（2023）京01破100号金江水力发电集团有限公司破产清算案投资人预招募公告

****破产清算案

投资人预招募公告

****年*月**日，****市第*中级人民法院作出民事裁定，受理****（以下简称“金江集团”）破产清算，并指定管理人开展工作。管理人进场后，认为金江集团资产较为优质，存在重整可能。为了最大限度保护债权人的合法权益，实现资产价值最大化，管理人特发布意向投资人预招募公告。

提示：本案目前为破产清算程序，在预招募期间，管理人将根据报名情况决定是否提请法院将清算程序转为重整程序。

具体招募事宜公告如下：

*、预招募须知

*.本公告由金江集团管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据客观情况变化和实际需要变更本次预招募的有关内容及时间安排，参与预招募的意向投资人须无条件接受与配合。

*.本次预招募以公开、公平、公正为原则，公告内容对全体意向投资人同等适用。

*.本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查。管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人可在足额交纳尽职调查保证金后开展尽职调查工作。

*.本公告非要约文件，只作投资参考使用，不具有投资协议的约束效力。

*.投资过程中的相关法律风险、政策风险、经营风险由意向投资人自行评估和承担。

*、基本情况

金江集团属于汉能集团下属的核心集团控股公司，持有大量水电站资产。金江集团曾用名为汉能水力发电集团有限公司，成立于****年**月，法定代表人为黄武球，注册资金****元。

截至****年**月，该公司账面总资产超过****元，其中长期股权投资资产占比超过**%。

长期股权投资中，核心子公司名单如下：

序号	对外投资企业名称	注册资本(*元)	成立日期	持股比例
*	云南金江发电有限公司	******	****-**-**	***%
*	金安桥水电站有限公司	******	****-**-**	**.**%
*	墨江*丰水电开发有限公司	****.*	****-**-**	***%
*	浙江长兴汉能薄膜太阳能有限公司	******	****-**-**	***%
*	武汉阿尔塔科技有限公司	******	****-**-**	***%
*	江苏武进汉能薄膜太阳能有限公司	******	****-**-**	***%
*	盱眙汉能薄膜太阳能开发有限公司	*****	****-**-**	***%
*	上海睿元商贸有限公司	****	****-**-**	***%
*	汉能光伏电力设计研究院有限公司	****	****-**-**	**%
**	****泛正光通信技术有限公司	***	****-**-**	**%
**	汉能新能源研发中心有限公司	****	****-**-**	**%
**	****汉世文化传媒有限公司	***	****-**-**	**%
**	****知澜光伏发电投资有限公司	*****	****-**-**	**.**%
**	****蓝洋商业保理有限公司	*****	****-**-**	**.**%
**	海南行*新能源科技有限公司	*****	****-**-**	**%
**	广东汉能矿业有限公司	****	****-**-**	**%
**	广东河嘉新能源科技有限公司	******	****-**-**	**.**%

*、主要资产

（*）水电站板块资产

*.金安桥水电站有限公司股权

金安桥水电站有限公司成立于****年*月，注册地址为云南省丽江市古城区金安乡(金安桥水电站)，法定代表人为王勇，注册资金为***,****元，已实缴。金安桥水电站距丽江市**公里，账面总资产公司为***.***元，*期总装机量达*****瓦，目前已装机容量*****瓦，另外还有****瓦的装机项目可以建设投产，是国家实施“西电东送”和“云电送粤”战略的骨干电源之*。

*.墨江*丰水电开发有限公司股权

墨江*丰水电开发有限公司共*台机组，总装机容量为****，于****年*月末正式全部并网发电，其中****年至****年发电量分别为******瓦时、******瓦时、******瓦时。

*.丽江*郎河水电开发有限公司股权

金江集团通过全资子公司云南金江发电有限公司***%持有丽江*郎河水电开发有限公司。丽江*郎河水电开发有限公司持有的*郎河大坪水电站在****年**月正式并网发电，总装机容量****（*×**.***），*台机组近*年平均发电量*,***.****瓦时。

*.丽江*郎河*级水电站有限公司股权

金江集团通过全资子公司云南金江发电有限公司***%持有丽江*郎河*级水电站有限公司。丽江*郎河*级水电站有限公司持有的*郎河*级水电站在****年**月**日建成发电，总装机容量****（*****），近*年平均发电量**,***.****瓦时。

*.云南滚弄水电站有限公司股权

金江集团通过全资子公司云南金江发电有限公司***%持有云南滚弄水电站有限公司。云南滚弄水电站有限公司持有的滚弄水电站位于缅甸联邦共和国滚弄县丹伦江干流上，是丹伦江干流梯级开发规划的第*级，坝址距户里乡约 ***，距中缅边境云南清水河口岸约****，电站规划总装机容量******，目前在建设期。

（*）薄膜太阳能板块资产

金江集团通过持有子公司开展薄膜太阳能技术研发、产业园落地、产品制造及销售业务，持有部分薄膜太阳能板块的产业资产。

核心子公司包括浙江长兴汉能薄膜太阳能有限公司、武汉阿尔塔科技有限公司、江苏武进汉能薄膜太阳能有限公司、盱眙汉能薄膜太阳能开发有限公司、上海睿元商贸有限公司、汉能光伏电力设计研究院有限公司、****泛正光通信技术有限公司、汉能新能源研发中心有限公司、****汉世文化传媒有限公司、****知澜光伏发电投资有限公司、****蓝洋商业保理有限公司、海南行*新能源科技有限公司、广东汉能矿业有限公司、广东河嘉新能源科技有限公司。

*、招募目的

本次招募投资人旨在维护全体债权人的合法权益，实现金江集团资产盘活。金江集团将借助投资人在资金、管理、产业等方面的综合优势，处置水电站产业板块、薄膜太阳能产业板块资产，公平清偿债权。

*、投资方式

在本次重整投资人预招募程序中，意向投资人可采取包括但不限于股权投资、资产直接收购方式对金江集团及其子公司进行投资。例如，投资人可以选择直接收购水电站产业板块中*家水电站项目公司中*家或者多家企业的的股权，也可以选择收购薄膜太阳能产业板块资产中*家或者多家企业的股权，也可以选择直接收购金江集团***%股权，以实现对下属资产的控制。

本次破产企业资产规模较大，欢迎国内有实力的能源企业咨询报名。

*、报名条件

*.意向投资人应为依法设立并有效存续的企业法人或其他组织。

*.意向投资人应具备较高的社会责任感和良好的商业信誉，在最近*年内无重大违法行为、无数额较大到期未清偿债务、未被列入失信被执行人（含机构投资人的法定代表人未被纳入失信执行人名单）。

*.意向投资人应拥有较雄厚的资金实力、财务状况良好，能提供审计报告或者其他履约能力证明，拥有足够的资金实力进行重整投资。对水电站板块资产有投资意向的，需要提供材料证明具有水电站运营、管理相关经验。对薄膜太阳能产业板块资产有投资意向的，需要提供材料证明具有薄膜太阳能产业运营、管理相关经验。

*.意向投资人应当具备与其选择的投资方式相对应的资质条件。

*.意向投资人既可以自行单独投资，也可以组成联合体投资，联合体成员中至少*方作为牵头方需要符合上述条件。组成联合体的各方，作为辅助投资人，不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本招募。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利义务。

*.具有经营同类业务的经验及背景者，在同等条件下优先。

*.管理人根据后续工作需要认为的其他条件。

*、报名流程

*.提交报名材料

自本预招募公告发布之日起****年*月**日**:**止，有意向的重整投资人应当按照如下顺序提交报名材料。

(*)重整投资报名意向书(见附件*) ;

(*)投资承诺函 (见附件*) ;

(*)意向投资人情况介绍 (自行准备，格式不限) : 内容包括基本信息股权结构、历史沿革、组织架构、实际控制人情况、主营业务（与水电站业务、光伏太阳能业务相关的情况介绍）、经营情况、财务状况及其他管理人认为需要介绍的情况;

(*) 营业执照复印件，法定代表人或负责人身份证明文件，授权委托书原件(见附件*和*) ;

(*) 资金实力证明材料:最近*个会计年度的审计报告，或者其他意向投资人认为能证明履约能力的相关材料;

(*) 如以联合体报名参与的，联合体成员需分别提交前述材料。此外，还需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合体各意向投资人之间应承诺相互承担连带责任等 (自行准备，格式不限)。

(*)意向投资人需将报名材料纸质版 (*式*份) 通过邮寄方式送达至管理人下述指定地址，同时发送电子扫描版至管理人邮箱：

发送至*****@*********.***、******@*********.***；

纸质收件人：****管理人

联系电话：***********（优先）、***********（备用）

联系地址: ****市朝阳区芍药居北里 *** 号世奥国际中心 * 座 **** 室。

*.交纳尽调保证金

意向投资人应当在报名后*个工作日内向管理人交纳尽调保证金****元。如以联合体报名参与的，应由其中*家全额支付尽调保证金。

银行账户：****管理人

开户银行：中国工商银行股份有限公司****大郊亭支行

银行账号：*******************

该保证金为启动尽职调查并履行保密承诺的保证金，并非投资履约保证金。未按规定缴纳报名保证金的，不能参与尽职调查及预招募投资人遴选资格。意向投资人如违反保密义务并对本案工作产生不良影响的，管理人有权没收其缴纳的报名保证金，取消其投资人资格。

*.出具报名成功回执

管理人审查后认为材料齐备且意向投资人已足额支付尽调保证金，则视为报名成功。

管理人将及时出具报名成功回执。

*、尽职调查及方案提交

*.尽职调查

意向投资人报名成功后，可自行或委托中介机构对金江集团开展尽职调查工作并编制重整投资方案，管理人和有关公司将积极配合。意向投资人需自行承担开展尽职调查工作和编制重整投资方案所需的全部费用。

*.提交方案

意向投资人应在 **** 年*月**日 **:**前，向管理人提交具有可行性的、加盖意向投资人相关印章的《重整投资方案》，其中正本*份，副本*份（邮寄地址以上述管理人指定地址为准），同时发送电子扫描版至管理人邮箱：*****@*********.***、******@*********.***。重整投资方案应包含投资方案要素指引 (见附件 *) 中所列要素；其中，现金报价应当有约束力，其他部分内容可以*次调整，可以附带投资条件。

意向投资人在重整投资方案提交期限届满之前，放弃投资人竞选的，需以书面方式向管理人提出申请。管理人审查同意后，将在 * 个工作日内无息退还尽调保证金。

如金江集团等转入重整程序，该意向投资人招募公告效力自动延续，报名成功的意向投资人的身份从“预招募意向投资人”转为“重整意向投资人”，相关程序及要求原则上不发生变化，不影响投资人尽调工作推进。

*.组织遴选

管理人将在*****中院的指导与监督下组织遴选工作，具体的安排由管理人另行通知。管理人有权对报名材料真实性进行调查，意向投资人应予以配合。

意向投资人在参与重整投资人评审之前放弃投资人竞选资格的，需以书面方式向管理人提出申请。管理人审查同意后，将在 * 个工作日内无息退还尽调保证金。

意向投资人参与评审但未被确定为投资人的(包括未被确定为备选投资人)，管理人将在发布遴选结果公告之日起 * 个工作日内无息退还尽调保证金。

*.确定中选投资人和签署协议

中选投资人确定后，管理人将尽快完成清算转重整程序的申请，进入重整程序后，中选投资人应按照管理人要求签订《重整投资协议》。重整投资协议签订后*日内，投资人应当向管理人指定的收款账户足额支付投资履约保证金，具体金额管理人视收购标的另行通知。

投资履约保证金支付完成后，投资人可以参与重整计划草案的论证、与债权人协商谈判等重整后续工作。若投资人未按时签署重整投资协议或未按时足额支付投资履约保证金，管理人有权取消其投资人资格，并另行确定投资人。

意向投资人被确定为投资人后，已支付的尽调保证金自动转化为相应的投资履约保证金(不计息)。待重整计划草案获得法院裁定批准后，投资人支付的投资履约保证金自动转化为投资款(不计息)。

意向投资人被确定为投资人后拒绝按照重整投资协议的约定支付投资款或不履行投资人相关义务的，已支付的投资履约保证金不予退还。

*、特别说明

*.管理人有权视后续程序情况决定中止招募程序、延长招募时间或终止招募。同时，管理人有权对本公告内容进行补遗，补遗内容将以书面形式送达至所有报名成功的意向投资人。

*.意向投资人提交的加盖印章的纸质版文件与加盖印章的电子扫描件内容不*致的，管理人以加盖印章的纸质版文件为准。

*.本公告非要约文件，不具有投资协议的约束力。

*.本公告中的相关信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查。管理人不承担任何担保、瑕疵担保责任。

*.本公告由管理人制定,对全体意向投资人同等适用,解释权归属于管理人。

管理人诚挚欢迎各方投资者前来考察投资！

****管理人

*〇**年*月**日

****意向投资人预招募公告

附件

附件*：意向投资人报名意向书

附件*：投资承诺函

附件*：法定代表人（负责人）身份证明书

附件*：授权委托书

附件*：投资方案要素指引

附件*：

****

意向投资人报名意向书

鉴于****已被****市第*中级人民法院裁定破产清算，本单位已充分知悉并同意《****破产清算案意向投资人预招募公告》的全部内容，承诺符合该公告所要求的意向投资人的全部报名条件。本单位了解本次投资属于风险投资，已经过充分的评估、考虑，自愿承担参与本次意向投资人预招募的全部成本、风险及责任等。本单位自愿报名参与****意向投资人的预招募和遴选，且本单位提交的报名材料均真实、合法、有效且不存在重大隐瞒或遗漏。

意向投资人：______________（公章）

法定代表人或负责人：______________（签字/签章）

****年月日

附件*：

投资承诺函

****：

****管理人：

本单位在此承诺：

*.本单位已充分知悉并同意《****破产清算案意向投资人预招募公告》的全部内容，承诺符合该公告所要求的意向投资人的全部报名条件，并满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求；

*.本单位自愿报名参与****意向投资人的预先招募和遴选，并已获得内部有权机关的决策批准；

*.本单位具备参与本次投资的资金实力和履约能力，且用于本次投资的全部资金为自有或合法筹集资金，来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，不存在因资金来源问题导致签署投资协议存在任何争议的情形；

*.本单位未负有到期未清偿且较大数额的债务，且最近*年无重大违法、违规行为或涉嫌重大违法、违规行为，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象；

*.本单位提交的报名材料及全部信息均真实、合法、有效且不存在重大隐瞒或遗漏；

*.若本单位最终被确定为****投资人，将全面充分按照投资协议、未来清算转重整后的《重整计划》等履行相应义务；

*.本单位愿意积极配合对本单位进行的反向尽职调查，并提供相应资料。

特此承诺。

意向投资人：___________________（公章）

****年月日

附件*：

法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明：_______________（姓名），居民身份证号码：_____________________，现在本单位任____________________职务，是本单位的法定代表人（负责人）。

特此证明。

意向投资人：___________________（公章）

****年月日

附件*：

授权委托书

委托人（单位名称）：

法定代表人/负责人：身份证号码：

受托人：身份证号码：

受托人工作单位：现任职务：

联系地址：联系电话：

就****破产清算案，本单位现委托上述受托人作为委托人的代理人，参加本案投资人招募及遴选工作。受托人的代理权限为特别授权，包括但不限于代表本单位办理如下事项：

报名参加投资人招募及遴选，提交相关文件及资料，参与评审、磋商并发表意见；

签署、递交、接收和转送有关投资人招募和遴选的各类法律文件及其他文件资料；

处理与本次招募及遴选相关的其他事务。

受托人在本案投资人招募及评审、遴选、磋商过程中代表本单位签署的所有文件和处理的所有相关事务，本单位均予以承认，并承担相应法律责任。委托期限自本授权委托书出具之日起至委托事项完结为止。

委托人：_______________________（加盖单位公章）

法定代表人（负责人）：_________________________（签字/签章）

受托人：_________________________（签字/签章）

日期：****年_____月_____日

附件*：

该文件在报名时无需提交。

投资方案要素指引

第*部分投资主体基本信息

包括但不限于：主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围、主要财务指标及业绩说明等。

第*部分投资优势说明

包括但不限于：意向投资人、联合投资的投资优势等。

第*部分投资标的投资金额及支付安排

包括但不限于：投资标的及估值情况、投资金额、投资金额的构成与确定依据、现金支付安排等。

同时应明确投资履约保证金将作为投资现金对价的*部分。

第*部分债权调整及清偿方案等

包括但不限于：对破产费用、税款债权、职工债权、有财产担保债权、普通债权等债权的清偿方式，现金清偿比例以及偿债资源来源。

清偿方案涉及债转股安排的，需在本部分明确债权人持股数量的依据及退出方式。

第*部分股权架构与公司治理

包括但不限于：出资人权益调整方案、未来清算转重整后，公司重整成功情况下的股权架构、公司治理结构、职工保障等。

第*部分未来经营方案

包括但不限于：结合****现状及预期制定未来经营方案、发展计划等。

第*部分其他

包括但不限于：资金来源的说明等。