****市****区城市开发投资有限公司
****年度第*期超短期融资券募集说明书
| 发行人 |
****市****区城市开发投资有限公司 |
| 注册金额 |
人民币**元 |
| 本期发行金额 |
人民币**元 |
| 发行期限 |
***天 |
| 担保情况 |
无担保 |
| 信用评级机构 |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 信用评级结果 |
企业主体信用等级：**+ |
主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司
*〇**年*月
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声明、承诺与重要提示
本企业发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不
代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对债务
融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者请认
真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完
整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风
险。
发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带
法律责任。
企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所
述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人，
均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则
及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。
发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资
者监督。
截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的
重大事项。
持有人会议机制相关提示：
本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法规
另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有
同等效力和约束力。
本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中设置了对投资者
实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生效条
件为持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额**%的持有人同意。因此，
存在特别议案未经全体投资人同意而生效的情况下，个别投资人虽不同意但已受
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生效特别议案的约束，自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受到不利影
响的可能性，特别议案包括:
*、变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或
利息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排；
*、新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条
款；
*、解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；
*、同意第*方承担债务融资工具清偿义务；
*、授权他人代表全体持有人行使相关权利；
*、其他变更发行文件中可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的约
定。
投资者保护机制相关提示：
本期债务融资工具募集说明书“投资者保护机制”章节约定，当发行人发生风
险或违约事件后，发行人可以与持有人协商采取以下风险及违约处置措施：
*、重组并变更登记要素：在发行人无异议的情况下，持有人会议可按照**%
的表决比例通过决议，来调整本期债务融资工具的基本偿付条款，该决议将约束
本期债项下所有持有人。
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目录
声明、承诺与重要提示
目录
第*章释义
*、常用词语释义
*、专业词语释义
第*章风险提示及说明
*、本期债务融资工具的投资风险
*、与发行人有关的风险
第*章发行条款
*、主要发行条款
*、发行安排
第*章募集资金运用
*、募集资金用途
*、发行人承诺
*、偿债保障措施
*、募集资金管理制度
第*章发行人基本情况
*、基本情况
*、历史沿革
*、发行人股权结构情况
*、发行人独立性情况
*、发行人重要权益投资情况
*、发行人治理结构与内控制度
*、发行人人员基本情况
*、发行人的经营范围及主营业务情况
*、发行人在建工程、拟建工程情况
*、发展战略
**、发行人所在行业状况
**、发行人行业地位和竞争优势
第*章发行人主要财务状况
*、财务报告编制及审计情况
*、发行人近年主要财务数据
*、发行人重大会计科目分析
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*、发行人重要财务指标分析
*、发行人有息债务
*、发行人关联交易情况
*、发行人重大或有事项
*、发行人受限资产情况
*、发行人衍生产品情况
*、发行人重大理财产品投资情况
**、发行人海外投资情况
**、发行人直接债务融资计划
**、发行人重大财务不利变化相关情况、原因及拟采取的改善措施
第*章发行人资信状况
*、评级
*、授信情况
*、违约记录
*、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况
第*章发行人****年*季度经营情况
*、企业经营情况
*、企业财务状况
*、发行人资信变动情况
*、发行人****年*季度重大（重要）事项
第*章税项
*、增值税
*、所得税
*、印花税
第*章信息披露安排
*、发行前的信息披露安排
*、存续期内定期信息披露
*、存续期内重大事项的信息披露
*、本息兑付的信息披露
第**章违约、风险情形及处置
*、违约事件
*、违约责任
*、偿付风险
*、发行人义务
*、发行人应急预案
*、风险及违约处置基本原则
*、处置措施
*、不可抗力
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*、争议解决机制
*、弃权
第**章投资人保护条款
*、交叉保护条款
第**章持有人会议机制
*、持有人会议的目的与效力
*、持有人会议的召开情形
*、持有人会议的召集
*、持有人会议参会机构
*、持有人会议的表决和决议
*、其他
第**章发行有关机构
*、发行人
*、主承销商及簿记管理人
*、承担存续期管理的机构
*、律师事务所
*、会计师事务所
*、信用评级机构
*、登记、托管、结算机构
*、集中簿记建档系统
第**章备查文件
*、备查文件
*、文件查询地址
附录：有关财务指标的计算公式
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第*章释义
在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
*、常用词语释义
| 发行人/本公司/公司/本企业/企业/****城投 |
指****市****区城市开发投资有限公司 |
| 非金融企业债务融资工具/债务融资工具 |
指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在*定期限内还本付息的有价证券 |
| 本期债务融资工具/本期超短期融资券 |
指发行额度为**元人民币的****市****区城市开发投资有限公司****年度第*期超短期融资券 |
| 本期超短期融资券发行 |
指本期债务融资工具的发行 |
| 募集说明书 |
指发行人根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关自律规范文件，为本期债务融资工具的发行而制作，并在发行文件中披露的说明文件，即《****市****区城市开发投资有限公司****年度第*期超短期融资券募集说明书》 |
| 主承销商 |
兴业银行股份有限公司 |
| 簿记管理人 |
兴业银行股份有限公司 |
| 存续期管理机构 |
兴业银行股份有限公司 |
| 簿记建档/集中簿记建档 |
指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的*种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 |
| 承销协议 |
指发行方与主承销方为发行本期债务融资工具签订的，明确发行方与主承销方之间在债务融资工具承销过程中权利和义务的书面协议，即《****市****区城市开发投资有限公司****-****年度超短期融资券承销协议》 |
| 余额包销 |
指主承销方按照“承销协议”约定在募集说明书载明的缴款日，按发行利率/价格将本方包销额度内未售出的债务融资工具全部自行购入的承销方式 |
| 人民银行 |
指中国人民银行 |
| 交易商协会 |
指中国银行间市场交易商协会 |
| 银行间市场 |
指全国银行间债券市场 |
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| 北金所 |
指北京金融资产交易所有限公司 |
| ****/上清所指银行间市场清算所股份有限公司 |
|
| 中国外汇交易中心/全国银行间同业拆借中心 |
指中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心 |
| 注册金额 |
指经交易商协会注册的“承销协议”项下债务融资工具金额，该金额在交易商协会《接受注册通知书》中确定 |
| 注册有效期 |
指交易商协会《接受注册通知书》中核定的债务融资工具注册金额有效期 |
| 工作日 |
指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日及休息日） |
| 近*年 |
指****年、****年、****年 |
| 近*年及*期 |
指****年、****年、****年及****年*-*月 |
| 近*年/*年 |
指****年 |
| 近*期/*期 |
指****年*月-*月 |
| 元、*元、*元 |
如无特别说明，均指人民币 |
*、专业词语释义
| 鼎泰盛/鼎泰盛公司 |
指****市****区鼎泰盛开发建设有限公司 |
| 鼎泰德/鼎泰盛公司 |
指****市****区鼎泰德开发建设有限公司 |
| 温泉地热 |
指****温泉地热开发有限公司 |
| 海洋温泉 |
指****市海洋温泉投资发展有限公司 |
| ****担保 |
指********政策融资担保有限公司 |
| 邦富咨询 |
指****邦富财务咨询有限公司 |
| 正泽润工贸 |
指****正泽润工贸有限公司 |
| 古城君澜酒店 |
指****市****古城君澜度假酒店管理有限公司 |
| 城地资管 |
指****城地资产管理有限公司 |
| 城投商贸 |
指****市****区城投商贸有限公司 |
| 城投招商 |
指****市****区城投招商投资促进有限公司 |
| 向阳湖/向阳湖公司 |
指****向阳湖开发建设有限公司 |
| 正大畜禽 |
指****正大现代畜禽发展有限公司 |
| 中科慧聚 |
指****中科慧聚文化创意有限公司 |
| 资产管理 |
指****市资产管理有限公司 |
| 融城投资 |
指****市融城投资合伙企业（有限合伙） |
| ** |
指建设-移交（*****-********），是基础设施项目建设领域中采用的*种投资建设模式，指项目发起人通过与投资者签订合同，由投资者负责项目的融资、建设，并在规定时限内将竣工后的项目移交项目发起人，项目发起人根据事先签订的协议分期向投资者支付项目总投资及确定的回报 |
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| 招、拍、挂 |
指国家土地资源出让买卖过程中的招标、拍卖、挂牌制度 |
| 棚户区改造*期项目 |
指****区南关等**个村（居）危旧房（棚户区）改造项目*期工程 |
| 棚户区改造*期项目 |
指****区南关等**个村（居）危旧房（棚户区）改造项目*期工程 |
| 棚户区改造*期公建、绿化项目 |
指****区南关等**个村（居）危旧房（棚户区）改造项目*期公建、绿化及道路等项目 |
本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，
这些差异是由于*舍*入造成的。
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第*章风险提示及说明
投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披
露文件，进行独立的投资判断。本期债务融资工具依法发行后，因发行人经营与
收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能按时足额还本付
息，主承销商与承销团成员不承担还本付息义务及任何连带责任。投资者在评价
和认购本期债务融资工具时，应特别认真地考虑下列各种风险因素：
*、本期债务融资工具的投资风险
（*）利率风险
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影
响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债务融资工具的投资价值在其存续期
内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使投资者持有的债务融资工具价值
具有*定的不确定性。
（*）流动性风险
银行间市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意
愿等因素的影响，发行人无法保证本期债务融资工具在银行间市场上市后本期债
务融资工具的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期投资者在
购买本期债务融资工具后可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无
法持续成交的情况，不能以某*价格足额出售其希望出售的本期债务融资工具所
带来的流动性风险。
（*）偿付风险
在本期债务融资工具存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政
策等外部因素以及发行人本身的生产经营存在着*定的不确定性，这些因素的变
化会影响到发行人的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致发行人无法如期
从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债务融资工具本息，从而使投资
者面临*定的偿付风险。
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应当与持有人会议决议*同披露。
*、持有人会议的表决和决议
（*）债务融资工具持有人及其授权代表行使表决权，所持每*债务融资工
具最低面额为*表决权。未出席会议的持有人不参与表决，其所持有的表决权数
额计入总表决权数额。
（*）发行人及其重要关联方持有债务融资工具的，应主动向召集人表明关
联关系，并不得参与表决，其所持有的表决权数额不计入总表决权数额。利用、
隐瞒关联关系侵害其他人合法利益的，承担相应法律责任。重要关联方包括但不
限于：
*、发行人控股股东、实际控制人；
*、发行人合并范围内子公司；
*、债务融资工具清偿义务承继方；
*、为债务融资工具提供信用增进服务的机构；
*、其他可能影响表决公正性的关联方。
（*）下列事项为特别议案：
*、变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或
利息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排；
*、新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条
款；
*、解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；
*、同意第*方承担债务融资工具清偿义务；
*、授权他人代表全体持有人行使相关权利；
*、其他变更发行文件中可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的约
定。
（*）除法律法规另有规定或发行文件另有约定外，出席持有人会议的债务
融资工具持有人所持有的表决权数额应超过本期债务融资工具总表决权数额的
**%，会议方可生效。
，***
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（*）持有人会议对列入议程的各项议案分别审议，逐项表决。持有人会议
不得对公告和议案中未列明的事项进行决议。持有人会议的全部议案应当在会议
召开首日后的*个工作日内表决结束。
（*）召集人应当向登记托管机构查询表决截止日持有人名册，并核对相关
债项持有人当日债券账务信息。
表决截止日终无对应债务融资工具面额的表决票视为无效票，无效票不计入
议案表决的统计中。
持有人未做表决、投票不规范或投弃权票的，视为该持有人放弃投票权，其
所持有的债务融资工具面额计入议案表决的统计中。
（*）除法律法规另有规定或发行文件另有约定外，持有人会议决议应当由
持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额**%的持有人同意后方可生效；
针对特别议案的决议，应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额**%
的持有人同意后方可生效。
（*）持有人会议应有书面会议记录作为备查文件。持有人会议记录由出席
会议的召集人代表和见证律师签名。
（*）召集人应当在持有人会议表决截止日后的*个工作日内将会议决议公
告在交易商协会认可的渠道披露。会议决议公告包括但不限于以下内容：
*、出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权情况；
*、会议有效性；
*、各项议案的概要、表决结果及生效情况。
（*）发行人应对持有人会议决议进行答复，决议涉及提供信用增进服务的
机构、受托管理人或其他相关机构的，上述机构应进行答复。
召集人应在会议表决截止日后的*个工作日内将会议决议提交至发行人及相
关机构，并及时就有关决议内容与相关机构进行沟通。
相关机构应当自收到会议决议之日后的*个工作日内对持有人会议决议情况
进行答复。
，***
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召集人应于收到相关机构答复的次*工作日内在交易商协会认可的渠道披
露。
*、其他
（*）本节所称以上、以下，包括本数。
（*）召集人、参会机构对涉及单个债务融资工具持有人的持券情况、投票
结果等信息承担保密义务。
（*）本期债务融资工具发行完毕进入存续期后，债务融资工具清偿义务承
继方应按照本节中对发行人的要求履行相应义务；新增或变更后的提供信用增进
服务的机构应按照本节中对提供信用增进服务的机构的要求履行相应义务。
（*）本节关于持有人会议的约定与《银行间债券市场非金融企业债务融资
工具持有人会议规程（****版）》要求不符的，或本节内对持有人会议规程约定
不明的，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程（****
版）》要求执行。
，***
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第**章发行有关机构
*、发行人
名称：****市****区城市开发投资有限公司
住所：****省****市****区潮海街道办事处营流路****号
法定代表人：王希海
联系人：****
联系电话：****-********
传真：****-********
*、主承销商及簿记管理人
名称：兴业银行股份有限公司
地址：北京市朝阳区朝阳门北大街**号兴业银行大厦**层投资银行部
法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权）
联系人：刘庆波、付明钊
联系电话：***-********、****-********
传真：***-********
*、承担存续期管理的机构
名称：兴业银行股份有限公司
地址：北京市朝阳区朝阳门北大街**号兴业大厦**层
法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权）
联系人：刘庆波
联系电话：***-********
传真：***-********
邮政编码：******
*、律师事务所
名称：北京德和衡（上海）律师事务所
住所：上海市浦东新区浦东南路***号上海证券大厦南幢**层
负责人：王有限
，***
****市****区城市开发投资有限公司****年度第*期超短期融资券募集说明书
联系人：杨振伟
联系电话：***-********
传真：***-********-****
*、会计师事务所
名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城区阜成门外大街*号**层
执行事务合伙人：姚庚春
联系人：赵东南
联系电话：***-********
传真：***-********
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城区阜成门*号东塔楼**层
执行事务合伙人：李尊农
联系人：赵东南
联系电话：***********
*、信用评级机构
名称：中诚信国际信用评级有限责任公司
住所：北京市东城区南竹杆胡同*号*幢*****
法定代表人：闫衍
联系人：夏颖、庞倩
联系电话：***-********-***
传真：***-********
*、登记、托管、结算机构
单位名称：银行间市场清算所股份有限公司
住所：上海市中山南路***号东方国际金融广场**-**层
法定代表人：谢众
，***
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联系人：发行岗
联系电话：***-********
传真：***-********
*、集中簿记建档系统
技术支持机构：北京金融资产交易所有限公司
住所：北京市西城区金融大街乙**号
法定代表人：郭仌
联系人：发行部
电话：***-********、***-********
传真：***-********
发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员
之间不存在直接或间接的股权关系及其他重大利害关系。
，***
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第**章备查文件
*、备查文件
（*）接受注册通知书（中市协注〔****〕******号）；
（*）****市****区城市开发投资有限公司****年度第*期超短期融资券
募集说明书；
（*）****市****区城市开发投资有限公司近*年经审计的财务报告及****
年*月末未经审计的财务报表；
（*）****市****区城市开发投资有限公司****年度第*期超短期融资券
法律意见书；
（*）****市****区城市开发投资有限公司主体信用评级报告及跟踪评级安
排；
（*）相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件。
*、文件查询地址
投资者可以通过交易商协会认可的网站、发行人和主承销商查询与本期债务
融资工具发行相关的前述备查文件。交易商协会认可的网站包括北京金融资产交
易所网站（***.****.**）、中国货币网（***.**********.***.**）和上海清算
所网站（***.**********.***）。
（*）发行人
名称：****市****区城市开发投资有限公司
法定代表人：王希海
注册地址：****省****市****区潮海街道办事处营流路****号
查询地址：****省****市****区潮海街道办事处营流路****号
联系电话：****-********
传真：****-********
联系人：****
邮编：******
****市****区城市开发投资有限公司****年度第*期超短期融资券募集说明书
（*）主承销商
主承销商：兴业银行股份有限公司
地址：北京市朝阳区朝阳门北大街**号兴业银行大厦**层投资银行部
法定代表人：高建平
联系人：刘庆波、付明钊
联系电话：***-********、****-********
传真：***-********
，***
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附录：有关财务指标的计算公式
| 指标名称 |
计算公式 |
| 毛利率 |
（营业收入－营业成本）/营业收入 |
| 销售净利率 |
净利润/主营业务收入 |
| 总资产收益率 |
净利润/年初年末平均总资产 |
| 净资产收益率 |
净利润/年初年末平均所有者权益 |
| 应收账款周转率 |
营业收入净额/年初年末平均应收账款金额 |
| 应收账款周转天数 |
***/应收账款周转率 |
| 存货周转率 |
营业成本/年初年末平均存货金额 |
| 存货周转天数 |
***/存货周转率 |
| 营业周期 |
应收账款周转天数＋存货周转天数 |
| 总资产周转率 |
营业收入/年初年末平均总资产 |
| 流动比率 |
流动资产/流动负债 |
| 速动比率 |
（流动资产－存货）/流动负债 |
| 资产负债率 |
负债总额/资产总额 |
| **** |
息、税前利润（利润总额＋费用化利息支出） |
| 利息保障倍数 |
****/（费用化利息支出+资本化利息支出） |
| ****** |
税、息、折旧及摊销前的收益（利润总额＋费用化利息支出＋折旧＋摊销） |
| 债务保障倍数 |
******/（长期债务＋短期债务） |
| 短期债务 |
短期借款＋应付融资券＋*年内到期的长期负债 |
| 长期债务 |
长期借款＋应付债券 |
| 有息负债/有息债务 |
短期借款+*年内到期的非流动负债+长期借款+应付债券+长期应付款（付息项） |
| 营业利润率 |
营业利润/营业收入 |
| 流动资产周转率 |
主营业务收入/年初年末平均流动资产 |
（本页以下无正文）
，***
*******
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*期超短期融资券募集说明书》之盖章页）
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