填写,申购利率的最小报价单位为
*.**%。
*、承销商提交的簿记申购金额为实际需求金额。
*、在本《申购说明》中,工作日是指北京市的商业银行对公工
作日。
*、本次集中簿记建档仅接收承销商的《济南轨道交通集团有限
公司****年度第*期****申购要约》(以下简称“《申购
要约》”)。****投资者请通过承销商购买本期债务融资工具。
**、本次集中簿记建档截止后将停止接收承销商的《申购要约》,
敬请留意。
**、本次集中簿记建档发行承销方式采用余额包销方式。
**、受国家宏观政策等因素影响,本期债务融资工具发行过程中,
不排除经主承销商、发行人协商*致,于簿记正式启动前推迟发行的
可能性。
**、为尽量保证本期债务融资工具成功发行,本此簿记建档开始
后,簿记申购区间存在调整可能。
*、本期债务融资工具主要条款
*、债务融资工具名称:济********年度第
*期****。
*、计划发行规模:***元。
*、期限:***日。
*、价格/价格区间:本期****按面值发行。
*、利率/利率区间:*.**%-*.**%。
*、债券面值:人民币***元。
*、发行日期:****年*月**日、*月**日。
*、分销日期:****年*月**日、*月**日、**日。
*、缴款日期:****年*月**日。
**、上市日期:****年*月**日。
**、兑付日期:****年**月**日(如遇法定节假日或休息日
顺延至其后的第*个工作日,兑付款项不另计息)。
**、付息日期:****年**月**日(如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第*个工作日)。
**、本期债务融资工具的销售佣金费率以缴款通知书约定为准。
**、经中诚信国际信用评级有限责任公司评级,发行人主体评级
为***。
**、登记托管形式:本期债务融资工具采用实名制记账式,在银
行间市场清算所股份有限公司统*托管。
**、付息及兑付方式:本期债务融资工具的利息支付及到期兑付
事宜按托管机构的有关规定执行,由登记托管机构代理完成利息支付
及本金兑付工作。
**、上述本期债务融资工具的基本情况与募集说明书不*致的,
以《申购说明》为准。
*、申购区间
本期债务融资工具申购区间确定为*.**%-*.**%。
*、申购时间
本期债务融资工具申购期间为****年*月**日*:**至*月**
日**:**。承销商须在上述规定的申购期间内通过集中簿记建档系统
向簿记管理人提交《申购要约》,申购时间以在集中簿记建档系统中
将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。
本期债务融资工具发行过程中存在延长簿记建档时间的可能。本
机构承诺延长前会预先进行充分披露,每次延长时间不低于*小时,
且延长后的簿记截止时间不晚于簿记截止日**:**。特殊情况下,延
长后的簿记截止时间不晚于簿记截止日次*工作日**:**。
*、申购程序
*、承销商按本《申购说明》的具体要求,正确填写《申购要约》,
并在本《申购说明》要求的时间内,通过集中簿记建档系统进行申购。
*、各承销商应根据自己的判断,在本说明前述规定的申购区间
内自行确定申购价位,每个承销商可报出不超过**个意愿申购价位
及相应的申购金额。每个价位所对应的申购金额即为该成员在该价位
愿意投资的需求,所有价位的申购金额及最低承销额之和为该承销商
愿意投资的总需求。
*、对于本期债务融资工具,每个承销商申购总金额下限为人民
币*****元(含),且必须是人民币*****元的整数倍。
*、确定发行规模
簿记管理人根据收到的《申购要约》进行簿记建档,统计有效申
购要约的数量。根据簿记建档等情况,发行方与主承销方协商确定本
期债务融资工具的发行规模,发行人通过主承销商在中国银行间市场
交易商协会综合业务和信息服务平台向投资人予以公布。
*、债务融资工具定价
本期债务融资工具定价原则及方式如下:
■方式*:
*、足额或超募的定价
申购时间截止后,簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低
到高逐*排列,取募满簿记建档总额对应的申购利率作为最终发行利
率。
*、认购不足的定价
簿记建档中,如出现全部有效申购额小于发行额的情况,可分如
下情形处理:
(*)对于以余额包销方式承销的,原则上应取利率区间上限为
最终发行利率;
(*)对于以代销方式承销的,原则上应取有效申购单的最高利
率为最终发行利率。
□方式*:
*、债务融资工具配售与缴款
*、定义:
(*)有效申购要约:在最终确定的发行利率以下/发行价格以上
(含)仍有申购数量的符合簿记管理人格式要求的,于规定截止时间前
通过集中簿记建档系统发送至簿记管理人处,其申购价位位于本《申
购说明》所确定的申购区间内,且****内容亦符合本《申购说明》要
求的《申购要约》。
(*)有效申购金额:每*有效申购要约中在最终确定的发行利
率以下/发行价格以上(含)的申购数量总和。
(*)有效申购总金额:所有有效申购要约的本期债务融资工具
申购金额总和。
*、配售原则:
本期债务融资工具按照如下原则及方式进行配售:
■方式*:
(*)如簿记区间内的合规申购总金额等于簿记建档总额,全部
合规申购获得全额配售;
(*)如簿记区间内的合规申购总金额超过簿记建档总额,则对
发行利率以下的全部合规申购进行全额配售,对等于发行利率的合规
申购进行按比例配售。
(*)配售调整情况
簿记管理人应当对配售情况进行核查。对有下列情形之*的,经
簿记管理人团队议定,可对配售结果进行适当调整,并做好相关记录;
*.对主承销商和承销团成员设有基本承销额的,须满足对基本
承销额的配售;(如有)
*.对合规申购总金额超过簿记建档总额的,若按比例配售导致
出现某配售对象边际上的获配量小于*****元的情况,经与其协商,
可整量配售或不配售。
□方式*:
*、缴款办法:
簿记管理人中信银行股份有限公司将于****年*月**日将《济
********年度第*期****配售确认及
缴款通知书》(以下简称“《配售确认及缴款通知书》”)通过集中
簿记建档系统通知各承销商获配当期债务融资工具面值金额和需缴
纳的认购款金额、付款日期、划款账户等,承销商应按照《配售确认
及缴款通知书》要求,于缴款日(****年*月**日)**:**时前足
额将认购款项划至簿记管理人指定的账户。
*、簿记管理人联系方式
*、簿记管理人联系方式
名称:中信银行股份有限公司 |
名称:中信银行股份有限公司 |
地址 |
北京市朝阳区光华路**号院*号楼 |
邮编 |
****** |
联系人 |
**** |
电话 |
***-******** |
传真 |
***-******** |
*、簿记管理人指定缴款账户:
户名 |
债务融资工具承销业务暂收款项 |
账号 |
******************* |
开户行 |
中信银行总行管理部 |
大额支付系统号 |
************ |
各承销商应就其认购本期债务融资工具的有关事宜咨询其法律
顾问及****有关专业人士,并对认购本期债务融资工具的合法、合规
性自行承担责任。
(以下无正文),
(本页无正文,为《济********年度第*
期****申购说明》之签章页)
薄记管理人:中信银行股份有限公司投资银行部
***年*月**日