浙江荣盛控股集团有限公司2020年度第七期超短期融资券发行文件-比地招标网

中标项目数	中标率	中标总金额	平均下浮率
同比增长：	同比增长：	同比增长：	同比增长：

中标项目数

中标率

中标总金额

平均下浮率

同比增长：

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公告内容：

****荣盛控股集团有限公司****年度第*期****发行文件

附件： ****荣盛控股集团有限公司****年度第*期****发行方案和承诺函(发行人).***

****荣盛控股集团有限公司****年度第*期超短期融资

券发行方案

（发行金额动态调整机制版本）

****荣盛控股集团有限公司（以下简称“发行人”）的超短期

融资券已向中国银行间市场交易商协会注册。中国银行股份有限

公司（以下简称“中国银行”）为本期发行的主承销商和簿记管理

人，浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）为本期发行

的联席主承销商。本次发行采取发行金额动态调整机制。

根据中国银行间市场交易商协会关于非金融企业债务融资

工具的相关规定及自律规则，发行人与簿记管理人将本次发行的

具体发行方案披露如下：

*、发行基本情况

本期债务融资工具名称	**荣盛控股集团有限公司*年度第期****
品种	****
发行人	****荣盛控股集团有限公司
主承销商	中国银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司
簿记管理人	中国银行股份有限公司
注册通知书文号	中市协注【**】****号
接受注册时间	**年月*日
注册金额	***元
本期基础发行规模	**元
本期发行金额上限	***元

期限

***天

*、发行方式的决策依据及过程

本次债券拟采取集中簿记建档的发行方式。选择集中簿记发

行的主要考虑：

*、簿记建档是*种市场化的发行方式，也是国外比较成熟

的证券发行方式，其在各国债券市场中广泛使用。从国内的实践

看，大型企业债、公司债和非金融企业债务融资工具绝大多数都

采取集中簿记建档的方式发行。

*、簿记建档定价市场化，符合公司的要求。簿记建档过程

中直接接收承销团的申购订单，其最终发行利率根据承销团投标

结果而定，投资人在簿记投标过程中体现出的竞争和博弈能有效

提高定价效率，尤其是在市场比较稳定或者市场向好，投资者需

求强烈的情况下，更容易获得较为有利的发行利率。

*、集中簿记建档属于簿记建档发行方式的*种，指主承销

商作为簿记管理人在集中簿记建档系统实现簿记建档集中处理，

汇总承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量

意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进

行配售的行为。通过集中簿记建档系统发行，有利于保证发行过

程的合规性，提高市场效率。

因此，本期债务融资工具采用集中簿记建档方式发行。发行

人和主承销商承诺严格按照主管部门对集中簿记建档的相关要

求，公开、公正开展债券发行工作，本方案所有内容公司法人均

已知悉。

为提高公开决策的透明度，由中国银行股份有限公司投资银

行与资产管理部牵头组建簿记管理人团队，由债券承销团队、债

券发行团队集体参与簿记建档流程，共同进行定价决策，由风险

内控团队对债券发行定价过程进行监督，由簿记管理人团队做好

主要过程记录，相关文件留档备查。

*、集中簿记建档的相关安排

经发行人与主承销商、联席主承销商协商，决定采用集中簿

记建档方式发行。

（*）发行时间安排

详见《****荣盛控股集团有限公司****年度第*期超短期

融资券募集说明书》。

（*）定价原则

本期债务融资工具定价原则及方式如下：

*、认购超过基础发行规模的定价

申购时间截止后，簿记管理人将全部合规申购单按申购利率

由低到高逐*排列，取最后*次调整的发行金额作为实际发行金

额，所对应的申购利率作为最终发行利率。

*、认购不足基础发行规模的定价

集中簿记建档中，如出现有效申购总金额小于基础发行规模

的情况，可分如下情形处理：

（*）提高利率区间再次簿记，并在簿记截止时间前完成。

（*）对于以代销方式承销的，缩减实际发行金额。

（*）配售

*、配售原则

簿记管理人集体决策会议应根据债务融资工具申购情况，遵

守“价格优先”的原则对全部有效申购进行配售。承销商的获配金

额不得超过其有效申购中相应的申购金额。

*、配售方式

簿记管理人债券承销发行管理小组原则上采用如下方式安

排配售：

（*）如簿记区间内的合规申购总金额低于或等于基础发行

规模，原则上应对全部合规申购进行全额配售；

（*）如簿记区间内的合规申购总金额超过基础发行规模，

原则上应对实际发行金额对应的利率/价格以下的全部合规申购

进行全额配售，对等于实际发行金额对应的发行利率/价格的合

规申购进行按比例配售。

*、配售调整情况

簿记管理人应当对配售情况进行核查。对有下列情形之*的，

经簿记管理人债券承销发行管理小组议定，簿记管理人可对配售

结果进行适当调整：

（*）对主承销商和承销团成员设有基本承销额的，须满足

对基本承销额的配售；（如有）

（*）对合规申购总金额超过基础发行规模的，若按比例配

售导致出现某配售对象边际上的获配量小于最小申购单位的情

况，经与其协商，可整量配售或不配售。

如有以上情形，簿记管理人将做好说明和记录，并妥善保存。

*、不予配售情况

簿记管理人应当对拟配售对象的情况进行核查。对有下列情

形之*的，经簿记管理人集体决策会议议定，可不予配售：

（*）拟配售对象的名称、账户资料与其登记的不*致的；

（*）拟配售对象有违法违规或者违反诚信原则历史的。

如有以上情形，簿记管理人将做好说明和记录，并妥善保存。

(*)有效申购不足或缴款不足的应对方案

发行过程中，如出现有效申购金额低于基础发行规模，且在

提高利率区间再次簿记建档后仍未能解决，导致本次发行面临发

行失败的情况，发行人将与主承销商、簿记管理人协商，选择采

取以下方案中的*种：

*、由主承销商按照承销协议约定，对本期债券进行余额包

销。

*、本次发行取消，由发行人通过主承销商在中国银行间市

场交易商协会综合业务和信息服务平台告知承销团成员/投资人。

*、风险与对策

本期债务融资工具的发行人、主承销商、联席主承销商、簿

记管理人等面临多种风险。相关机构的行政负责人已知悉本次簿

记发行可能涉及的风险并已采取相应措施。

（*）违约风险

本期债务融资工具发行中涉及的所有法律文件，签署各方均

应严格遵守，如出现任何*方单方面违约，其余各方将面临违约

风险。

应对措施：债券发行相关协议文本中严格规定了相关主体的

违约责任，相关主体协议文本进行存档备查，*旦发生相关主体

的违约行为，受害方即可按照协议约定主张自身合法权利。同时，

在本期债务融资工具发行过程中，严格执行信息披露的相关规定，

并在相关主体之间实现最大限度的发行信息共享，从而降低各方

因信息不对称造成单方面违约的概率。

（*）操作风险

如参与机构任何*方出具的文件、协议内容要素错误或未及

时完成缴款、付款等操作；集中簿记现场设备故障或相关人员操

作失误，未收到或未统计部分认购要约等情况，导致发行延时或

失败及其他操作风险。

应对措施：集中簿记建档管理人债券承销发行团队经过了

严格的业务培训，并具有丰富的簿记建档历史操作经验，在债券

发行前对发行人进行了充分的发行辅导。发行人、集中簿记建档

管理人及其他相关方较好地掌握了本次发行的相关制度规范和

操作流程，同时各相关机构内部对集中簿记建档管理制定了严格

的操作规范和要求，在集中簿记建档操作过程中均严格执行复核

复查程序，以最大限度降低操作风险发生的可能性。

（*）认购不足风险

本期债券发行过程中可能出现有效申购不足或缴款额不

足，且在提高利率区间再次簿记后仍未能解决，从而导致本

次发行面临发行失败的风险。

应对措施：发行人将与主承销商、簿记管理人协商，选

择采取以下*种方案中的*种：或者由主承销商对本期债券

进行余额包销，或者取消本次发行。若取消本次发行，则由

发行人通过主承销商在中国银行间市场交易商协会综合业务

和信息服务平台告知承销团成员/投资人。

（*）包销风险

主承销商、联席主承销商在集中簿记建档发行过程中，未能

全额募集债券公告发行量，按照相关协议要求，主承销商对余券

履行余额包销义务，存在包销风险。

应对措施：集中簿记建档管理人在债券发行前向潜在的投资

机构进行了积极推介和充分询价，并对债券发行时点的市场情况

进行了充分预估，在此基础上制定债券发行的集中簿记建档区间，

在宏观政策、市场走势不发生剧烈变化的情况下，可最大限度降

低本期债券的包销风险。同时，集中簿记建档管理人、联席主承

销商将提前做好预案，在遇到宏观政策或市场环境发生剧变、确

实需履行包销程序的情况下，及时按照承销协议相关约定启动包

销流程，按时完成全额募集款项的缴付。

（*）分销系统风险

本期集中簿记建档配售结果通过托管机构进行分销、缴款，

如分销系统发生故障，可能面临分销系统风险。

应对措施：集中簿记建档管理人安排专人负责债券的分销工

作，必要情况下配合托管机构提前进行系统测试。集中簿记建档

管理人按时向托管机构提交分销所需的材料，确保托管机构及时

在系统内完成确权，并督促分销机构在规定时限内完成分销工作。

同时，对于极端情况下，由于分销系统故障等不可抗力造成未按

时完成分销工作的，在相关分销协议中约定后续处理流程及相关

方的权利义务，确保在系统故障情况下本期债券发行工作的妥善

处理，保障投资人、发行人等相关机构的合法权利。

（*）推迟发行风险

本期债务融资工具集中簿记建档期间如发生货币政策调整

等重大不利事件，可能出现簿记结果超出发行人预期而推迟发行

或调整利率区间的风险。

应对措施：集中簿记建档管理人在债券发行前对货币政策及

市场走势进行充分评估，尽量避开选择货币政策敏感期作为发行

时间窗口；如最终确定在货币政策敏感期发行，集中簿记建档管

理人与发行人沟通，在确定簿记区间时综合考虑货币政策可能变

动的因素，最大限度避免因货币政策调整造成市场实际利率水平

超出既定簿记区间的情况出现；另外，如因货币政策调整造成发

行利率与发行人预期偏离过大而推迟发行的，集中簿记建档管理

人、发行人、联席主承销商等相关机构应将货币政策变动、相关

各方意见及最终决策做好记录以备后查。

*、重大事项

本机构已按照《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作

规程》第***条和《非金融企业债务融资工具公开发行注册文

件表格体系（****年版）》之**.*表，对本机构是否发生重大

（或重要）事项进行排查，并已在本次发行相关的“募集说明书”

或“定向协议”中完成补充披露、条款修改及相关承诺。本机构

承诺无其他未报告处置的重大（或重要）事项。

本机构承诺在发行结束前对本机构是否发生重要事项，或发

生非重要、但可能对投资价值及投资决策判断有影响的事项进行

持续跟踪和排查；如有上述事项发生，本机构承诺按照《非金融

企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《银行间债券市场

非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关规则指引要求及

时处理并通告协会。

（本页无正文，为《****荣盛控股集团有限公司****年度第*

期****发行方案》之盖章页）

控

荣

发行人：****荣盛控股集团有限公司

****年月**日

发行人承诺函

我公司作为****荣盛控股集团有限公司****年度第*期超

短期融资券的发行人，经与主承销商、簿记管理人中国银行股份

有限公司商议确定，本次发行拟采取集中簿记建档方式，本机构

特此承诺如下：

*、我机构已充分知晓集中簿记建档发行的相关规则，承诺

遵守相关法律法规、自律规则及本次发行相关协议开展集中簿记

建档工作，不干扰集中簿记建档工作的正常展开，不实施或配合

实施不正当利益输送行为，不做出有违债券公开、公平、公正发

行的行为。

*、我机构已充分知晓集中簿记建档发行的潜在风险，并采

取了相应的应对措施，承诺接受集中簿记建档结果，严格按照集

体决策、公平透明要求执行。

*、我机构自愿采用发行金额动态调整机制，充分了解相关

业务规则及潜在承销风险，承诺遵守相关业务规则，接受发行结

果。

（以下无正文）

（本页无正文，为****荣盛控股集团有限公司****年度第*

期****《发行人承诺函》之盖章页）

股集

控

茶

****盛控股集团有限公司

****年**日

月

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