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****年度第*期超短期融资券募集说明书
发行人：****
发行金额：***元
发行期限：***天
担保方式：无担保
发行主体等级：***
信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
评级展望：稳定
主承销商/簿记管理人
联席主承销商
签署日期：****年*月
声明
本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会
注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任
何评价，也不表明对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。凡
欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信
息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，
并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、
及时性承担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，
均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有
人会议规则及募集说明书中****有关发行人、债券持有人等主体权利
义务的相关约定等。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
务，接受投资者监督。
本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关
平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第**章备查
文件”。
截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无****影响偿债能力
的重大事项。
目录
重要提示
*、发行人主体提示
*、投资人保护机制相关提示
第*章释义
*、常用词语释义
*、专业技术词语释义
第*章风险提示及说明
*、与本期债务融资工具相关的投资风险
*、与发行人相关的风险
第*章发行条款
*、本期超短期融资券主要发行条款
*、本期超短期融资券发行安排
*、投资者认购承诺
第*章募集资金运用
第*章发行人基本情况
*、概况
*、发行人设立、上市及重大资产重组情况
*、发行人控股股东与实际控制人
*、发行人独立性
*、下属企业情况
*、发行人治理结构及内控制度
*、发行人企业人员基本情况
*、发行人经营情况
*、公司发展计划
*、发行人行业状况
**、发行人在行业中的地位和竞争优势
**、发行人****经营重要事项
第*章公司财务状况
*、发行人近年财务报告编制及审计情况
*、发行人历史财务数据
*、发行人财务状况分析
*、公司主要财务指标
*、发行人近年有息债务及其偿付情况
*、发行人近*年关联交易情况
*、发行人或有事项
*、发行人受限资产情况
*、发行人衍生产品情况
*、发行人重大投资理财产品情况
**、发行人海外投资情况
**、发行人直接债务融资计划
第*章公司资信状况
*、信用评级情况
*、****资信情况
第*章发行人****年*-*月经营及财务情况
*、发行人****年*-*月经营情况
*、发行人****年*-*月财务情况
*、发行人****年*-*月重大（重要）事项
*、发行人****年*季度及****年全年情况
第*章债务融资工具信用增进
第*章税项
*、税项
*、声明
第**章主动债务管理
第**章信息披露安排
*、发行文件
*、定期披露信息
*、重大事项
*、本金兑付和付息事项
第**章持有人会议机制
*、持有人会议的目的与效力
*、持有人会议的召开情形
*、持有人会议的召集
*、持有人会议参会机构
*、持有人会议的表决和决议
*、****
第**章违约、风险情形及处置
*、构成债务融资工具违约事件
*、违约责任
*、偿付风险
*、发行人义务
*、发行人应急预案
*、风险及违约处置基本原则
*、不可抗力
*、争议解决
*、弃权
第**章与本期债务融资工具发行有关的机构
*、发行人
*、主承销商
*、承销团****成员
*、登记、托管、结算机构
*、技术支持机构
*、审计机构
*、信用评级机构
*、发行人法律顾问
*、存续期管理机构
第**章备查文件
*、备查文件
*、查询地址
附录：主要财务指标计算公式
重要提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关
章节。
*、发行人主体提示
（*）核心风险提示：
*、原油及成品油价格波动的风险
发行人作为国内最大的原油生产及销售商，原油勘探与生产业务是发行人最
主要的盈利来源。近年来受多种因素影响，国际原油价格、国内化工市场价格波
动性较大。****年，受新冠疫情、世界经济衰退、原油供需失衡等因素影响，国
际石油市场油价呈“*”型走势，总体较上年同期下降；地缘政治风险和突发事件
频发，年内油价短期波动频繁，未来国际原油价格走势仍存诸多不确定性。原油
价格的波动可能对发行人的生产成本、经营业绩和财务状况产生较大影响。同时
成品油市场方面，根据****年*月**日实施的《石油价格管理办法》，虽然国内
成品油价格形成机制已经较为成熟，但仍由政府进行适当的管理。因此，国际原
油价格、国内化工市场价格的波动可能会对发行人经营业绩产生*定的影响。
*、偿付风险
本期债务融资工具不设担保，按期偿付完全取决于发行人的信用。在本期债
务融资工具的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经
营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资
金，将可能影响本期债务融资工具的按时足额支付。
（*）情形提示：
*、重大资产重组：发行人近*年以来不存在《非金融企业债务融资工具公
开发行注册文件表格体系（****版）》中**.*表所列的重大资产重组情况，所
发生过的资产收购和出售事项均未达到对发行人构成重大影响的标准。
*、重大事项：发行人近*年以来存在《非金融企业债务融资工具公开发行
注册文件表格体系（****版）》中**.*表所列的重大事项情况，已在本募集说
明书中第*章第*部分及第*章进行了披露。
*、股权委托管理：发行人近*年以来不存在《非金融企业债务融资工具公
开发行注册文件表格体系（****版）》中**.*所列的股权委托管理情况。
*、投资人保护机制相关提示
关于持有人会议相关约定的提示：
本期债务融资工具募集说明书在\"持有人会议机制\"章节中明确,除法律法规
另有规定外,持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具
有同等效力和约束力。
本期债务融资工具募集说明书在\"持有人会议机制\"章节中设置了对投资者
实体权利影响较大的特别议案,按照本募集说明书约定,特别议案的决议生效条
件为持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额【**%】的持有人同意。因
此，存在特别议案未经全体投资人同意而生效的情况下，个别投资人虽不同意但
已受生效特别议案的约束，导致自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受
到不利影响的可能性。
第*章释义
*、常用词语释义
发行人/本公司/公司/指****
中国石油
非金融企业债务融资具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约
工具/债务融资工具定在*定期限内还本付息的有价证券
交易商协会，指中国银行间市场交易商协会
****，指银行间市场清算所股份有限公司
主承销商，指中国工商银行股份有限公司
联席主承销商指交通银行股份有限公司
承销团，指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销
商和****承销团成员组成的承销团
余额包销，指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售
后剩余的本期债务融资工具全部自行购入的承销方式
承销协议，指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的《中国石油
天然气股份有限公司****-****年债务融资工具承销协
议》
簿记建档，指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销
团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团
成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，
按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进
行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的*种实现形
式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上
化处理
簿记管理人，指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作
的机构
人民银行，指中国人民银行
银行间市场，指全国银行间债券市场
北金所，指****金融资产交易所有限公司
存续期管理机构指中国工商银行股份有限公司
债务融资工具管理办中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融
法，资工具管理办法》
工作日，指中华人民共和国的商业银行的对公营业日（不包括法定
节假日或休息日）
法定节假日/休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不
包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节
假日和休息日）
元，如无特别说明，指人民币元
中国石油集团/控股股指中国石油天然气集团有限公司
东
*****，指中国石油国际勘探开发有限公司
中油勘探，指中油勘探开发有限公司
中国石化，指中国石油化工集团有限公司
中国海油，指中国海洋石油集团有限公司
中油香港，指中石油（香港）有限公司
中油国际，指中国石油天然气国际有限公司
*****，指中国石油国际有限责任公司
我国*大石油公司指本公司、中国石化、中国海油
中油财务，指中油财务有限责任公司
***，指哈萨克斯坦石油公司（******************.）
国务院，指中华人民共和国国务院
商务部，指中华人民共和国商务部
国土资源部，指中华人民共和国国土资源部
财政部，指中华人民共和国财政部
国家发改委，指中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家工商总局指中华人民共和国国家工商行政管理总局
原国家经贸委指中华人民共和国国家经济贸易委员会
证监会，指中国证券监督管理委员会
国资委，指国务院国有资产监督管理委员会
指香港联合交易所有限公司，为香港交易及结算所有限公
香港联交所
司的全资子公司
纽约证交所，指纽约证券交易所
指由存托银行发行，在纽约证交所上市的美国存托股份，
美国存托股份（***）本公司发行的每*单位存托股份代表***股*股的所有
权
《公司法》，指《中华人民共和国公司法》
《公司章程》指《****章程》
指全国虚假财务报告委员会下属的发起人委员会（***
****，***********************************************
****************************************）
最近*年，指****年度、****年度、****年度
新企业会计准则指财政部于****年*月**日颁布的《企业会计准则——
基本准则》和**项具体准则，其后颁布的企业会计准则
应用指南，企业会计准则解释及****相关规定
旧企业会计准则和制指财政部于****年*月**日以前颁布的企业会计准则和
度，****年**月**日颁布的《企业会计制度》及相关规定
*、专业技术词语释义
指美国石油学会用来表示油品比重的*种约定尺度。
其关系为：
***重度
*****.
*********.
比重****/****
指健康（******）、安全（******）和环境（***********）
***
管理体系的简称
指国家对石油开采企业销售国产原油因价格超过*
特别收益金
定水平所获得的超额收入按比例征收的收益金
指以原油为主要原料的石油炼制产品，包括汽油、柴
成品油
油和煤油等
指基础有机化工产品和无机化工产品、合成树脂、合
化工产品
成橡胶、合成纤维、化肥等
基本化工产品，指乙烯、丙烯、丁*烯、苯、甲苯、*甲苯等
指原油分馏得到的*个馏分。又称粗汽油，可加工成
石脑油
各种石油产品，又可用作石油化工原料，生产烯烃和芳烃
指在现有经济和作业条件下（比如：截止预测日前的
价格和成本），根据地质和工程资料，可以合理确定的、
探明储量，在未来年份可从已知油气层开采出的石油或天然气资源
量估计值。价格因素仅考虑了由合同协议规定的现有价格
变动情况，但不考虑因未来条件而导致的价格上升
指通过现有设备和操作方法，预期采出的储量。通过
注水或****提高采收率技术补充天然能量和改善*次开
探明已开发储量采机理预期可获得的油气增加量，只有在满足下列条件时
才能划归“探明已开发储量”，即先导试验项目或已实施的
工艺流程通过生产效果证明增加可采储量是可以实现的
第**章违约、风险情形及处置
*、构成债务融资工具违约事件
（*）以下事件构成本期债务融资工具项下的违约事件
*、在本募集说明书约定的本金到期日、付息日、回售行权日等本息应付日，
发行人未能足额偿付约定本金或利息；
*、因发行人触发本募集说明书中相关条款的约定或经法院裁判、仲裁机构
仲裁导致本期债务融资工具提前到期，或发行人与持有人另行合法有效约定的本
息应付日届满，而发行人未能按期足额偿付本金或利息；
*、在本期债务融资工具获得全部偿付或发生****使得债权债务关系终止的
情形前，法院受理发行人破产申请；
*、本期债务融资工具获得全部偿付或发生****使得债权债务关系终止的情
形前，发行人为解散而成立清算组或法院受理清算申请并指定清算组，或因其它
原因导致法人主体资格不存在。
*、违约责任
（*）持有人有权启动追索
如果发行人发生前款所述违约事件的，发行人应当依法承担违约责任；持有
人有权按照法律法规及本募集说明书约定向发行人追偿本金、利息以及违约金，
或者按照受托管理协议约定授权受托管理人代为追索。
（*）违约金
发行人发生上述违约事件，除继续支付利息之外(按照前*计息期利率，至
实际给付之日止)，还须向债务融资工具持有人支付违约金，法律另有规定除外。
违约金自违约之日起（约定了宽限期的，自宽限期届满之日起）到实际给付之日
止，按照应付未付本息乘以日利率*.**‰计算。
*、偿付风险
本募集说明书所称“偿付风险”是指，发行人按本期发行文件等与持有人之间
的约定以及法定要求按期足额偿付债务融资工具本金、利息存在重大不确定性的
情况。
*、发行人义务
发行人应按照募集说明书等协议约定以及协会自律管理规定进行信息披露，
真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；按照约定和承诺落实投资人保护措
施、持有人会议决议等；配合中介机构开展持有人会议召集召开、跟踪监测等违
约及风险处置工作。发行人应按照约定及时筹备偿付资金，并划付至登记托管机
构指定账户。
*、发行人应急预案
发行人预计出现偿付风险或“违约事件”时应及时建立工作组，制定、完善违
约及风险处置应急预案，并开展相关工作。
应急预案包括但不限于以下内容：工作组的组织架构与职责分工、内外部协
调机制与联系人、信息披露与持有人会议等工作安排、付息兑付情况及偿付资金
安排、拟采取的违约及风险处置措施、舆情监测与管理。
*、风险及违约处置基本原则
发行人出现偿付风险及发生违约事件后，应按照法律法规、公司信用类债券
违约处置相关规定以及协会相关自律管理要求，遵循平等自愿、公平清偿、公开
透明、诚实守信等原则，稳妥开展风险及违约处置相关工作，本募集说明书有约
定从约定。
*、不可抗力
（*）不可抗力是指本超短期融资券计划公布后，由于当事人不能预见、不
能避免并不能克服的情况，致使超短期融资券相关责任人不能履约的情况。
（*）不可抗力包括但不限于以下情况：
*、自然力量引起的事故如水灾、火灾、地震、海啸等；
*、国际、国内金融市场风险事故的发生；交易系统或交易场所无法正常工
作；
*、社会异常事故如战争、罢工、恐怖袭击等。
（*）不可抗力事件的应对措施
*、不可抗力发生时，本公司或主承销商应及时通知投资者及超短期融资券
相关各方，并尽最大努力保护超短期融资券投资者的合法权益；
*、本公司或主承销商应召集超短期融资券投资者会议磋商，决定是否终止
超短期融资券或根据不可抗力事件对超短期融资券的影响免除或延迟相关义务
的履行。
*、争议解决
任何因募集说明书产生或者与本募集说明书有关的争议，由各方协商解决。
协商不成的，由发行人住所地有管辖权的法院管辖。
*、弃权
任何*方当事人未能行使或延迟行使本文约定的任何权利，或宣布对方违约
仅适用某*特定情势，不能视作弃权，也不能视为继续对权利的放弃，致使无法
对今后违约方的违约行为行使权利。任何*方当事人未行使任何权利，也不会构
成对对方当事人的弃权。
第**章与本期债务融资工具发行有关的机构
*、发行人
名称：****
注册地址：****市****区安德路**号
联系地址：****市****区东直门北大街*号
法定代表人：戴厚良
联系人：****
电话：***-********
传真：***-********
邮政编码：******
*、主承销商
（*）主承销商
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：****市复兴门内大街**号
法定代表人：陈*清
联系人：张剑
联系电话：***-********
传真：***-********
邮编：******
（*）联席主承销商
名称：交通银行股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路***号
法定代表人：任德奇
联系人：张茹明俊
联系电话：***-********
传真：***-********
邮编：******
*、承销团****成员
中国工商银行股份有限公司
交通银行股份有限公司
中油财务有限责任公司
承销团具体以****金融资产交易所非金融企业债务融资工具集中簿记建档
系统线上组团结果为准。
*、登记、托管、结算机构
名称：银行间市场清算所股份有限公司
地址：上海市黄埔区****东路*号
法定代表人：谢众
联系人：发行岗
电话：***-********
传真：***-********
邮政编码：******
*、技术支持机构
名称：****金融资产交易所有限公司
地址：****市西城区金融大街乙**号
法定代表人：郭仌
联系人：发行部
电话：***-********、***-********
传真：***-********
邮政编码：******
*、审计机构
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：****市东长安街*号东方广场毕马威大楼*层
法定代表人：邹俊
联系人：苟建军
电话：***-********
传真：***-********
邮政编码：******
*、信用评级机构
名称：中诚信国际信用评级有限责任公司
地址：****市****区朝阳门内大街南竹竿胡同*号银河*****号楼
法定代表人：闫衍
联系人：王梦莹
电话：***-********
传真：***-********
邮政编码：******
*、发行人法律顾问
名称：****市君合律师事务所
地址：中国****建国门北大街*号华润大厦**层
负责人：华晓军
联系人：余永强
电话：***-********
传真：***-********
邮政编码：******
*、存续期管理机构
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：****市复兴门内大街**号
法定代表人：陈*清
联系人：张剑
电话：***-********
传真：***-********
邮政编码：******
除此之外，发行人同本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及
经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或****重大利害关系。
第**章备查文件
*、备查文件
（*）关于****发行债务融资工具的接受注册通知
书
（*）********年度第*期超短期融资券募集说明
书
（*）发行人****年度、****年度、****年度经审计的合并及母公司财务
报告、****年*季度未经审计的合并及母公司财务报表
（*）********年度第*期超短期融资券募集说明
书法律意见书
*、查询地址
如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或簿记管理
人。
****
注册地址：****市****区安德路**号
办公地址：****市****区东直门北大街*号
法定代表人：戴厚良
联系人：****
电话：***-********
传真：***-********
邮政编码：******
中国工商银行股份有限公司
注册地址：****市复兴门内大街**号
法定代表人：陈*清
联系人：张剑
电话：***-********
传真：***-********
邮政编码：******
投资者可通过中国货币网（***.**********.***.**）或****网站
（***.**********.***）下载本募集说明书，或者在本期债务融资工具发行期内
工作日的*般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。
附录：主要财务指标计算公式
| 指标名称 |
计算公式 |
| 偿债能力指标 |
|
| 流动比率 |
流动资产合计/流动负债合计×***% |
| 速动比率 |
（流动资产合计-存货）/流动负债合计×***% |
| 资产负债率 |
负债总额/资产总计×***% |
| **** |
利润总额+利息支出 |
| ****** |
利润总额+利息支出+固定资产折旧+摊销 |
| 利息保障倍数 |
******/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出） |
| 盈利能力指标 |
|
| 营业毛利率 |
（营业收入-营业成本）/营业收入×***% |
| 净资产收益率 |
净利润/所有者权益×***% |
| 净利润率 |
净利润/营业收入×***% |
| 经营效率指标 |
|
| 存货周转率 |
营业成本/平均存货 |
| 总资产周转率 |
营业收入/平均资产总额 |
| 应收账款周转率 |
营业收入/平均应收账款 |
（本页无正文，为《********年度第*期超短期
融资券募集说明书》盖章页）
****
****年*月**日
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