****经济技术开发区建设投资有限公司
****年度第*期****申购说明
*、重要提示
*、经中国银行间市场交易商协会中市协注[****]*****号文件批
准,****经济技术开发区建设投资有限公司将在全国银行间债券市场
公开发行“****经济技术开发区建设投资有限公司****年度第*期短
期融资券”。
*、本次发行拟采用以下方式:☑组织承销团□直接面向定向投
资人配售。
*、本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款
的方式。兴业银行股份有限公司作为主承销商,组织承销本期短期融
资券,兴业银行股份有限公司作为簿记管理人负责簿记建档工作。
*、本期债务融资工具申购期间为****年**月**日*:**时至****
年**月**日**:**时。承销商(或定向投资人,以本《申购说明》第*
条为准)请详细阅读本《申购说明》。
*、本期债务融资工具的发行规模为人民币**元,期限*年。每
家承销商基本承销额为/(如有)。
*、本期债务融资工具按面值发行(或:贴现发行),申购区间为
*.*-*.*%。填写申购利率(或:价格)时按由低到高的顺序填写,申
购利率的最小报价单位为*.**%(或:申购价格的最小报价单位为*.**
元/*元)。
*、承销商(或定向投资人,以本《申购说明》第*条为准)提交
的簿记申购金额为实际需求金额。
*、在本《申购说明》中,工作日是指每周*至周*及可能正常
营业的周*、周日,不含法定节假日或休息日。
*、本次簿记建档直接接收承销商(或定向投资人,以本《申购
说明》第*条为准)的《申购要约》。组织承销团的定向投资人通过承
销商购买本期债务融资工具。
**、本次簿记建档截止后将停止接收承销商(或定向投资人,以
本《申购说明》第*条为准)的《申购要约》,敬请留意。
**、受国家宏观政策等因素影响,本期债务融资工具发行过程中,
不排除经主承销商、发行人协商*致,于簿记正式启动前推迟发行的
可能性。
**、为尽量保证本期债务融资工具成功发行,本此簿记建档开始
后,簿记申购区间存在调整可能,区间上、下限的调整分别以*次为
限。
**、本期债务融资工具发行过程中存在延长簿记建档时间的可能。
本机构承诺延长前会预先进行充分披露,每次延长时间不低于*小时,
且延长后的簿记截止时间不晚于簿记截止日**:**。特殊情况下,延
长后的簿记截止时间不晚于簿记截止日次*工作日**:**。
*、本期债务融资工具主要条款
*、债务融资工具名称:****经济技术开发区建设投资有限公司
****年度第*期****。
*、计划发行规模:**元。
*、期限:*年。
*、价格/价格区间:*.*-*.*%。
*、利率/利率区间:*.*-*.*%。
*、债券面值:人民币***元。
*、发行日期:****年**月**日至****年**月**日。
*、分销日期:****年**月**日至****年**月**日。
*、缴款日期:****年**月**日。
**、上市日期:****年**月**日。
**、兑付日期:****年**月**日(如遇法定节假日或休息日顺延
至其后的第*个工作日,兑付款项不另计息)。
**、付息日期:
本期****按年付息,付息日为****年**月**日(如遇法定
节假日,则顺延至其后的*个工作日)。
**、本期债务融资工具的承销团销售佣金费率不低于*.**%。
(如有)
**、债券评级:中证鹏元资信评估股份有限公司给予发行方的主
体评级为**、债项评级为*-*。(如有)
**、登记托管形式:本期债务融资工具采用实名制记账式,在银
行间市场清算所股份有限公司统*托管。
**、付息及兑付方式:本期债务融资工具的利息支付及到期兑付
事宜按托管机构的有关规定执行,由登记托管机构代理完成利息支付
及本金兑付工作。
**、上述本期债务融资工具的基本情况与募集说明书不*致的,
以本《申购说明》为准。
*、申购区间
本期债务融资工具申购区间确定为*.*-*.*%。
*、申购时间
本期债务融资工具申购期间为****年**月**日*:**时至****年
**月**日**:**时。承销商(或定向投资人,以本《申购说明》第*条
为准)须在上述规定的申购期间内通过集中簿记建档系统向簿记管理
人提交《****经济技术开发区建设投资有限公司****年度第*期短期
融资券申购要约》(以下简称“《申购要约》”),申购时间以在集中
簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。
*、申购程序
*、承销商(或定向投资人,以本申购说明第*条为准)按本《申
购说明》的具体要求,正确填写《申购要约》,并在本《申购说明》
要求的时间内,通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《申购要约》。
*、各承销商(或定向投资人,以本《申购说明》第*条为准)应
根据自己的判断,在本说明前述规定的申购区间内自行确定申购价位,
每个承销商(或定向投资人,以本《申购说明》第*条为准)可报出不
超过**个意愿申购价位及相应的申购金额。每个价位所对应的申购金
额即为该成员在该价位愿意投资的需求,所有价位的申购金额及最低
承销额之和为该承销商愿意投资的总需求。
*、对于本期债务融资工具,每个承销商(或定向投资人,以本
《申购说明》第*条为准)申购总金额下限为人民币*****元(含),
且必须是人民币*****元的整数倍。
*、每个承销商(或定向投资人,以本《申购说明》第*条为准)
在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提交*份《申购要约》。
*、确定发行规模
簿记管理人根据收到的《申购要约》进行簿记建档,统计有效申
购要约的数量。根据簿记建档等情况,发行方与主承销方协商确定本
期债务融资工具的发行规模,发行人通过主承销商在中国银行间市场
交易商协会综合业务和信息服务平台向投资人予以公布。
*、债务融资工具定价
本期债务融资工具定价原则及方式如下:
■方式*:
*、足额或超募的定价
申购时间截止后,簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低
到高逐*排列,取募满簿记建档总额对应的申购利率作为最终发行利
率。
*、认购不足的定价
簿记建档中,如出现全部有效申购额小于发行额的情况,可分如
下情形处理:
(*)对于以余额包销方式承销的,原则上应取利率区间上限为
最终发行利率;
(*)对于以代销方式承销的,原则上应取有效申购单的最高利
率为最终发行利率。
□方式*:
/
*、债务融资工具配售与缴款
*、定义:
(*)有效申购要约:在最终确定的发行利率以下/发行价格以上
(含)仍有申购数量的符合簿记管理人格式要求的,于规定截止时间前
通过集中簿记建档系统发送至簿记管理人处,其申购价位位于本《申
购说明》所确定的申购区间内,且****内容亦符合本《申购说明》要
求的《申购要约》。
(*)有效申购金额:每*有效申购要约中在最终确定的发行利
率以下/发行价格以上(含)的申购数量总和。
(*)有效申购总金额:所有有效申购要约的本期债务融资工具
申购金额总和。
*、配售原则:
本期债务融资工具按照如下原则及方式进行配售:
■方式*:
(*)如簿记区间内的合规申购总金额等于簿记建档总额,全部
合规申购获得全额配售;
(*)如簿记区间内的合规申购总金额超过簿记建档总额,则对
发行利率以下的全部合规申购进行全额配售,对等于发行利率的合规
申购进行按比例配售。
(*)配售调整情况
簿记管理人应当对配售情况进行核查。对有下列情形之*的,经
簿记管理人团队议定,可对配售结果进行适当调整,并做好相关记录;
*.对主承销商和承销团成员设有基本承销额的,须满足对基本
承销额的配售;(如有)
*.对合规申购总金额超过簿记建档总额的,若按比例配售导致
出现某配售对象边际上的获配量小于*****元的情况,经与其协商,
可整量配售或不配售。
□方式*:
/
*、缴款办法:
簿记管理人兴业银行股份有限公司将于****年**月**日**:**前
将《****经济技术开发区建设投资有限公司****年度第*期短期融资
券配售确认及缴款通知书》(以下简称“《配售确认及缴款通知书》”)
通过集中簿记建档系统发送,通知各承销商(或定向投资人,以本《申
购说明》第*条为准)获配当期债务融资工具面值金额和需缴纳的认
购款金额、付款日期、划款账户等,承销商(或定向投资人,以本《申
购说明》第*条为准)应按照《配售确认及缴款通知书》要求,于缴款
日(****年**月**日**时)前足额将认购款项划至簿记管理人指定的
账户。
*、簿记管理人联系方式
*、簿记管理人联系方式
名称 |
兴业银行股份有限公司 |
兴业银行股份有限公司 |
兴业银行股份有限公司 |
地址 |
福建省福州市湖东路***号 |
邮编 |
****** |
联系人 |
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**** |
**** |
电话 |
***-******** |
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传真 |
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*、簿记管理人指定缴款帐户:
户名 |
兴业银行股份有限公司 |
帐号 |
****************** |
开户行 |
兴业银行总行 |
大额支付系统号 |
************ |
各承销商(或定向投资人,以本《申购说明》第*条为准)应就其
认购本期债务融资工具的有关事宜咨询其法律顾问及****有关专业
人士,并对认购本期债务融资工具的合法、合规性自行承担责任。
《****经济技术开发区建设投资有限公司****年度第*期短期
融资券申购说明》盖章页(本页无正文)
银行及
簿记管理人:兴业银行股份限公司
****年
**月