（重整）山东泉林集团有限公司等23家公司合并重整投资人招募公告

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****县人民法院于****年**月**日作出（****）鲁****破申*号民事裁定书，裁定受理****泉林集团有限公司（下称“泉林集团”）破产重整，并于同日指定浙江京衡律师事务所担任管理人。****年**月**日，****县人民法院作出（****）鲁****破*号之*号民事裁定书，裁定泉林集团等**家公司（以下合称“****泉林系公司”）合并重整。

为推动****泉林系公司的重整，维护企业营运价值、实现资源整合，管理人依据《企业破产法》及相关法律规定，以公开、公平、公正的方式招募投资人,现就招募事项公告如下：

*、泉林集团基本情况

泉林集团位于****省****市****县，是全球技术和规模领先的秸秆综合利用企业集团。公司建有国家认定企业技术中心，是国家创新型企业、国家技术创新示范企业、国家第*批循环经济试点单位、全国循环经济工作先进单位、国家第*批工业品牌培育示范企业、全国环保印刷纸张标准化试验与推广基地。

泉林集团具有良好创新传统与创新能力，有着深厚的创新积淀与扎实的发展基础。****年，自主研发书写纸双面施胶工艺，在国内率先实现胶版纸“下机即可印刷”；****年，内资企业首家成功上马替代进口铜版纸的重涂高档铜版纸生产线；****年，成功上马国内第*条多层复合软包装生产线，打破国际巨头长期市场垄断；****年，全球首创秸秆立式连蒸制取秸秆纤维素、黄腐酸系列工艺技术，生产高档秸秆本色系列纸品和秸秆源黄腐酸系列产品，构建工农复合型循环经济“泉林模式”战略新兴产业，实现从传统制浆造纸企业到农业废弃物资源综合利用企业的转型升级。

（*）“泉林模式”产业链

以小麦、玉米、水稻等农作物秸秆为原料，生产纤维素和黄腐酸*种工业原料及衍生产品，构建了完整的“泉林模式”产业链，形成***产业深度融合的环保型战略新兴产业。

“泉林模式产业链”主要涉及*大板块业务和产品线，包括秸秆制浆、生活用纸、文化用纸、环保餐盒及黄腐酸。同时，泉林集团自有配套热电公司及污水处理公司，形成从秸秆制浆到生活用纸及黄腐酸生产的完整“泉林模式”产业链，实现秸秆资源吃干榨尽、高值化深度利用，是保障环境安全、食品源头安全，推进绿色生态农业建设，落实“土*条”、“水*条”、“大气*条”的工程化解决方案。

（*）技术优势

研发能力强：建有国家级企业技术中心，拥有高水平研发团队和明晰的创新定位，具备使企业技术持续处于领先地位的研发能力；

技术壁垒高：实施*系列原创性技术开发，累计获得授权专利***项，绝大部分专利为发明专利，保护期限长达**年，并且每年都在相关领域实施专利保护性注册，形成强大的产业进入壁垒。

技术关联度高：核心技术覆盖产业链全领域，且均为企业自主创新专利技术，各环节专利关联度高，不易被模仿复制。

技术成果总体质量高：有*项核心技术成果获权威专家及科研机构“国际领先技术”评价；“秸秆清洁制浆及其废液肥料资源化利用新技术”荣获****年度“国家技术发明*等奖”，并被国家发改委编入《国家重点推广的低碳技术目录》，是其中仅有的*项碳汇类技术之*。

行业标准领导者：已主编或参编**项国家或行业标准，在秸秆浆及其纸制品制造、秸秆源黄腐酸、秸秆制浆清洁生产及环保等技术产业化领域处于引领地位，拥有强大的行业规则制定话语权。

（*）产品优势

本色系列纸品：是本色系列纸品的开创者，拥有本色生活用纸、本色食品包装盒、本色文化纸*大类本色系列制品。产品不漂白、不增白，不含*噁英，符合国际卫生机构检验标准，健康环保特色鲜明，分别在健康安全食品、安全生活消费品以及绿色印刷等高端市场备受青睐，差异化竞争优势明显。

黄腐酸产品：是秸秆源黄腐酸系列产品的首创者，比其他原料有机肥还田更安全也更易被作物吸收；比矿源黄腐酸原料来源丰富，并且生产成本仅是矿源黄腐酸的*/*，分子量更小、富含更多活性基团，以“用得起化肥就用得起黄腐酸，会用化肥就会用黄腐酸”实现了在农业中的广泛应用，同时吸收好、效果好、成本低，在耕地质量提升、化肥农药双减以及绿色高效农业建设等领域应用潜力广阔。

（*）环保优势

自主设计建设独立的污水综合处理系统，采用自主知识产权环保技术，企业外排水***、***、**、***等关键排放指标不到国家标准的*/*，同时优于美国、欧盟、巴西等发达国家木浆环保标准，外排水质达到地表水Ⅲ类水标准，可直接用于周边农田灌溉及鱼类养殖等。同时，企业年度污染物排放总量也远远低于环保部门限定量，有足够环境余量实施规模扩张。

（*）高品牌价值

****年*月，中国品牌价值*强榜发布，泉林集团品牌价值排名轻工行业第**、造纸行业第*，品牌强度排名轻工行业第*位、造纸行业第*位。

****年*月，在****制造业高端品牌价值**强榜单中，泉林集团品牌价值为**.***元，排名食品加工及轻工产业第*位 、造纸行业第*位。

（*）产业可复制推广潜力大

“泉林模式”是*个可推广、可复制、可广泛商业化的技术产业体系。秸秆纤维素及黄腐酸作为可开发空间广阔的工业原料，使整体产业发展潜力巨大。除用作生活用纸、食品包装和文化纸生产原料外，纤维素还可用于生产替代塑料的可降解纸地膜、纤维素乙醇、建材等其他衍生材料；黄腐酸在沙化土壤修复、盐碱地改良、退化草场修复、水质净化、养殖乃至医疗保健等领域也极具应用潜力。

*、****泉林系公司主要资产

根据审计机构以****年**月**日为基准日的审计报告，****泉林系公司审定资产总额约为****元（不含企业大部分账外商标和专利价值），主要包括货币资金、应收类款项、存货、长期****投资、固定资产、在建工程、无形资产等。下面为部分主要资产：

（*）土地房屋：

****泉林系公司共有土地*,***.*亩，其中，工业用地*,***.**亩，商业用地**.**亩。

****泉林系公司共有房屋建筑物**.***平方米，其中地上有证房产**.***平方米，无证房产**.***平方米，另有无证构筑物及辅助物若干。

（*）主要生产线和设备设施：

*.纸浆制浆：现有秸秆制浆产线*条，总产能***吨/年；在建秸秆制浆产线*条，产能***吨/年。

*.生活用纸：现有产线产能**吨/年；在建产线产能**.**吨/年。另有在建全自动化仓库。

*.文化用纸：现有生产线*条，合计产能**.**吨/年；在建生产线产能为***吨/年。

*.黄腐酸/肥料：现有颗粒、液体、粉剂产线共**条，产能合计**.**吨/年。

*.餐盒：现有产线**条，合计产能**,***吨/年。

*.热电：现有*台*循环硫化床锅炉，*台**** 抽凝式汽轮发电机。在建*台****/*高温高压煤粉炉，*台****抽背式汽轮发电机组。

*.环保：现有生产污水（企业外排水）处理系统物化处理能力达***方/天，生化处理能力***方/天，其他工序***方/天；现有生活污水处理系统，处理污水能力**方/天。

*.印刷：现有*台平台印刷机，*台轮转印刷机，及装订生产线*条，产能为***令纸。

*.酒店（*星级）：主要包括住宿业和餐饮业，共有***间客房可对外营业，同时可接待**桌餐饮。

（*）专利和商标：

*.专利：****泉林系公司有效专利共***项，其中发明专利***项，实用新型**项，外观设计*项。

*.商标：****泉林系公司所有商标共有***项。

*、意向投资人的基本条件

*.意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人，公司治理结构应较为完善，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，未被人民法院列入失信名单，且意向投资人的法定代表人未被人民法院列入失信名单。

*.意向投资人应拥有足够的资金实力及具有较好履约能力进行重整投资。

*.意向投资人应具备与****泉林系公司相适应的经营和管理能力，意向投资人或管理层、关联方具有与“泉林模式”相关行业经验的在同等条件下优先考虑。

*.意向投资人不存在拖欠本企业员工工资和社保的情况，同时承诺被确认为****泉林系公司的重整投资者后，依法维护****泉林系公司职工的各项合法权益；

*.意向投资人亦可自行组成联合体参与投资，投资联合体成员可包括财务投资人与战略投资人，投资联合体中应当至少有*家企业符合上述条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目招募。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。

*、招募流程

（*）报名阶段

*.报名时间、地点及联系人

·报名时间：即日起至****年*月**日**：**止

·报名地点：****省****市****县光明路泉林集团行政楼***管理人办公室

·联系人：****（联系电话：***********，电子邮件：******@****.**）

*.报名时需提交的材料

*）报名意向书，应包括但不限于以下事项：

（*）明确有意参与****泉林系公司重整投资人招募；

（*）贵单位授权联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址；

（*）贵单位简介(含主体资格、历史沿革、****结构等信息)；

（*）贵单位近期运营状况和财务状况介绍，包括但不限于主要管理团队、主要业务、收入和利润等，以及未来经营规划（如有）；

（*）符合上述第*条“意向投资人基本条件”的承诺或说明；

（*）贵单位获得荣誉或行业奖励（如有）；

（*）如为联合投资人,需说明各主体的角色分工、权利义务等,联合投资人相互之间承诺承担连带责任的书面文件。

*）相关材料

（*）境内投资者通过****年度检验的企业法人营业执照副本复印件（海外投资者则为公司注册证明材料复印件）；

（*）意向投资人法定代表人身份证件及复印件；

（*）境内投资者社保机构出具的未欠缴社保的书面证明；

（*）授权委托书；

（*）授权联络人的身份证件及复印件。

（*）财务及资金状况的证明材料，如：****年度或近期经审计的财务报表，近期银行存款对账单（或其他资金证明）等。

（*）荣誉或行业奖励证明复印件（如有）。

*） 保密协议（样本见附件*）；

对上述报名材料应加盖投资人印章和法定代表人/负责人签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

(*)交纳尽职调查保证金及投资人资格审查

*.保证金支付：意向投资人应当在报名时支付尽职调查保证金人民币****元，保证金支付至如下账户：

·账户名称：****泉林集团有限公司管理人

·开户行：工行********支行营业室

·账号：*******************

*.资格审查：意向投资人应当在报名时支付尽职调查保证金，管理人在收到保证金和报名材料后开始资格审查。对于审核通过的意向投资人，管理人将安排意向投资人对****泉林系公司进行尽职调查。如意向投资人违反保密义务，管理人有权没收其尽职调查保证金，并取消其参与重整投资的资格。

*.尽职调查保证金的安排：

·对于未通过资格审查，或最终未被选定为正式投资人的意向投资人，将在管理人通知该单位后*个工作日内无息返还；

·对于最终被选定为正式投资人的意向投资人，将在法院裁定批准重整计划草案后转为对****泉林系公司的重整资金；

·对于中途主动退出的意向投资人，将在管理人收到该单位通知后**个工作日内无息返还。

(*)尽职调查阶段

意向投资人收到管理人提供的尽职调查资料后可开展尽职调查工作，并可向管理人提出尽职调查相关问题，管理人将安排回复。意向投资人可向管理人申请实地考察，管理人将安排并协调****泉林系公司予以积极配合。意向投资人开展尽职调查（包括实地考察）所需的费用由意向投资人自行承担。

(*)提交正式重组方案

意向投资人在尽职调查完成后，应向管理人提交正式重组方案。重组方案应当符合重整程序的要求以及****泉林系公司的实际情况。

(*)遴选投资人及签署重组协议

管理人拟通过竞争性谈判或公开竞价等公开遴选方式（具体方式待管理人后续书面通知）选定重整投资人，管理人有权要求进入遴选阶段的投资人缴纳遴选保证金。

管理人将与选定的重整投资人签署重组协议。

*、其他事项

（*）本招募公告和《重整意向书》不构成投资****泉林系公司的要约或承诺。

（*）管理人提供的所有****泉林系公司相关资料不应作为对贵司的任何承诺和保证，贵单位应独立判断、理解以进行决策。

（*）本公告由管理人编制，解释权归属管理人。

****泉林集团有限公司管理人

*〇*〇年*月**日