南京栖霞建设股份有限公司2021年度第二期超短期融资券申购说明-比地招标网

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公告内容：

****栖霞建设股份有限公司****年度第*期****申购说明

附件： ****栖霞建设股份有限公司****年度第*期****申购说明.***

****栖霞建设股份有限公司****年度第*期

****申购说明

*、重要提示

*、经中国银行间市场交易商协会中市协注[****]******号文件

批准，****栖霞建设股份有限公司将在全国银行间债券市场公开发

行“****栖霞建设股份有限公司****年度第*期****”。

*、本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款

的方式。中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司作为主

承销商，组织承销团承销本期债务融资工具；工商银行作为簿记管理

人负责簿记建档工作。

*、本期债务融资工具申购期间为****年*月**日*:**

至****年*月**日**:**。各承销商请详细阅读本《申购说

明》。

*、本期债务融资工具期限为***天，发行规模为**元，每

家承销商基本承销额为*（如有）。

*、本期债务融资工具按面值发行，申购区间为*.*%-*.*%。填

写申购利率时按由低到高的顺序填写，申购利率的最小报价单位为

*.**%。

*、承销商提交的簿记申购金额为实际需求金额。

*、在本《申购说明》中，营业日是指北京市的商业银行的对公

营业日。

*、本次簿记建档仅接收承销商的《申购要约》。****投资者请通

过承销商购买本期债务融资工具。

*、本次申购截止后将停止接收承销商的《申购要约》，敬请留意。

**、为尽量保证本期债务融资工具成功发行，本次簿记建档开始

后，簿记申购区间存在调整可能。

*、本期债务融资工具主要条款

*、债务融资工具全称：****栖霞建设股份有限公司****年度第

*期****

*、计划发行规模：人民币**元

*、期限：***天

*、债券面值：人民币***元

*、发行日：****年*月**日至****年*月**日

*、分销日：****年*月**日至****年*月**日

*、缴款日：****年*月**日

*、上市日：****年*月**日

*、兑付日：****年**月**日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第*个工作日，顺延期间不另计息）。

**、付息日：****年**月**日（如遇法定节假日，则顺延至

其后的*个工作日）。

**、本期债务融资工具的销售佣金费率(%/年化)不低于*.*%。

**、债券评级：上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予发

行方的主体评级为**。

**、登记托管形式：本期债务融资工具采用实名制记账式，在银

行间市场清算所股份有限公司（以下简称“****”）统*托管。

**、付息及兑付方式：本期债务融资工具的利息支付及到期兑付

事宜按托管机构的有关规定执行，由登记托管机构代理完成利息支付

及本金兑付工作。

**、上述本期债务融资工具的基本情况与募集说明书不*致的，

以募集说明书为准。

*、申购区间

本期债务融资工具申购区间确定为：*.*%-*.*%。

*、申购时间

本期债务融资工具申购期间为****年*月**日*:**-

****年*月**日**:**。承销商须在上述规定的申购期间内通

过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《****栖霞建设股份有限公司

****年度第*期****申购要约》（以下简称“《申购要约》”），

申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人

的时间为准。

本期债务融资工具发行过程中存在延长簿记建档时间的可能。本

机构承诺延长前会预先进行充分披露，每次延长时间不低于*小时，

且延长后的簿记截止时间不晚于簿记截止日**：**。特殊情况下，

延长后的簿记截止时间不晚于簿记截止日次*工作日**：**。

*、申购程序

*、承销商按本《申购说明》的具体要求，正确填写《申购要约》，

并在本《申购说明》要求的时间内，通过集中簿记建档系统提交至簿

记管理人处。

*、各承销商应根据自己的判断，在本说明前述规定的申购区间

内自行确定申购价位，每个承销商可报出不超过***个意愿申购价

位及相应的申购金额。每个价位所对应的申购金额即为该成员在该价

位愿意投资的需求，所有价位的申购金额之和为该承销商愿意投资的

总需求。

*、对于本期债务融资工具，每个承销商申购总金额下限为人民

币*****元（含），且必须是人民币*****元的整数倍。

*、每*承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提

交*份《申购要约》。

*、确定发行规模

簿记管理人根据收到的《申购要约》进行簿记建档，统计有效申

购要约的数量。根据簿记建档等情况，发行方与主承销方协商确定本

期债务融资工具的发行规模，并在登记托管机构网站和中国货币网上

刊登的《发行情况公告》中予以公布。

*、债务融资工具定价

本期债务融资工具定价原则及方式如下：

*、足额或超募的定价

申购时间截止后，簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低

到高逐*排列，取募满集中簿记建档总额对应的申购利率作为最终发

行利率。

*、认购不足的定价

集中簿记建档中，如出现全部合规申购总金额小于集中簿记建档

总额的情况，则采取以下措施：

（*）提高利率区间再次簿记，并在规定时间内完成。

（*）可与相关各方协商取消发行。

*、债务融资工具配售与缴款

*、定义：

（*）有效申购要约：在最终确定的发行利率以下/发行价格以上

(含)仍有申购数量的符合簿记管理人格式要求的，于规定截止时间前

通过集中簿记建档系统提交至簿记管理人处，其申购价位位于本《申

购说明》所确定的申购区间内，且****内容亦符合本《申购说明》要

求的《申购要约》。

（*）有效申购金额：每*有效申购要约中在最终确定的发行利

率以下/发行价格以上(含)的申购数量总和。

（*）有效申购总金额：所有有效申购要约的本期债务融资工具

申购金额总和。

*、配售原则：

本期债务融资工具按照如下原则及方式进行配售：

（*）如簿记区间内的合规申购总金额低于或等于簿记建档总额，

原则上应对全部合规申购进行全额配售；

（*）如簿记区间内的合规申购总金额超过集中簿记建档总额，

原则上应对发行利率以下的全部合规申购进行全额配售，对等于发行

利率的合规申购原则上进行按比例配售，同时簿记管理人可适当考虑

与投资者长期合作关系，对配售结果进行调整。

*、缴款办法：

簿记管理人中国工商银行股份有限公司将于****年*月**

日将《****栖霞建设股份有限公司****年度第*期****配

售确认及缴款通知书》（以下简称“《配售确认及缴款通知书》”）通过

集中簿记建档系统发送至各承销商，明确获配当期债务融资工具面值

金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等，承销商应按照

《配售确认及缴款通知书》要求，于缴款日（****年*月**日）

下午**:**时前足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户。

*、簿记管理人联系方式

*、簿记管理人联系方式：

名称	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
地址	北京市西城区复兴门内大街**号	邮编	******
联系人	****	****	****
电话	*-******	*-******	*-******

*、簿记管理人指定缴款账户

户名	中国工商银行股份有限公司

账号	*********
开户行	中国工商银行总行清算中心
大额支付系统号	************

各承销商应就其认购本期债务融资工具的有关事宜咨询其法律

顾问及****有关专业人士，并对认购本期债务融资工具的合法、合规

性自行承担责任。

（本页无正文，为《****栖霞建设股份有限公司****年度第*期超

短期融资券申购说明》的盖章页）

仓有

盖章：****栖霞建设股份有限公司

****年*月**日

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