****城市建设集团有限公司****年度第*期超短期融资券募集说明书
****城市建设集团有限公司
****年度第*期超短期融资券募集说明书
| 发行人 |
****城市建设集团有限公司 |
| 注册总额度 |
人民币***元 |
| 本期发行金额 |
人民币**元 |
| 发行期限 |
**天 |
| 信用评级机构 |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 主体信用评级 |
*** |
| 债项评级 |
无 |
| 担保情况 |
无担保 |
主承销商/簿记管理人/存续期管理机构：中信银行股份有限公司
****年**月
****城市建设集团有限公司****年度第*期超短期融资券募集说明书
|
声明与承诺 |
|
| 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中****有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无****影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息，相关信息详见“第**章备查文件”。 |
本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中****有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无****影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息，相关信息详见“第**章备查文件”。 |
本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中****有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无****影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息，相关信息详见“第**章备查文件”。 |
****城市建设集团有限公司****年度第*期超短期融资券募集说明书
目录
重要提示
第*章释义
第*章风险提示及说明
*、与本期超短期融资券相关的投资风险
*、与发行人有关的风险
第*章发行条款
*、主要发行条款
*、发行安排
第*章募集资金运用
*、募集资金用途
*、募集资金的管理
*、偿债保障措施
*、发行人承诺
第*章企业基本情况
*、基本情况
*、历史沿革
*、股东及实际控制人
*、独立经营情况
*、权益投资情况及下属公司简介
*、发行人的治理结构
*、发行人人员基本情况
*、发行人主营业务情况
*、标的资产（****路桥）近*年主营业务情况
*、发行人主要在建项目及未来投资规划
**、发行人发展战略
**、发行人行业状况
**、发行人****重要事项
第*章发行人财务状况
*、发行人近年财务报告编制及审计情况
*、财务报表合并范围及变动情况
*、发行人最近*年及*期财务报表
*、发行人合并报表财务状况分析
*、标的资产（****国投）财务情况
*、标的资产（****路桥）近*年财务情况
*、重大资产重组对发行人经营和财务的影响
*、有息债务
*、关联交易
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*、或有事项
**、发行人受限资产情况
**、金融衍生产品、大宗商品期货、理财产品、海外投资等
**、直接债务融资计划
**、****需要说明的事项
第*章发行人资信情况
*、信用评级情况
*、发行人主要银行授信情况
*、债务违约记录
第*章****年第*季度发行人基本情况
*、发行人****年*-*月主营业务情况
*、发行人****年*-*月财务情况
*、发行人资信情况
*、发行人直接债务融资工具偿付情况
*、****重要事项
第*章债务融资工具信用增进
第*章税项
*、增值税
*、所得税
*、印花税
*、声明
第**章信息披露安排
*、本期债务融资工具发行前的信息披露
*、本期债务融资工具存续期内的定期信息披露
*、本期债务融资工具存续期内重大事项披露
*、本期债务融资工具本息兑付信息披露
第**章持有人会议机制
*、持有人会议的目的与效力
*、持有人会议的召开情形
*、持有人会议的召集
第**章投资人保护条款
*、交叉保护条款
*、事先承诺条款
*、事先约束条款
*、控制权变更条款
第**章违约、风险情形及处置
*、违约事件
****城市建设集团有限公司****年度第*期超短期融资券募集说明书
*、违约责任
*、偿付风险
*、发行人义务
*、发行人应急预案
*、风险及违约处置基本原则
*、处置措施
第**章发行有关的中介机构
*、发行人
*、主承销商及簿记管理人
*、登记托管机构
*、审计机构
*、存续期管理机构
*、信用评级机构
*、发行人法律顾问
*、集中簿记建档系统技术支持机构
第**章备查文件
*、备查文件
*、查询地址
第**章附录
附录*：有关财务指标的计算公式
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重要提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有
关章节。
*、本期债务融资工具全称为“****城市建设集团有限公司****年度第*期
超短期融资券”，债务融资工具期限**天，具体条款请参见“第*章发行条款”。
*、核心风险提示
*、国家产业政策变动风险
城市基础设施业在国民经济发展中具有举足轻重的地位，国家及地方政府高
度重视并给予诸多政策扶持，导致这些行业对政策变动高度敏感。如果在本期债
券存续期内，国家宏观经济政策、产业发展政策、环保政策及地方扶持优惠政策
等发生调整，将可能影响发行人的经营活动，并可能对发行人的经营业绩产生不
利影响。
*、未来资本支出大幅增加的风险
发行人作为****市最主要的代建主体和投融资主体，未来*年需要继续推进
****市区内道路、景观、环境和轨道交通等基础设施建设项目，对资金的需求也
会相应增加，预计未来*年资本支出较大。由于基础设施建设投资规模大且回收
期较长，持续的资本支出将给发行人的资金筹措和管理带来*定的压力，可能会
引发*定程度的财务风险。
*、受限资产占比较高的风险
截至****年*月末，发行人货币资金、****应收账款、存货、固定资产、无
形资产、在建工程及****非流动资产中使用权及所有权受到限制的资产账面价值
合计*,***,***.***元，占发行人同期净资产的比例为**.**%。较大的受限资产
规模将影响发行人未来以抵押的方式进行债务融资的能力，且若发行人无法按时
偿还到期借款，相应的抵押资产将面临转移风险，发行人的正常经营将受到影响。
*、情形提示
*、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）因违反银行间市场相关自律管理规
则，受到监管部门立案调查。经调查，发行人****年度、****年度审计报告签字
会计师陈荣芳、陈正军、杨方斌未参与被立案项目的审计工作，相关审计工作不
会影响发行人财务审计质量，相关审计结果公允，不会对本期债券构成实质性障
碍。
*、发行人近*年以来有涉及《非金融企业债务融资工具公开发行注册文件
表格体系（****年版）》之**.*表（重要事项）的情形。
****年度发行人营业利润**,***.***元，较上年同期减少**,***.***元，
降幅**.**%；****年度净利润**,***.***元，较上年同期减少*,***.***元，
降幅**.**%。****年*-*月发行人营业利润-*,***.***元，较上年同期减少
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**,***.***元，降幅***.**%。****年度发行人经营活动净现金流为-***,***.**
*元，较上年同期减少***,***.***元，降幅***.**%。具体情况详见：第*章、
****年第*季度发行人基本情况/*、****重要事项。
*、本期债务融资工具募集说明书在"持有人会议机制"章节中明确,除法律
法规另有规定外,持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有
人具有同等效力和约束力。
本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中设置了对投资者
实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生效条
件为持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额**%的持有人同意。因此，
存在特别议案未经全体投资人同意而生效的情况下，个别投资人虽不同意但已受
生效特别议案的约束，包括变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行
条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排；新增
或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条款；解聘、变
更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；同意第*方承担
债务融资工具清偿义务；授权受托管理人以外的第*方代表全体持有人行使相关
权利；****变更发行文件中可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的约定
等自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性
*、违约、风险情形及处置
（*）本期债务融资工具募集说明书“违约、风险情形及处置”章节中关于
违约事件的约定，对未能按期足额偿付债务融资工具本金或利息的违约情形设置
了【_*_】个工作日的宽限期，若发行人在该期限内对本条所述债务进行了足额
偿还，则不构成发行人在本期债务融资工具项下的违约。宽限期内应按照票面利
率上浮【_***】**计算并支付利息。
（*）本期债务融资工具募集说明书“违约、风险情形及处置”章节约定，
当发行人发生风险或违约事件后，发行人可以与持有人协商采取以下风险及违约
处置措施：
*.【重组并变更登记要素】在发行人无异议的情况下，持有人会议可按照【**】
%的表决比例通过决议，来调整本期债务融资工具的基本偿付条款，该决议将约
束本期债项下所有持有人。
*.【重组并以****方式偿付】在发行人无异议的情况下，持有人会议可按照
【**】%的表决比例通过决议，同意启动注销本期债务融资工具的工作。通过启
动注销决议后，发行人应当与愿意注销的持有人签订注销协议；不愿意注销的持
有人，所持债务融资工具可继续存续。
*、投资人保护条款
****城市建设集团有限公司****年度第*期超短期融资券募集说明书
本期债务融资工具在“投资人保护条款”章节中设置了交叉保护条款、事先
承诺条款、事先约束条款及控制权变更条款。
请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。
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第*章释义
在本补充募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
*、常用名词释义
| 发行人/本公司/公司 |
指****城市建设集团有限公司。 |
| 注册总额度 |
指本公司在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿还余额为***元人民币的超短期融资券。 |
| 超短期融资券 |
指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在***日内还本付息的债务融资工具。 |
| 本期超短期融资券/本次发行 |
指本公司本次发行的总额为**元人民币、期限为**天的“****城市建设集团有限公司****年度第*期超短期融资券”。 |
| 募集说明书 |
指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《****城市建设集团有限公司****年度第*期超短期融资券募集说明书》。 |
| 发行文件 |
指在本期发行过程中必需的文件、材料或****资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及****相关文件）。 |
| 集中簿记建档 |
指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的*种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 |
| 簿记管理人 |
指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中信银行股份有限公司担任。 |
| 承销协议 |
指主承销商与发行人为本次发行签订的《****城市建设集团有限公司****-****年度超短期融资券承销协议》。 |
| 承销团协议 |
指承销团成员为本次发行共同签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本》。 |
| 主承销商 |
指中信银行股份有限公司。 |
| 承销商 |
指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的*家、多家或所有机构。 |
| 承销团 |
指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团。 |
| 存续期管理机构 |
指中信银行股份有限公司 |
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| 余额包销 |
指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式。 |
| 持有人会议 |
指在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召开的会议。 |
| 人民银行/人行 |
指中国人民银行。 |
|
交易商协会/协会指中国银行间市场交易商协会。 |
| 银行间市场 |
指全国银行间债券市场。 |
| **** |
指银行间市场清算所股份有限公司。 |
| 北金所 |
指北京金融资产交易所有限公司。 |
| 《管理办法》 |
指中国人民银行令【****】第*号文件颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》。 |
| 工作日 |
指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。 |
| 节假日 |
指国家规定的法定节假日和休息日。 |
| 元 |
指如无特别说明，指人民币元。 |
| 近*年末/最近*期末 |
指****-****年末/****年*月末 |
*、公司、专有名词相关释义
| 水务公司 |
指****市水务有限公司 |
| 东港排水 |
指****市东港排水有限公司 |
| 洪江排水 |
指****市洪江排水有限公司 |
| ****港口集团 |
指****港口集团有限公司 |
| 众和担保公司 |
指****众和融资担保集团有限公司 |
| 科创担保公司 |
指****市科技创新担保有限公司 |
| 国发物资 |
指****国发物资供应有限公司 |
| 国源水务 |
指****国源水务有限公司 |
| 沪通铁路大桥 |
指****沪通铁路大桥控股有限公司 |
| 洁源环保 |
指****洁源环保科技有限公司 |
| 江海大道快速化工程公司 |
指****江海大道快速化工程有限公司 |
| 园林建设管理公司 |
指****城市建设集团园林建设管理有限公司 |
| 国盛建设 |
指****国盛城镇建设发展有限公司 |
| 城市照明管理处 |
指****市城市照明管理处 |
| 绿化造园 |
指****市绿化造园开发有限公司 |
| 轨交公司 |
指****城市轨道交通有限公司 |
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*、本期债务融资工具获得全部偿付或发生****使得债权债务关系终止的情
形前，发行人为解散而成立清算组或法院受理清算申请并指定清算组，或因其它
原因导致法人主体资格不存在。
*、违约责任
（*）【持有人有权启动追索】如果发行人发生前款所述违约事件的，发行
人应当依法承担违约责任；持有人有权按照法律法规及本募集说明书约定向发行
人追偿本金、利息以及违约金，或者按照受托管理协议约定授权受托管理人代为
追索。
（*）【违约金】发行人发生上述违约事件，除继续支付利息之外(按照前
*计息期利率，至实际给付之日止)，还须向债务融资工具持有人支付违约金，
法律另有规定除外。违约金自违约之日起（约定了宽限期的，自宽限期届满之日
起）到实际给付之日止，按照应付未付本息乘以日利率【_*.**_】‰计算。
*、偿付风险
本募集说明书所称“偿付风险”是指，发行人按本期发行文件等与持有人之
间的约定以及法定要求按期足额偿付债务融资工具本金、利息存在重大不确定性
的情况。
*、发行人义务
发行人应按照募集说明书等协议约定以及协会自律管理规定进行信息披露，
真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；按照约定和承诺落实投资人保护措
施、持有人会议决议等；配合中介机构开展持有人会议召集召开、跟踪监测等违
约及风险处置工作。发行人应按照约定及时筹备偿付资金，并划付至登记托管机
构指定账户。
*、发行人应急预案
发行人预计出现偿付风险或“违约事件”时应及时建立工作组，制定、完善
违约及风险处置应急预案，并开展相关工作。
应急预案包括但不限于以下内容：工作组的组织架构与职责分工、内外部协
调机制与联系人、信息披露与持有人会议等工作安排、付息兑付情况及偿付资金
****城市建设集团有限公司****年度第*期超短期融资券募集说明书
安排、拟采取的违约及风险处置措施、增信措施的落实计划（如有）、舆情监测
与管理。
*、风险及违约处置基本原则
发行人出现偿付风险及发生违约事件后，应按照法律法规、公司信用类债券
违约处置相关规定以及协会相关自律管理要求，遵循平等自愿、公平清偿、公开
透明、诚实守信等原则，稳妥开展风险及违约处置相关工作，本募集说明书有约
定从约定。
*、处置措施
发行人出现偿付风险或发生违约事件后，可与持有人协商采取下列处置措施：
（*）【重组并变更登记要素】发行人与持有人或有合法授权的受托管理人
协商拟变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或利
息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排的，并变更相应登记要素的，
应按照以下流程执行：
*.将重组方案作为特别议案提交持有人会议，按照特别议案相关程序表决。
议案应明确重组后债务融资工具基本偿付条款调整的具体情况。
*.重组方案表决生效后，发行人应及时向中国外汇交易中心和银行间市场清
算所股份有限公司提交变更申请材料。
*.发行人应在登记变更完成后的*个工作日内披露变更结果。
（*）【重组并以****方式偿付】发行人与持有人协商以****方式履行还本
付息义务的，应确保当期债务融资工具全体持有人知晓，保障其享有同等选择的
权利。如涉及注销全部或部分当期债务融资工具的，应按照下列流程进行：
*、发行人应将注销方案提交持有人会议审议，议案应明确注销条件、时间
流程等内容，议案经由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额【**】%的
持有人同意后生效；
*、注销方案表决生效后，发行人应当与愿意注销的持有人签订注销协议；
注销协议应明确注销流程和时间安排；不愿意注销的持有人，所持债务融资工具
可继续存续；
*、发行人应在与接受方案的相关持有人签署协议后的*个工作日内，披露
协议主要内容；
****城市建设集团有限公司****年度第*期超短期融资券募集说明书
*、发行人应在协议签署完成后，及时向银行间市场清算所股份有限公司申
请注销协议约定的相关债务融资工具份额；
*、发行人应在注销完成后的*个工作日内披露结果。
*、不可抗力
不可抗力是指本期债务融资工具计划公布后，由于当事人不能预见、不能避
免并不能克服的情况，致使本期债务融资工具相关责任人不能履约的情况。
（*）不可抗力包括但不限于以下情况：
*、自然力量引起的事故如水灾、火灾、地震、海啸等；
*、国际、国内金融市场风险事故的发生；
*、交易系统或交易场所无法正常工作；
*、社会异常事故如战争、罢工、恐怖袭击等。
（*）不可抗力事件的应对措施
*、不可抗力发生时，发行人或主承销商应及时通知投资者及本期债务融资
工具相关各方，并尽最大努力保护本期债务融资工具投资者的合法权益。
*、发行人或主承销商应召集本期债务融资工具持有人会议磋商，决定是否
终止本期债务融资工具或根据不可抗力事件对本期债务融资工具的影响免除或
延迟相关义务的履行。
*、争议解决机制
任何因募集说明书产生或者与本募集说明书有关的争议，由各方协商解决。
协商不成的，由发行人住所地法院管辖。
*、弃权
任何*方当事人未能行使或延迟行使本文约定的任何权利，或宣布对方违约
仅适用某*特定情势，不能视作弃权，也不能视为继续对权利的放弃，致使无法
对今后违约方的违约行为行使权利。任何*方当事人未行使任何权利，也不会构
成对对方当事人的弃权。
****城市建设集团有限公司****年度第*期超短期融资券募集说明书
第**章发行有关的中介机构
声明：发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办
人员之间不存在直接或间接的股权关系及****重大利害关系。
*、发行人
名称：****城市建设集团有限公司
注册地址：****市工农南路***-*号政务中心北楼*楼
法定代表人：李维贤
注册资本：人民币*,***,***.***元
联系人：****
电话：****-********
传真：****-********
邮政编码：******
*、主承销商及簿记管理人
名称：中信银行股份有限公司
地址：北京市朝阳区光华路**号院*号楼
法定代表人：李庆萍
联系人：程谜
电话：***-********
传真：***-********
邮政编码：******
*、登记托管机构
名称：银行间市场清算所股份有限公司
地址：上海市黄埔区北京东路*号
法定代表人：谢众
联系人：发行岗
电话：***-********
传真：***-********
邮政编码：******
*、审计机构
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：杭州市江干区新业路*号华联时代大厦*幢***室
法定代表人：余强
通信地址：杭州市江干区新业路*号华联时代大厦*幢***室
****城市建设集团有限公司****年度第*期超短期融资券募集说明书
联系人：束哲民、曹建军
电话：****-********
传真：****-********
邮政编码：******
名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市海淀区西*环中路**号院*号楼*层
法定代表人：冯忠、刘贵彬
联系人：蒋珊珊
电话：****-********
传真：****-********
邮政编码：******
*、存续期管理机构
名称：中信银行股份有限公司
地址：北京市朝阳区光华路**号院*号楼
法定代表人：李庆萍
联系人：袁善超
电话：***-********
传真：***-********
邮政编码：******
*、信用评级机构
名称：中诚信国际信用评级有限责任公司
北京市西城区复兴门内大街***号招商国际金融
地址：
中心*座**层
法定代表人：闫衍
联系人：安云
电话：***-********
邮政编码：******
*、发行人法律顾问
名称：北京大成律师事务所
地址：上海市中山南路***号东方国际金融广场**-**层
负责人：彭雪峰
联系人：顾迎斌
电话：****-********
****城市建设集团有限公司****年度第*期超短期融资券募集说明书
传真：****-********
邮政编码：******
*、集中簿记建档系统技术支持机构
名称：北京金融资产交易所有限公司
地址：北京市西城区金融大街乙**号
法定代表人：郭仌
联系人：发行部
电话：***-********、***-********
传真：***-********
邮编：******
上述发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人与发行人之间
不存在直接的或间接的股权关系或****重大利害关系。
****城市建设集团有限公司****年度第*期超短期融资券募集说明书
第**章备查文件
*、备查文件
（*）关于****城市建设集团有限公司发行超短期融资券的接受注册通知书
（中市协注[****]******号）；
（*）****城市建设集团有限公司****年度第*期超短期融资券募集说明
书；
（*）****城市建设集团有限公司主体信用评级报告及跟踪评级安排；
（*）****城市建设集团有限公司****年度第*期超短期融资券法律意见
书；
（*）****城市建设集团有限公司****-****年度经审计的合并及母公司财
务报告以及****年*-*月未经审计的合并及母公司财务报表；
（*）中国银行间市场交易商协会要求的****需披露的文件；
（*）如需查阅注册时的募集说明书，请详见以下链接：
****://*****.******.***.**/****/***********/******?******=**************&***;*******
****=********************************&***;************=*********
*、查询地址
（*）****城市建设集团有限公司
地址：****市工农南路***-*号政务中心北楼*楼
法定代表人：李维贤
联系人：****
电话：****-********
传真：****-********
邮政编码：******
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****城市建设集团有限公司****年度第*期超短期融资券募集说明书
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件。
****城市建设集团有限公司****年度第*期超短期融资券募集说明书
第**章附录
附录*：有关财务指标的计算公式
| 指标名称 |
计算公式 |
| 营业毛利率 |
（主营业务收入－主营业务成本）/主营业务收入 |
| 营业净利率 |
净利润/主营业务收入 |
| 总资产报酬率 |
净利润/年末总资产 |
| 净资产收益率 |
净利润/年末所有者权益 |
| 应收账款周转率 |
主营业务收入/年初年末平均应收账款金额 |
| 应收账款周转天数 |
***/应收账款周转率 |
| 存货周转率 |
主营业务成本/年初年末平均存货金额 |
| 存货周转天数 |
***/存货周转率 |
| 营业周期 |
应收账款周转天数＋存货周转天数 |
| 总资产周转率 |
主营业务收入/年末平均总资产 |
| 流动比率 |
流动资产/流动负债 |
| 速动比率 |
（流动资产－存货）/流动负债 |
| 资产负债率 |
负债总额/资产总额 |
| 现金流动负债比 |
经营活动现金流量净额/流动负债 |
| 现金负债总额比 |
经营活动现金流量净额/负债总额 |
| 有形净值债务率 |
负债总额/（所有者权益－无形资产净值） |
| **** |
息、税前利润（利润总额＋列入财务费用的利息支出） |
| 利息保障倍数 |
****/（列入财务费用的利息支出+资本化利息支出） |
| ****** |
税、息、折旧及摊销前的收益（利润总额＋列入财务费用的利息支出＋折旧＋摊销） |
| 债务保护倍数 |
******/（长期债务＋短期债务） |
| 短期债务 |
短期借款＋应付融资券＋*年内到期的长期负债 |
| 长期债务 |
长期借款＋应付债券 |
| 销售现金比率 |
经营活动现金流量净额/主营业务收入 |
| 全部资产现金回收率 |
经营活动现金流量净额/年末资产总额 |
****城市建设集团有限公司****年度第*期超短期融资券募集说明书
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