[常州市]常州市武安安全生产培训服务中心有限公司增资公告

许可项目：广播电视节目制作经营；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

*般项目：企业形象策划；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；组织文化艺术交流活动；软件开发；安全技术防范系统设计施工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要用于补充公司流动资金

*.****市武晋城市资源运营有限公司 持股比例**%

*.投资方 持股比例**%

****市****区财政局

《关于****市武安安全生产培训服务中心有限公司增资扩股方案的批复》武财国企【****】*号

特别
告知

无

否

*.本次增资企业注册资本****元，实收注册资本****元。

*.增资企业拟将注册资本由****元人民币增加至*****元人民币，新增的注册资本****元人民币由*家意向投资方认缴。原股东****放弃优先认购权。

*.本次增资扩股设定的交易标的为增资企业新增的****元注册资本。挂牌底价为*.***元/每注册资本，意向投资方的报价不得低于挂牌底价。

*.武安实训基地*层为****公共安全体验馆，由原全资股东城资公司委托****实体化运营，****每年须支付城资公司***元运营收入。

*.武安实训基地建设项目向银行申请融资授信*****元，偿还期*年，融资年利率*.*%。截至****年**月**日，已向银行融资****元。另有账面应付账款（暂估值）****.***元。****年*月，向银行新增融资****元。

*.****安全教育实训基地*、*层所有投资全额暂以账面暂估价****.***元（最终转让价格具体以决算审计报告确定的金额为准）转让给****市武晋城市资源运营有限公司，已于****年*月*日签订了《转让协议》。转让款由城资公司向****支付，首次支付金额为人民币*****元。未付款对应的利息，按****基地项目贷款的年利率计算。自****年起，每年*月**日、**月**日前各支付人民币****元直至付清，如剩余未付款项不足****元，则按剩余未付款的实际金额支付。城资公司视资金状况对付款方式可予以调整。

*.根据****嘉顺资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的常嘉顺评报字（****）第***号评估报告中特别事项说明如下：

（*）本次评估建立在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）****分所以****年**月**日为基准日的“天衡常审字（****）*****号”《****年度财务报表审计报告》审计基础上，审计报告及会计报表附注中披露事项同样影响本次评估结果，请资产评估报告使用人予以关注。

（*）财务数据模拟、资产实际转让协议签订事宜

本次评估工作系在模拟的财务数据上进行，模拟报表未考虑资产出售和转让事项引起的所得税费用影响，截止评估基准日相关资产及负债未实际转让和分配。

****年*月*日，****市武安安全生产培训服务中心有限公司与****市正源环保资源综合利用有限公司签订了湖塘镇延政中路**-*-***、***存量房买卖合同，房屋总成交价格为*******元。不动产权证已于****年*月**日办理了过户。截至评估报告日，****市正源环保资源综合利用有限公司尚未支付房屋转让款。房屋转让净收益 *,***,***.** 元经“****市武安安全生产培训服务中心有限公司股东决定”结转利润后全部以现金的方式向股东****市武晋城市资源运营有限公司分配。

****安全教育实训基地*、*层所有投资全额包括家具、设备、装修改造（以财务决算审计数为准）转让给****市武晋城市资源运营有限公司，已于****年*月**日经****市****区政府国有资产监督管理办公室批准。****年*月*日，转让方****市****安全生产培训服务中心有限公司与受让方****市武晋城市资源运营有限公司签订了《转让协议》，请资产评估报告使用人予以关注。

（*）至评估基准日，****综合安全教育实训基地项目改造工程结算审计尚未结束，****市武安安全生产培训服务中心有限公司依据*****楷源工程咨询有限公司提供的“****综合安全教育实训基地项目改造工程造价分摊明细表”将****安全教育实训基地*、*层的设备和家具暂估计入固定资产，装修改造费暂估计入长期待摊费用，具体按最终审定金额为准，请资产评估报告使用人予以关注。

（*）使用权资产中向****市武晋城市资源运营有限公司租赁的卢家新园**幢***号实训基地*层培训中心和*层办公区域尚未签订房屋租赁合同。根据****市武晋城市资源运营有限公司“关于城资公司与****租赁及委托经营情况说明”：*层租赁建筑面积为约****.** 平方米，租赁价格约为**.***元/年，*层租赁建筑面积为约****.**平方米，租赁价格约为**.***元/年，合计**.***元/年。出租期限及递增模式：*年期合同，不递增。****年*月*日至****年*月**日，其中****年*月*日至*月**日为项目装修期（免租期），请资产评估报告使用人予以关注。

（*）****市武安安全生产培训服务中心有限公司在****年*月*日红冲了中国人民财产保险股份有限公司****分公司、中国大地财产保险股份有限公司****中心支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司****分公司不认可且无合同依据、未送出发票的****年**月培训费收入合计******.**元，并将该事项影响数据记入****年度财务报表中，即同时冲减应收款项和营业收入******.**元，请资产评估报告使用人予以关注

（*）本次评估的固定资产评估值不含增值税，请资产评估报告使用人予以关注。

*.增资后法人治理结构如下：

（*）公司股东会由城资公司及战略投资者组成，其中城资公司持有**%股份，战略投资者持有**%股份，各方按实缴持股比例享有股东权益。各方所持每*股份有*表决权。股东会职能根据增资完成后的公司章程确定。

（*）董事会设董事*席，其中*名董事由城资公司提名并兼任董事长，*名董事由战略投资者提名，经股东会决议通过产生。*名为职工董事，经职工大会或者其他民主选举方式产生。增资后董事会成员*人*票，所有决议均须经全体董事同意。董事会未能达成*致的事项，任意*名董事均有权将该事项提交股东会表决，股东会按《公司法》和公司章程的规定进行表决。董事会职能根据增资完成后的公司章程确定。

（*）设监事*席，城资公司和战略投资者各提名*名，经股东会决议通过产生。

（*）公司经营管理层设总经理*名由战略投资者提名并兼任法定代表人，设财务总监*名由城资公司提名，均由****董事会聘任。

（*）公司财务由城资公司统管。****作为城资公司的控股子公司，其财务报告纳入城资公司的财务合并报告范围。

*.本次增资均以增资企业现状为准，****产权交易所有限公司（以下简称：“产交所”）无论采用何种方式所做的介绍和评价（包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等），仅供意向投资方参考，不构成任何担保。

**.本次增资企业不涉及重大诉讼、仲裁事项。

**.本次增资不涉及职工安置事项。

**.本次增资企业职工及管理层不参与本次增资。

**.产交所仅向投资方开具服务费发票。

**.客户如有保证金及成交款融资需求，可申请保函产品-交*融、贷款产品-产权贷，详情请咨询：唐先生***********。

*.若只征集到*家符合条件并交纳保证金的意向投资方，则采用协议方式确定意向投资方；若征集到*家及以上符合条件并交纳保证金的意向投资方，则通过竞争性谈判的方式确定意向投资方。

*.本项目竞争性谈判需通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行遴选：

(*)意向投资方的综合实力及推动****未来发展的相关举措，包括但不限于：安全咨询服务行业运营经验、业务体量、市场竞争力、资源整合能力、风险控制能力等。(【**】分，客观评价与主观评价相结合)；

(*)意向投资方对增资方的企业经营理念、战略发展和价值观的认同程度，能否与****原股东建立良好的沟通协作关系。(【**】分，客观评价与主观评价相结合)

(*)增资价格指标。(【**】分，按标准客观评价)

*.谈判小组组建：谈判小组由****组建，共由*人组成，包括法律、财务专业专家各*人，*****人，城资公司*人。

*.《竞争性谈判文件》解释权归****和产交所。

*.增资达成的条件：征集到符合要求的意向投资方，且****从进入到遴选程序的意向投资方中选定意向投资方，本次增资达成。

*.增资中止、终结的条件：

（*）公告期内未征集到意向投资方。

（*）当出现产交所发布的《产权交易中止、终结操作规范》中约定的相关情形时，增资企业或其他相关主体可以直接向产交所提出中止、终结本次征集投资方程序的申请，由产交所作出中止、终结或不予中止、终结的决定；产交所认为有必要中止、终结本次征集投资方程序的，也可以直接作出中止、终结决定。

*.投资方须为依据国家法律在中国境内注册且有效存续*年及以上的企业法人，经营范围须包含但不限于安全咨询服务等（以营业执照为准）；

*.投资方****年度在安全咨询服务领域签订的业务合同金额总计须不少于****元人民币（须提供****年度签订的业务合同及明细清单）；

*.投资方须取得安全咨询服务领域相关业务所需计算机软件著作权不少于*个（须提供国家版权局计算机软件著作权登记证书）；

*.投资方职工人数须不低于**人，其中注册安全工程师不低于*人（须提供劳动合同、近*个月社保缴纳明细、注册安全工程师证书）；

*.投资方须提供参与****混改后的经营方案；

*.本次增资不接受联合体增资。

*.本次增资投资方须以货币形式出资，出资币种为人民币。本次投资方按照实际成交价缴纳其认缴的全部增资款，其中，超过注册资本的溢价部分，计入公司资本公积。

*.意向投资方的增资款需在《增资协议》生效之日起*个工作日内以货币资金形式缴清。

*.本次增资扩股产生的税、费由投资方与公司按照国家规定各自承担。

*.自基准日次日（****年*月*日）起至****完成混改工商变更的上月最后*日止，该期间的****经营损益由本次增资前的原股东承担（或享有），并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）****分所审计确定。自****完成混改工商变更的当月第*日起，****经营损益由增资后的全体股东按实缴出资比例承担（或享有）。

*.意向投资方须做出以下承诺：

（*）意向投资方须承诺在本次增资扩股完成后不与****进行同业竞争，不以自己的名义或其他第*方的名义承接客户和业务，或从事与****相同的业务；同意因同业限制，于****完成混改工商变更日后的原有业务合同到期后转接续签以及新增的业务合同全部签至****；同意因同业限制，可以由****按专业机构评估价采购其软件著作权或开发方案并能完成过户手续；同意因同业限制，业务团队可以经双向选择后与****签订劳动合同；

（*）意向投资方须遵守国有企业的各项基本制度和国资监管规定。

*.其他要求详见《增资协议》样稿主要条款。

*.投资方在收到产交所出具的《增资确认通知书》后*个工作日内须按照《增资公告》约定条件签订《增资协议》，产交所存档*份。

*.《增资协议》签署完毕后*个工作日内需将增资款（扣除交易保证金）划入增资企业指定账户。

*. 增资各方签订《增资协议》，投资方依据协议约定支付增资交易价款交付至增资企业指定结算账户，且交易各方支付交易服务费用后，产交所在*个工作日内出具《增资交易凭证》。增资公司凭《增资交易凭证》、《增资协议》等文件向公司登记机关办理变更登记手续。

*.变更手续完成后，增资企业需将变更证明资料递交产交所。

意向投资方应按公告要求，在****年*月**日**:**前向产交所提交有效书面报名材料，并于当日前完成*交易线上注册报名手续，经产交所及增资企业资格审核通过并按规定足额缴纳有效保证金后方具备谈判资格。意向投资方需向产交所提供以下材料（均需加盖公章）：

*.主体资格证明文件（营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证复印件）；

*.意向投资方的基本情况（原件）；

*.现行有效的公司章程或类似组织性文件（复印件）；

*.如办理报名手续的非公司法定代表人或负责人时，应提供授权委托书（原件）及法定代表人或负责人、代理人身份证（复印件）；

*.同意参与本次增资项目的内部决策文件，若为国有企业，应提供有权部门同意投资的批文（原件）；

*.****年度签订的业务合同及明细清单（复印件）；

*.意向投资方取得的国家版权局计算机软件著作权登记证书（复印件）；

*.意向投资方与职工签署的劳动合同、近*个月社保缴纳明细、注册安全工程师证书（复印件）；

*.经营方案（原件）；

**.意向投资方承诺书（承诺事项见增资条件及其他事项第*条，原件）；

**.《投资意向申请书》（本公告附件，请自行下载）；

**.《增资协议 》样稿（本公告附件，请自行下载）；

**.《保密承诺》（本公告附件，请自行下载）；

**.产交所要求的其他材料。

*. 缴纳：资格审核通过的意向投资方在产交所通知的期限内向指定账户缴纳***元保证金。

*. 退还：投资方缴纳的保证金在《增资协议》签署完毕后转为增资款，其他意向投资方缴纳的保证金将于成交后的*个工作日内无息退还。

*.以直接签约方式成交，服务费为*****元；

*.以竞争性谈判方式成交，服务费为*****元+溢价部分的*.*%；

*.投资方应缴纳的服务费须以人民币计价，在产交所通知期限内*次性支付至指定账户。

*.投资意向申请书

*.保密承诺

*.增资协议（样稿）