中国银行股份有限公司广东省分行“强基行动”多层级队伍培训项目[ZJZB-2024-11312]-磋商公告

****[****-****-*****]-磋商公告

中国银行股份有限公司****省分行就中国银行股份有限公司****省分行“强基行动”多层级队*培训项目进行采购，采购代理机构为****，项目资金由采购人****，资金已落实。现进行【****】，有意向的潜在供应商（以下简称供应商）可前来应答。

*、 项目名称：

中国银行股份有限公司****省分行“强基行动”多层级队*培训项目

*、 采购编号：

【****-****-*****】

*、 项目情况：

采购内容：中国银行股份有限公司****省分行“强基行动”多层级队*培训项目，聚焦重点客群营销、分客层营销（包括客户资产提升、客户晋级保级等）、数字化转型、资产配置、个人贷款、信用卡、跨境金融、快捷支付、队*能力提升、资产质量管控等培训主题，针对个金理财经理、私行家、投资顾问、消金经理、分期经理、产品经理、数据分析师、*级行管理人员、网点管理人员等岗位人员开展线上平台直播或线下培训班。具体内容详见采购邀请文件第*部分采购需求说明书。

（*） 【服务期：*年】

（*） 采购包/成交单位/份额划分

*． 本项目不划分采购包组，推荐*名成交候选供应商，确定*名授予合同供应商，份额划分情况如下：

份额分配表
份额	机构	网点数量	授予合同供应商	第*备选	第*备选	第*备选	第*备选
*	****白云	**	排名第*供应商	排名第*供应商	排名第*供应商	排名第*供应商	排名第*供应商
	****从化	*
	****东山	**
	东莞	**
	潮州	**
	顺德	**
	云浮	**
	合计	***
*	****番禺	**	排名第*供应商	排名第*供应商	排名第*供应商	排名第*供应商	排名第*供应商
	省行营业部	*
	****花都	**
	惠州	**
	横琴	*
	江门	**
	茂名	**
	合计	***
*	****珠江	**	排名第*供应商	排名第*供应商	排名第*供应商	排名第*供应商	排名第*供应商
	****海珠	**
	珠海	**
	清远	**
	河源	**
	阳江	**
	中山	**
	合计	***
*	****天河	**	排名第*供应商	排名第*供应商	排名第*供应商	排名第*供应商	排名第*供应商
	********	**
	****增城	**
	汕头	**
	梅州	**
	湛江	**
	肇庆	**
	合计	***
*	****开发区	**	排名第*供应商	排名第*供应商	排名第*供应商	排名第*供应商	排名第*供应商
	****荔湾	**
	****南沙	**
	佛山	**
	揭阳	**
	韶关	**
	汕尾	**
	合计	***

*、 合格供应商的基本资质要求（须同时满足）：

（*）具有独立承担民事责任的能力。

（*）遵守法律法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（*）在参加我行采购活动前*年内，（****年*月*日至应答文件递交截止日（含）），经营活动中没有重大违法违规记录或涉及环境保护、劳动用工、消费者权益保护等方面的重大违法违规行为。重大违法违规，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、人民币****元以上（含）的罚款等行政处罚，以应答文件递交截止日评审现场查询为准。

（*）提供的货物、工程或服务符合国家、行业标准及采购人要求。

（*）具有为采购人提供货物、工程或服务所必需的设备和专业技术能力。

（*）供应商有下列情形之*的，不得参加我行采购活动，但法律、行政法规等另有规定的除外：

*.被宣告破产的；

*.被“信用中国”网站（****://***.***********.***.**）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，以应答文件递交截止日评审现场查询为准。

（*）截至应答文件递交截止日（含），未被禁止参与采购人采购活动（已解除处罚的除外）。

（*）不接受联合体参加。

（*）未经采购人允许，供应商不得将本项目采购内容以任何方式进行分包。

（*）供应商不得将本项目采购内容以任何方式进行转包。

（**）供应商应主动披露与其存在关联关系的其他供应商。对于存在关联关系的不同供应商，不得同时参加同*子包采购或者未划分子包的同*项目采购。关联关系企业包含以下情况之*：

*.单位负责人为同*人的不同供应商；

*.存在直接控股、管理关系的不同供应商，含母公司与全资子公司或由其控股的子公司。

（**）供应商应主动披露其与采购人人员利益关系，对于存在下列情形之*的供应商，采购人保留不接受其参与本项目的权利：

*、供应商的法定代表人、董事、监事、主要控股股东、实际控制人或拟派项目团队人员曾经与中国银行****省分行（含辖属分支机构）存在劳动关系；

*、供应商的法定代表人、董事、监事、主要控股股东、实际控制人或拟派项目团队人员与中国银行****省分行高级经理及以上人员（含行长助理）、采购相关部门（个人数字金融部、消费金融部、财务管理部）管理层成员或利益关联人员有夫妻、直系血亲关系。

*、 采购邀请文件的领取：

（*） 采购邀请文件获取时间：****年**月**日至****年**月**日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午*时**分至**时**分，下午**时**分至**时**分（北京时间，下同）

（*） 采购邀请文件获取方式（以下方式任选其*即可）建议优先使用*/*方式获取采购邀请文件：

*． 系统获取文件：登录****-电子招标平台*****://****.***********.**完成登记并下载文件，网站主页可下载《中捷招标系统投标人网上售标操作手册》参考流程。

*． 邮件获取文件：将营业执照复印件盖章+授权委托书+文件获取登记表（盖章）打包以邮件方式发送给获取文件联系人。

*． 现场获取文件：携带营业执照复印件（注：*.若没有*证合*加带组织机构代码证）及委托人身份证或工作证于****市较场西路**号*****楼标书售卖室获取文件，填写公司信息。

文件发售联系人：朱先生***-********/***********/********，**：**********，联系邮箱：**********@*****.***。

*． 采购邀请文件每套售价：不收取。

*． 应答保证金：不收取。

开户银行：中信银行****花园支行

户 名：****

账 号：*******************

*、 发布公告的媒介：

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（****://***.*************.***）、****-电子招标平台*****://****.***********.**上进行发布。

除上述外，本项目不在其他任何网站、论坛等媒介上发布任何采购信息，其他任何媒介上转载的、以本项目采购人为采购主体的采购信息均为非法转载，均为无效。

*、 应答文件的递交：

（*） 应答文件的递交：

*． 应答文件递交的截止时间（开启时间）为：****年**月**日**时**分；

*． 应答文件递交地点：****市****区东风西路***号-***号中国银行股份有限公司****省分行综合楼*楼集中采购中心会议室。

*． 谈判时间：****年**月**日（具体时间段以谈判小组或代理机构现场通知为准）；

*． 谈判地点：****市****区东风西路***号-***号中国银行股份有限公司****省分行综合楼*楼集中采购中心会议室。

（*） 获取采购邀请文件后，如无意参与本项目应答，请于应答文件递交截止之日前至少*个工作日内书面说明并盖章后扫描发送至邮箱：********@********.**，否则将视为贵公司参与应答，未及时回复影响采购人采购进度的，采购人有权登记备案，作为供应商在采购人年度考核的重要因素。

（*） 出现以下情形时，采购人/采购代理机构不予接收应答文件：

*． 逾期送达或者未送达指定地点的；

*． 未按照采购邀请文件要求密封的；

*． 未按照本公告要求获得本项目采购邀请文件的。

（*） 采购人/采购代理机构邀请供应商的法定代表人或者其委托的代理人准时参加。参与谈判会议的授权代表需单独携带（无需密封）*份授权委托书及身份证正反面复印件（备原件核查），同应答文件*同提交供采购人/采购代理机构核查。

（*） 采购人有权对供应商提供的证明材料进行核实，如果发现供应商提供虚假信息，将追究提供虚假信息的责任。

*、 监督举报方式：

供应商与采购人在接触及合作过程中，如遇采购人部门或员工的违法、违纪、违规等问题，可向采购人纪委办公室反映和举报。采购人保护举报人的合法权益，严肃处理打击报复的行为。

举报电话：***-********

信函地址：****市****区东风西路***号中国银行****省分行西塔*楼 ******

*、 其他：

本项目不属于依法必须进行招标的项目，也不属于政府采购项目，为采购人自行采购的项目。

*、 联系方式：

采购人名称：中国银行股份有限公司****省分行

采购人地址：****市****区东风西路***号-***号

采购人联系人：****

采购代理机构名称：****

采购代理机构地址：****市较场西路**号

文件获取联系人、电话及邮箱：朱先生/***-********/**********@*****.***

项目联系人、电话及邮箱：

****/***********/********@********.**/

项若云/***********/***********@********.**

谢知/陈飞龙/罗李聪

采购人：中国银行股份有限公司****省分行

采购代理机构：****

****年**月**日

招标文件领取登记表	招标文件领取登记表	招标文件领取登记表
项目	内容	备注
项目名称
招标代理编号
购买招标文件 单位名称
联系人
移动电话
传真
电子邮箱
通信地址/邮编
售卖招标文件时间
分包情况
文件数量
交纳金额（元）
购买依据	□ 营业执照 □ 单位介绍信 □ 工作证 □ 身份证 □ 授权函 □ 邀请函 □ 其他：
其他补充说明		购买人签名：

队*线上线下培训主题细化需求	队*线上线下培训主题细化需求	队*线上线下培训主题细化需求	队*线上线下培训主题细化需求	队*线上线下培训主题细化需求
序号	主题大类	细分主题	具体课程需求描述（包括但不限于）	需求课时（个）
*	重点客群营销	代发薪客群	课程需针对代发薪客群的存量经营和增量拓展进行深度剖析，提出可行性强的营销策略与具体落地方案、先进同业的成功经验、数字化运营和公私联动思路等。	*
*	重点客群营销	商户客群	课程需针对商户客群进行深度剖析，提出可行性强的营销策略与具体落地方案、先进同业或异业的成功经验等。	*
*	重点客群营销	新兴客群	课程需分析银行传统未涉足或涉足不深的新兴领域客群特征，与传统客群分类营销的交叉和区隔策略，提供新客户拓展和存量客户维护的新思路。	*
*	分客层营销	长尾客户营销	课程需从网点、*级行、省行*个层级维度，剖析长尾客户营销的可为之策，以提升***规模。	*
*	分客层营销	中高端客户晋级防流失	课程需明确中高端客户如何促资产晋级和防资产流失，在数字化转型趋势之下的新思路等。	*
*	分客层营销	高净值客户营销	课程需结合当前所处市场环境，提供拓展和深耕高净值客户的有效策略与具体执行方案等。	*
*	网点厅堂营销	厅堂营销组织	课程针对开门红、特色场景、效能提升等需求，提供网点标准化、可复制推广的厅堂营销组织策略。	*
*	数字化转型	个人客户线上运营	课程需分析先进同业在个人重点客户群线上运营的做法，借鉴学习在数据分析、策略设计、渠道触达、效果评价等方面的有效打法。	*
队*线上线下培训主题细化需求	队*线上线下培训主题细化需求	队*线上线下培训主题细化需求	队*线上线下培训主题细化需求	队*线上线下培训主题细化需求
序号	主题大类	细分主题	具体课程需求描述（包括但不限于）	需求课时（个）
*		新兴渠道线上营销技能	针对*级行个金条线理财经理、综服经理、个贷及分期经理等营销队*提供新兴渠道线上运营技能培训，包括抖音、小红书新媒体内容创作与账号运营、企业微信营销等。	*
**	个人存款	宏观经济形势	课程需分析当前宏观经济市场环境和政策机遇，为个人存款业务发展提供策略支持。	*
**	个人存款	旺季存款营销	课程需提供开门红或*季度收官的个人存款营销策略和落地执行的具体打法，以及先进同业的成功案例。	*
**	个人存款	主流外币走势及市场分析	课程需针对美元、日元、澳元、加元、英镑等主流货币走势进行专业分析，为外币存款、外币理财、外币结构性存款等业务提供策略支撑，提供对客沟通技巧与案例。	*
**	投资理财类金融资产	财富管理	课程围绕财富金融业务的管理要求，针对培训对象角色定位进行培训：*、营销团队的管理要求和实务，具体包括：团队负责人角色定位和职责、团队的组建和人员管理、制定有效的团队目标、团队内有效的沟通与协调、风险合规管理等；*、营销策略的制定和推进：客群需求分析与定位、立足客户拓展的营销活动策划、立足创收的产品营销过程管理等；*、跨部门、跨团队合作与协同发展，具体包括：跨部门、跨团队的合作与协同机制、公私联动实现资源共享和优势互补等；*、案例演练：制定营销队*（产品经理、理财经理）培养计划、制定公私联动发展计划。	*
**	投资理财类金融资产	基金销售	课程围绕当前净值化时代基金销售高质量发展开展培训：*、正确理解财富管理工作的基本假定；*、围绕“长期投资、仓位管理、均衡配置、动态平衡”分别介绍基金销售中和客户沟通的重点；*、介绍基金客户陪伴的必要动作和关怀重点。	*
**	投资理财类金融资产	实物贵金属销售	课程围绕全球资本变化对黄金的影响开展培训：*、分析美元加息/降息对全球各国的影响以及出现的现象；*、黄金长短期的走势分析。	*
**	个人贷款	宏观经济形势	课程需分析当前宏观经济市场环境和政策机遇，为房地产业务及市场拓展提供政策解读及策略支持。	*
**	个人贷款	客户关系管理与维护	课程需提供开发商及购房及消费贷款需求场景营销等营销策略落地方法，以及先进同业的成功案例。	*
队*线上线下培训主题细化需求	队*线上线下培训主题细化需求	队*线上线下培训主题细化需求	队*线上线下培训主题细化需求	队*线上线下培训主题细化需求
序号	主题大类	细分主题	具体课程需求描述（包括但不限于）	需求课时（个）
**		风险管理	课程需分析地产项目风险、客户信用风险及业务操作风险方面的风控解决方案。	*
**		消费贷款获客活客	课程需针对网点营销副职、个贷经理、理财经理、综服经理等营销队*进行设计：包括但不限于电话营销及面对面营销技巧、话术；客户筛选、如何将消费贷款工作融入每日必做，审批额度不达预期、申请件被拒绝的应答技巧、厅堂优质客户识别营销、线下消费场景营销话术等。	*
**	信用卡	信用卡获客	课程需针对卡中心产品经理、负责人和网点负责人进行设计，包括但不限于营销氛围营造方法、厅堂各岗位的协同配合、业绩点评分析技巧，后进人员鞭策，如何开展进程管理等。	*
**	信用卡	信用卡活客	课程需针对理财经理、综服经理、个贷及分期经理等营销队*进行设计：包括但不限于电话营销及面对面营销技巧、话术；客户筛选、如何将配卡工作融入每日必做，审批额度不达预期、申请件被拒绝的应答技巧、厅堂白名单客户识别营销、不同业务的营销话术及拒绝应对话术等。	*
**	跨境金融	跨境重点客群经营与营销	针对留学客群、旅游客群、非居民客群、跨境电商等主要跨境客群进行需求分析、同业产品对比分析，指导行内人员如何识别并根据客户需求嵌入金融产品营销。	*
**	跨境金融	外汇政策解读与市场分析	分析目前外汇管理机制、市场行情趋势等，提升行内人员的政策敏感度和市场敏锐度。	*
**	跨境金融	旺季营销与大额项目营销策略	提供出境游、留学旺季、大额资本项下等项目拓展营销思路与策略，先进同业经验分析等。	*
**	快捷支付	移动支付行业形势解读与客群经营	*、解读移动支付行业发展现状及未来发展趋势，相关行业政策与业务发展机遇。*、如何开展线上和线下拓客户、维护，营销活动模式创新及效果介绍。	*
**	队*能力提升	新聘任/非绩优理财经理适岗能力培训	*、以客户为中心的***理论与实践；*、中高端客户重点客群的深耕经营；*、资产配置基础理论与实践（基础类）；*、基于资产配置的重点产品营销与金融资产提升案例演练。	**
**	队*能力提升	*售管理岗位技能	针对网点负责人（包括*把手和对私副职）、*级行个金条线管理人员（包括分管副行长、条线部门主任室成员）提供*售业务管理技能提升培训，开拓管理思路，提升管理效能。	*
队*线上线下培训主题细化需求	队*线上线下培训主题细化需求	队*线上线下培训主题细化需求	队*线上线下培训主题细化需求	队*线上线下培训主题细化需求
序号	主题大类	细分主题	具体课程需求描述（包括但不限于）	需求课时（个）
**		*售产品经理技能	针对*级行个金条线部门产品经理提供岗位通用技能培训，包括数据分析、业务推动、营销策划、进程管理等。	*