中国光大集团股份公司2020年度第二十二期超短期融资券发行文件-比地招标网

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公告内容：

********年度第***期****发行文件

附件： ********年度第***期****发行方案及承诺函(中国银行).***

********年度

第***期****发行方案

****（以下简称“发行人”）发行中国光大集

团股份公司****年度第***期****已向中国银行间市场

交易商协会注册。中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）

为本期发行的主承销商和簿记管理人。

根据中国银行间市场交易商协会注册的相关规定及自律规则，发

行人与簿记管理人将本次发行的具体发行方案披露如下：

*、发行基本情况

发行人：****

发行人所在类别：第*类企业

债务融资工具名称：********年度第***期

****

债务融资工具品种：****

主承销商：中国银行股份有限公司

簿记管理人：中国银行股份有限公司

注册通知书文号：中市协注[****]******号

接受注册时间：****年**月**日

注册金额：****元

本期发行金额：***元

发行期限：**天

根据中国银行间市场交易商协会关于非金融企业债务融资工具

的相关规定及自律规则，发行人与簿记管理人将本次发行的具体发行

方案进行披露。

*、发行方式的决策过程及依据

本次债券拟采取集中簿记建档的发行方式。选择集中簿记发行的

主要考虑：

（*）簿记建档是*种市场化的发行方式，也是国外比较成熟的

证券发行方式，其在各国债券市场中广泛使用。从国内的实践看，大

型企业债、公司债和非金融企业债务融资工具绝大多数都采取集中簿

记建档的方式发行。

（*）簿记建档定价市场化，符合公司的要求。簿记建档过程中

直接接收承销团的申购订单，其最终发行利率根据承销团投标结果而

定，投资人在簿记投标过程中体现出的竞争和博弈能有效提高定价效

率，尤其是在市场比较稳定或者市场向好，投资者需求强烈的情况下，

更容易获得较为有利的发行利率。

（*）集中簿记建档属于簿记建档发行方式的*种，指主承销商

作为簿记管理人在集中簿记建档系统实现簿记建档集中处理，汇总承

销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约

定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。

通过集中簿记建档系统发行，有利于保证发行过程的合规性，提高市

场效率。

因此，本期债务融资工具采用集中簿记建档方式发行。发行人和

主承销商承诺严格按照主管部门对集中簿记建档的相关要求，公开、

公正开展债券发行工作，本方案所有内容公司法人均已知悉。

为提高公开决策的透明度，由中国银行股份有限公司投资银行与

资产管理部牵头组建簿记管理人团队，由债券承销团队、债券发行团

队集体参与簿记建档流程，共同进行定价决策，由风险内控团队对债

券发行定价过程进行监督，由簿记管理人团队做好主要过程记录，相

关文件留档备查。

*、集中簿记建档的相关安排

（*）发行时间安排

详见《********年度第***期****

募集说明书》。

（*）定价原则

*、足额或超募的定价

申购时间截止后，簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低

到高逐*排列，取募满集中簿记建档总额对应的申购利率作为最终发

行利率。

*、认购不足的定价

集中簿记建档中，如出现全部合规申购额小于集中簿记建档总额

的情况，则采取以下措施：

（*）提高利率区间再次簿记，并在规定时间内完成。

（*）缩减发行总额。

（*）取消或推迟发行，择机重新发行。

（*）配售

*、配售原则

簿记管理人集体决策会议应根据债务融资工具申购情况，遵守

“价格优先”的原则对全部有效申购进行配售。承销团成员的获配金

额不得超过其有效申购中相应的申购金额。

*、配售方式

簿记管理人债券承销发行管理小组原则上采用如下方式安排配

售：

（*）如簿记区间内的合规申购总金额低于或等于集中簿记建档

总额，原则上应对全部合规申购进行全额配售；

（*）如簿记区间内的合规申购总金额超过集中簿记建档总额，

原则上应对发行利率以下的全部合规申购进行全额配售，对等于发行

利率的合规申购进行按比例配售。

*、配售调整情况

簿记管理人应当对配售情况进行核查。对有下列情形之*的，经

簿记管理人债券承销发行管理小组议定，簿记管理人可对配售结果进

行适当调整：

（*）对主承销商和承销团成员设有基本承销额的，须满足对基

本承销额的配售；

（*）对合规申购总金额超过集中簿记建档总额的，若按比例配

售导致出现某配售对象边际上的获配量小于*****元的情况，经与其

协商，可整量配售或不配售。

如有以上情形，簿记管理人将做好说明和记录，并妥善保存。

*、不予配售情况

簿记管理人应当对拟配售对象的情况进行核查。对有下列情形之

*的，经簿记管理人集体决策会议议定，可不予配售：

（*）拟配售对象的名称、账户资料与其登记的不*致的；

（*）拟配售对象有违法违规或者违反诚信原则历史的。

如有以上情形，簿记管理人将做好说明和记录，并妥善保存。

（*）有效申购不足或缴款不足的应对方案

发行过程中，如出现有效申购不足或缴款额不足，且在提高利率

区间再次集中簿记建档或缩减本期发行金额后仍未能解决，导致本次

发行面临发行失败的情况，发行人将与主承销商、簿记管理人协商，

选择采取以下方案中的*种：

*、由主承销商对本期债券进行余额包销。

*、本次发行取消，由发行人在中国货币网、****清算所网站公

告本次发行取消的情况说明。

*、风险与对策

本期债务融资工具的发行人、主承销商、簿记管理人等面临多种

风险。相关机构的行政负责人已知悉本次簿记发行可能涉及的风险并

已采取相应措施。

（*）违约风险

本期债务融资工具发行中涉及的所有法律文件，签署各方均应严

格遵守，如出现任何*方单方面违约，其余各方将面临违约风险。

应对措施：本期债务融资工具发行相关的协议文本中严格规定了

相关主体的违约责任，*旦发生相关主体的违约行为，受害方即可按

照协议约定主张自身合法权利。同时，在本期债务融资工具发行过程

中，实行相关主体之间最大限度的信息披露机制，从而降低各方因信

息不对称造成单方面违约的概率。

（*）操作风险

如参与机构任何*方出具的文件、协议内容要素错误或未及时完

成缴款、付款等操作；集中簿记现场设备故障或相关人员操作失误，

未收到或未统计部分认购要约等情况，导致发行延时或失败及其他操

作风险。

应对措施：簿记管理人应完善内控制度，引入复核复查程序，强

化内部风险控制，制定详细的操作规程，并加强对相关人员的专业培

训，减少操作失误。

（*）认购不足风险

采取簿记建档方式发行的债务融资工具簿记建档期间若市场出

现剧烈波动，市场流动性持续紧张，可能出现投资人认购不足，导致

提高利率区间再次集中簿记建档或本次发行失败等的情况发生。

应对措施：提高利率区间再次簿记，并在簿记当天按时完成簿记；

与相关各方协商缩减发行金额；取消或推迟发行，择机重新发行。

（*）包销风险

主承销商在集中簿记建档发行过程中，未能全额募集债券公告发

行量，按照相关协议要求，主承销商对余券履行余额包销义务，存在

包销风险。

应对措施：本期债务融资工具簿记建档管理人在本期债务融资工

具发行前向潜在机构投资者进行了积极推介和充分询价，并充分评估

发行时点的市场情况，在此基础上制定本期债务融资工具发行的集中

簿记建档区间，在宏观政策、市场走势不发生剧烈变化的情况下，可

最大限度降低本期债务融资工具的包销风险。同时，簿记建档管理人

将提前做好包销预案，在遇到宏观政策或市场环境发生剧变、确实需

要履行包销程序的情况下，按照承销协议相关约定启动余额包销流

程，保证全额募集款项的缴付。

（*）分销系统风险

本期集中簿记建档配售结果通过托管机构进行分销、缴款，如分

销系统发生故障，可能面临操作系统风险。

应对措施：簿记建档管理人安排专人负责本期债务融资工具的分

销工作，并按时向托管机构提交分销所需的材料，确保托管机构及时

完成确权，并督促分销机构在规定时限内完成分销工作。对于分销系

统故障等不可抗力造成未按时完成分销工作的，在相关分销协议中约

定后续处理流程及相关方的权利义务，确保在系统故障情况下本期债

务融资工具发行工作的妥善处理，保障投资人、发行人等相关机构的

合法权利。

（*）推迟发行风险

本期债务融资工具集中簿记建档期间如发生货币政策调整等重

大不利事件，可能出现簿记结果超出发行人预期而推迟发行或调整利

率区间的风险。

应对措施：簿记建档管理人在债券发行前对货币政策及市场走势

进行充分评估，发行窗口尽量避开货币政策敏感期；如确定在货币政

策敏感期发行，簿记建档管理人将在确定簿记区间时综合考虑货币政

策可能变动的因素，最大限度避免市场实际利率超出既定簿记区间的

情况出现；如因货币政策调整造成发行利率与发行人预期偏离过大而

推迟发行的，簿记建档管理人和发行人等相关机构应将货币政策变

动、相关各方意见及最终决策做好记录以备后查。

*、重大（或重要）事项

本机构已按照《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规

程》第***条和《非金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格

体系（****年版）》之**.*表，对发行人是否发生重大（或重要）

事项进行排查，并协助发行人在本次发行相关的“募集说明书”或“定

向协议”中完成补充披露、条款修改及相关承诺。本机构承诺无其他

未报告处置的重大（或重要）事项。

本机构承诺在发行结束前对发行人是否发生重要事项，或发生非

重要、但可能对投资价值及投资决策判断有影响的事项进行持续跟踪

和排查；如有上述事项发生，本机构承诺按照《非金融企业债务融资

工具公开发行注册工作规程》、《银行间债券市场非金融企业债务融

资工具信息披露规则》等相关规则指引要求及时处理并通告协会。

（本页无正文，为《********年度第***期

****发行方案》之盖章页）

中国银行股汾有限

*年月**

簿记管理人承诺函

****的********年度第*

**期****已向中国银行间市场交易商协会注册。我行作为

本次债券发行的主承销商和簿记管理人，经与发行人商议确定，本次

发行拟采取集中簿记建档方式，本机构特此承诺如下：

*、本机构已充分告知发行人集中簿记建档发行的相关规则及潜

在风险，发行人已明确知晓，并愿意采取集中簿记建档方式发行、承

诺遵守相关规则、接受集中簿记建档发行结果，严格按照集体决策、

公开透明的决策方式执行。

*、本机构承诺遵守相关法律法规、自律规则及协议规定，按照

“集体决策、公开透明”原则组织实施簿记建档工作，不实施或配合

实施不正当利益输送行为，不做出有违债券公开、公平、公正发行的

行为。

（本页无正文，为《********年度第***期超短

期融资券薄记管理人承诺函》之盖章页）

中国银行股份有限公司

****年**月**日

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