****轨道交通集团有限公司****年度第*期
****申购说明
*、重要提示
*、经中国银行间市场交易商协会中市协注[****]*****号文件
批准,****轨道交通集团有限公司将在全国银行间债券市场公开发行
****轨道交通集团有限公司****年度第*期****。
*、本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款
的方式。中国光大银行股份有限公司作为主承销商组织承销本期超短
期融资券,中国光大银行股份有限公司作为簿记管理人负责簿记建档
工作。
*、本期债务融资工具申购期间为****年*月**日**时**分
****年*月**日**时**分。各承销商请详细阅读本《申购说明》。
*、本期债务融资工具的发行规模为人民币***元,期限***天。
每家承销商基本承销额为/(如有)。
*、本期债务融资工具按面值发行(或:贴现发行),申购区间
为*.**%-*.**%。填写申购利率(或:价格)时按由低到高的顺序填
写,申购利率的最小报价单位为*.**%(或:申购价格的最小报价单
位为*.**元/*元)。
*、承销商提交的簿记申购金额为实际需求金额。
*、在本《申购说明》中,营业日是指北京市的商业银行对公营
业日。
*、本次簿记建档直接接收承销商的《申购要约》。****投资者
请通过承销商购买本期****。
*、本次簿记建档截止后将停止接收承销商的《申购要约》,敬
请留意。
*、本期债务融资工具主要条款
*、债务融资工具名称:****轨道交通集团有限公司****年度第
*期****。
*、计划发行规模:***元。
*、期限:***天。
*、申购/申购区间:*.**%-*.**%。
*、债券面值:人民币***元。
*、发行日期:****年*月**日。
*、分销日期:****年*月**日。
*、缴款日期:****年*月**日。
*、上市日期:****年*月*日。
**、兑付日期:****年**月**日(如遇法定节假日或休息日
顺延至其后的第*个营业日,兑付款项不另计息)。
**、付息日期:****年**月**日,如遇法定节假日或休息日
则顺延至其后的第*个营业日。
**、本期债务融资工具的销售佣金费率(%/年化)不低于*.**%。
**、债券评级:中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人主
体评级为***,本期****无债项评级。
**、登记托管形式:本期债务融资工具采用实名制记账式,在银
行间市场清算所股份有限公司统*托管。
**、付息及兑付方式:本期债务融资工具的利息支付及到期兑付
事宜按托管机构的有关规定执行,由登记托管机构代理完成利息支付
及本金兑付工作。
**、上述本期债务融资工具的基本情况与募集说明书不*致的,
以募集说明书为准。
*、申购区间
本期债务融资工具申购区间确定为*.**%-*.**%。
*、申购时间
本期债务融资工具申购期间为****年*月**日**时**分-****
年*月**日**时**分。承销商须在上述规定的申购期间内通过集
中簿记建档系统向簿记管理人提交《****轨道交通集团有限公司****
年度第*期****申购要约》(以下简称“《申购要约》”),
申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人
的时间为准。
本期债务融资工具发行过程中存在延长簿记建档时间的可能。本
机构承诺延长前会预先进行充分披露,每次延长时间不低于*小时,
且延长后的簿记截止时间不晚于簿记截止日**:**。特殊情况下,
延长后的簿记截止时间不晚于簿记截止日次*工作日**:**。
*、申购程序
*、承销商按本《申购说明》的具体要求,正确填写《申购要约》,
并在本《申购说明》要求的时间内,通过集中簿记建档系统向簿记管
理人提交至簿记管理人处。
*、各承销商应根据自己的判断,在本说明前述规定的申购区间
内自行确定申购价位,每个承销商可报出不超过*个意愿申购价位及
相应的申购金额。每个价位所对应的申购金额即为该成员在该价位愿
意投资的需求,所有价位的申购金额及最低承销额之和为该承销商愿
意投资的总需求。
*、对于本期债务融资工具,每个承销商申购总金额下限为人民
币*****元(含),且必须是人民币*****元的整数倍。
*、每个承销商在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提交*
份《申购要约》。
*、确定发行规模
簿记管理人根据收到的《申购要约》进行簿记建档,统计有效申
购要约的数量。根据簿记建档等情况,发行方与主承销方协商确定本
期债务融资工具的发行规模,发行人通过主承销商在中国银行间市场
交易商协会综合业务和信息服务平台向投资人予以公布。
*、债务融资工具定价
本期债务融资工具定价原则及方式如下:
■方式*:
*、足额或超募的定价
申购时间截止后,簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低
到高逐*排列,取募满簿记建档总额对应的申购利率作为最终发行利
率。
*、认购不足的定价
簿记建档中,如出现全部有效申购额小于发行额的情况,可分如
下情形处理:
(*)对于以余额包销方式承销的,原则上应取利率区间上限为
最终发行利率;
(*)对于以代销方式承销的,原则上应取有效申购单的最高利
率为最终发行利率。
□方式*:
______________________________________________________
*、债务融资工具配售与缴款
*.定义:
(*)有效申购要约:在最终确定的发行利率以下/发行价格以上
(含)仍有申购数量的符合簿记管理人格式要求的,于规定截止时间前
通过集中簿记建档系统发送至簿记管理人处,其申购价位位于本《申
购说明》所确定的申购区间内,且****内容亦符合本《申购说明》要
求的《申购要约》。
(*)有效申购金额:每*有效申购要约中在最终确定的发行利
率以下/发行价格以上(含)的申购数量总和。
(*)有效申购总金额:所有有效申购要约的本期债务融资工具
申购金额总和。
*、配售原则:
本期债务融资工具按照如下原则及方式进行配售:
■方式*:
(*)如簿记区间内的合规申购总金额等于簿记建档总额,全部
合规申购获得全额配售;
(*)如簿记区间内的合规申购总金额超过簿记建档总额,则对
发行利率以下的全部合规申购进行全额配售,对等于发行利率的合规
申购进行按比例配售。
(*)配售调整情况
簿记管理人应当对配售情况进行核查。对有下列情形之*的,经
簿记管理人团队议定,可对配售结果进行适当调整,并做好相关记录;
*.对主承销商和承销团成员设有基本承销额的,须满足对基本
承销额的配售;(如有)
*.对合规申购总金额超过簿记建档总额的,若按比例配售导致
出现某配售对象边际上的获配量小于*****元的情况,经与其协商,
可整量配售或不配售。
□方式*:
______________________________________________________
*、缴款办法:
簿记管理人中国光大银行股份有限公司将于****年*月**日将
《****轨道交通集团有限公司****年度第*期****配售确
认及缴款通知书》(以下简称“《配售确认及缴款通知书》”)通过集
中簿记建档系统发送,通知各承销商获配当期债务融资工具面值金额
和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等,承销商应按照《配
售确认及缴款通知书》要求,于缴款日(****年*月**日)**时前
足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户。
*、簿记管理人联系方式
*、簿记管理人联系方式
名称 |
中国光大银行股份有限公司 |
中国光大银行股份有限公司 |
中国光大银行股份有限公司 |
地址 |
北京市西城区太平桥大街**号 |
邮编 |
****** |
联系人 |
**** |
**** |
**** |
电话 |
***-******** |
***-******** |
***-******** |
传真 |
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*、簿记管理人指定缴款账户:
户名 |
中国光大银行 |
账号 |
***************** |
开户行 |
中国光大银行 |
大额支付系统号 |
************ |
各承销商应就其认购本期债务融资工具的有关事宜咨询其法律
顾问及****有关专业人士,并对认购本期债务融资工具的合法、合规
性自行承担责任。
(本页无正文,为《****轨道交通集团有限公司****年度第*期
****申购说明》之盖章页)
发行人:****轨道交通集团有限公司
****年*月**日