光明食品(集团)有限公司2020年度第七期超短期融资券发行文件-比地招标网

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公告内容：

光明食品(集团)有限公司****年度第*期超短期融资券发行文件

附件：光明食品(集团)有限公司****年度第*期超短期融资券发行方案及承诺函-光明.***

********年度第*期超短期融

资券发行方案

****（以下简称“发行人”）的超

短期融资券已向中国银行间市场交易商协会注册。中国农业

银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）为本次债务融资

工具发行的主承销商和簿记管理人。

根据中国银行间市场交易商协会关于非金融企业债务融

资工具的相关规定及自律规则，发行人与簿记管理人将本次

发行的具体发行方案进行披露如下：

*、发行基本情况

债务融资工具名称：********年

度第*期超短期融资券

债务融资工具品种：超短期融资券

发行人及所在类别：****，第*

类企业，******行业分类：农、林、牧、渔

主承销商及簿记管理人：中国农业银行股份有限公司

注册通知书文号：中市协注【****】******号

接收注册时间：****年*月**日

注册金额：/

完成备案时间：/

本期发行金额：***元

债务融资工具期限：**天

增信情况：无

*、发行方式的决策过程及依据

本期债务融资工具拟采取集中簿记建档的发行方式。选择集

中簿记发行的主要原因：

*、簿记建档是*种市场化的发行方式，也是国外比较成熟

的证券发行方式，其在各国债券市场中广泛使用。从国内的实践

看，大型企业债、公司债和非金融企业债务融资工具绝大多数都

采取簿记建档的方式发行。

*、簿记建档定价市场化，符合发行人的要求。簿记建档过

程中直接接收投资人的申购订单，其最终发行利率根据投资人的

投标结果而定，投资人在簿记投标过程中体现出的竞争和博弈能

有效提高定价效率，尤其是在市场比较稳定或者市场向好，投资

者需求强烈的情况下，更容易获得较为有利的发行利率。

*、集中簿记建档属于簿记建档发行方式的*种，指主承销

商作为簿记管理人在集中簿记建档系统实现簿记建档集中处理，

汇总承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量

意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进

行配售的行为。通过集中簿记建档系统发行，有利于保证发行过

程的合规性，提高市场效率。

因此，本期债务融资工具采用集中簿记建档方式发行。发行

人和主承销商承诺严格按照主管部门对集中簿记建档的相关要

求，公开、公正开展债券发行工作，本方案所有内容公司法人均

已知悉。

为提高公开决策的透明度，农业银行采取集体决策机制规范

债务融资工具集中簿记建档工作，由总行金融市场部、风险管理

部共同完成集中簿记建档工作。

*、集中簿记建档的相关安排

（*）发行时间安排

详见募集说明书。

（*）定价原则

*、足额或超募的定价

申购时间截止后，簿记管理人将全部合规申购单按申购利率

由低到高逐*排列，取募满集中簿记建档总额对应的申购利率作

为最终发行利率。

*、认购不足的定价

集中簿记建档中，如出现全部合规申购额小于集中簿记建档

总额的情况，则采取以下措施：

（*）提高利率区间再次簿记，并在规定时间内完成。

（*）缩减发行总额。

（*）配售

*、配售原则

簿记管理人应根据债务融资工具申购情况，遵守“价格优先”

的原则对全部有效申购进行配售。承销团成员的获配金额不得超

过其有效申购中相应的申购金额。

*、配售方式

簿记管理人原则上采用如下方式安排配售：

（*）如簿记区间内的合规申购总金额低于或等于集中簿记

建档总额，原则上应对全部合规申购进行全额配售；

（*）如簿记区间内的合规申购总金额超过集中簿记建档总

额，原则上应对发行利率以下的全部合规申购进行全额配售，对

等于发行利率的合规申购进行按比例配售。

*、配售调整情况

簿记管理人应当对配售情况进行核查。对有下列情形之*

的，簿记管理人可对配售结果进行适当调整：

（*）对主承销商和承销团成员设有基本承销额的，须满足

对基本承销额的配售；

（*）对合规申购总金额超过集中簿记建档总额的，若按比

例配售导致出现某配售对象边际上的获配量小于*****元的情

况，经与其协商，可整量配售或不配售。

如有以上情形，簿记管理人将做好说明和记录，并妥善保存。

*、不予配售情况

簿记管理人应当对拟配售对象的情况进行核查。对有下列情

形之*的，可不予配售：

（*）拟配售对象的名称、账户资料与其登记的不*致的；

（*）拟配售对象有违法违规或者违反诚信原则历史的。

如有以上情形，簿记管理人将做好说明和记录，并妥善保存。

(*)有效申购不足或缴款不足的应对方案

发行过程中，如出现有效申购不足或缴款额不足，且在提高

利率区间再次集中簿记建档或缩减本期发行金额后仍未能解决，

导致本次发行面临发行失败的情况，发行人将与主承销商、簿记

管理人协商，选择采取以下方案中的*种：

*、由主承销商对本期债券进行余额包销。

*、本次发行取消，由发行人在中国货币网、****清算所网

站公告本次发行取消的情况说明。

*、风险与对策

本期债务融资工具的发行人、主承销商、簿记管理人等

面临多种风险。相关机构的行政负责人已知悉本次簿记发行

可能涉及的风险并已采取相应措施。

（*）违约风险

本期债务融资工具发行中涉及的所有法律文件，签署各

方均应严格遵守，如出现任何*方单方面违约，其余各方将

面临违约风险。

应对措施：本期债务融资工具发行相关的协议文本中严格规

定了相关主体的违约责任，*旦发生相关主体的违约行为，受害

方即可按照协议约定主张自身合法权利。同时，在本期债务融资

工具发行过程中，实行相关主体之间最大限度的信息披露机制，

从而降低各方因信息不对称造成单方面违约的概率。

（*）操作风险

如参与机构任何*方出具的文件、协议内容要素错误或

未及时完成缴款、付款等操作；集中簿记现场设备故障或相

关人员操作失误，未收到或未统计部分认购要约等情况，导

致发行延时或失败及其他操作风险。

应对措施：簿记管理人应完善内控制度，引入复核复查

程序，强化内部风险控制，制定详细的操作规程，并加强对

相关人员的专业培训，减少操作失误。

（*）包销风险

主承销商在集中簿记建档发行过程中，未能全额募集债

券公告发行量，按照相关协议要求，主承销商对余券履行余

额包销义务，存在包销风险。

应对措施：本期债务融资工具簿记建档管理人在本期债

务融资工具发行前向潜在机构投资者进行了积极推介和充分

询价，并充分评估发行时点的市场情况，在此基础上制定本

期债务融资工具发行的集中簿记建档区间，在宏观政策、市

场走势不发生剧烈变化的情况下，可最大限度降低本期债务

融资工具的包销风险。同时，簿记建档管理人将提前做好包

销预案，在遇到宏观政策或市场环境发生剧变、确实需要履

行包销程序的情况下，按照承销协议相关约定启动余额包销

流程，保证全额募集款项的缴付。

（*）分销系统风险

本期集中簿记建档配售结果通过托管机构进行分销、缴

款，如分销系统发生故障，可能面临操作系统风险。

应对措施：簿记建档管理人安排专人负责本期债务融资

工具的分销工作，并按时向托管机构提交分销所需的材料，

确保托管机构及时完成确权，并督促分销机构在规定时限内

完成分销工作。对于分销系统故障等不可抗力造成未按时完

成分销工作的，在相关分销协议中约定后续处理流程及相关

方的权利义务，确保在系统故障情况下本期债务融资工具发

行工作的妥善处理，保障投资人、发行人等相关机构的合法

权利。

（*）推迟发行风险

本期债务融资工具集中簿记建档期间如发生货币政策调

整等重大不利事件，可能出现簿记结果超出发行人预期而推

迟发行或调整利率区间的风险。

应对措施：簿记建档管理人在债券发行前对货币政策及市场

走势进行充分评估，发行窗口尽量避开货币政策敏感期；如确定

在货币政策敏感期发行，簿记建档管理人将在确定簿记区间时综

合考虑货币政策可能变动的因素，最大限度避免市场实际利率超

出既定簿记区间的情况出现；如因货币政策调整造成发行利率与

发行人预期偏离过大而推迟发行的，簿记建档管理人和发行人等

相关机构应将货币政策变动、相关各方意见及最终决策做好记录

以备后查。

*、重大（或重要）事项

本机构已按照《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作

规程》（****版）第***条和《非金融企业债务融资工具公开

发行注册文件表格体系》（****版）之**.*表，对本机构是否

发生重大（或重要）事项进行排查，并已在本次发行相关的“募

集说明书”或“定向协议”中完成补充披露、条款修改及相关承

诺。本机构承诺无其他未报告处置的重大（或重要）事项。

本机构承诺在发行结束前对本机构是否发生重要事项，或发

生非重要、但可能对投资价值及投资决策判断有影响的事项进行

持续跟踪和排查；如有上述事项发生，本机构承诺按照《非金融

企业债务融资工具公开发行注册工作规程》（****版）、《银行间

债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关规则指

引要求及时处理并通告中国银行间市场交易商协会。

附件：发行人承诺函

（以下无正文）

（本页无正文，为《********年度第*期超

短期融资券发行方案》签章页）

发行人：****

****年月**日

发行人承诺函

我公司发行********年度第*期

超短期融资券已向中国银行间市场交易商协会注册。经与主

承销商、簿记管理人中国农业银行股份有限公司商议确定，

本次发行拟采取集中簿记建档方式，我公司特此承诺如下：

*、我公司已充分知晓集中簿记建档发行的相关规则，承

诺遵守中国银行间市场交易商协会的规则和指引及本次发行

相关协议，承诺根据“集体决策、公开透明”的原则组织实

施集中簿记建档工作，不干扰投资人申购及薄记管理人配售，

不实施或配合实施不正当利益输送行为，不做出有违债券公

开、公平、公正发行的行为。

*、我公司已充分知晓集中簿记建档发行的潜在风险，并

采取了相应的应对措施，承诺接受集中薄记建档结果。

*、我公司承诺在发行结束前对企业是否发生重大事项，

或发生非重大、但可能对投资价值及投资决策判断有影响的

事项进行排查：如有上述事项发生，承诺按照《非金融企业债

务融资工具公开发行注册工作规程》（****版）、《银行间债券

市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关规则指

引要求及时处理并通告中国银行间市场交易商协会。

（以下无正文）

（本页无正文，为********年度第*期超短

期融资券《发行人承诺函》之盖章页）

发行人：****

***年**月**日

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