****省财欣投资有限公司
财欣投资公司拟收购****省内某地方性
商业银行股权项目顾问服务采购邀请函
为提高财欣投资公司拟收购****省内某地方性商业银行股权项目尽职调查效率,财欣投资拟通过****方式选聘顾问服务机构,参与财欣投资拟投资项目尽职调查工作,服务采购方案如下:
*、项目名称
财欣投资公司拟收购****。
*、*般要求
(*)报价要求
本次谈判采用*次报价形式,响应文件内容为首次报价,允许各供应商*次报价,*次报价为最终报价。如各供应商*次报价均高于采购人的预算,则本次****作废。请供应商充分考虑自身承担的风险、过往项目经验及自身条件,自主报价。
(*)响应要求
需求方召开需求说明会,集中向意向供应商说明采购需求内容,并集中答疑。答疑结束后,根据需求方需求,提交响应文件。
*、服务内容及具体要求
*、寻找投资标的准备工作:
(*)分析判断项目投资的合规性;
(*)分析投资标的提供的公司相关数据,包括其业务前景、未来计划和财务预测;
(*)基于对公司管理层和其他专业顾问提供的相关数据的审阅,对投资标的进行参考性估值分析;
(*)向公司提供能够以最佳方式实现公司目标的交易流程及策略的相关建议;
(*)识别并处理可能影响估值及/或交易流程进展的主要制约因素;
(*)在与公司法律顾问、会计师和其他专业顾问沟通的基础上,就交易的合适架构以及条款和条件提供意见;
*、寻找投资标的交易执行工作:
(*)管理投资标的寻找和接触流程,促进潜在投资标的和公司管理层的信息沟通(如需),包含执行公司与潜在投资标的之间的保密协议;
(*)为尽职调查流程提供便利,包括准备并统筹投资标的资料安排计划,协调可能开展的尽职调查程序、实地考察和管理层访谈,并与公司管理团队以及参与尽职调查流程的任何法律、会计和其他专业顾问保持联系,以确保尽职调查及时完成;
(*)在与投资标的的谈判中提供支持和意见,以促进交易有关各方就架构、条款和条件达成协议
(*)与有关各方的法律、会计和其他专业顾问(如有)保持联络,以促进交易的成功完成。
*、资质要求:
(*)财务顾问机构已向中国证监会备案,能够从事上市公司收购、重大资产重组等证券服务业务;
(*)****年、****年中国证券业协会证券公司财务顾问业务执业能力专业评价结果均为*类及以上;
(*)****年、****年中国证券业协会证券公司投行业务执业能力专业评价结果均在*类以上,且至少*年为*类。
*、报价文件
(*)采用书面密封函方式递交报价文件,并经中介机构法定代表人或授权代表签字、盖章。
(*)报价文件需至少包含中介机构资质、为****财欣公司及类似公司提供过的服务业绩、最终报价及费用明细、包括人员配备及响应速度等内容的完备服务方案,并加盖中介机构公章。
(*)中介机构须在****年*月*日上午**点前向我公司会提交报价文件,逾期视为放弃。
(*)我公司于****年*月**日通过****财欣公司网站发出公告,*月*日上午*点在****财欣大厦****会议室组织需求说明会,并拟于*月*日上午*点**分在****财欣大厦****会议室组织供应商进行****(请提前**分钟到场)。请向我公司发出合作意向的中介机构准时参加,未参与此次****的中介机构视为放弃。
*、成交原则
(*)我公司将成立谈判工作组,负责此次****工作。
(*)中介机构现场讲述响应文件,每家中介机构不超过**分钟,讲述内容包括公司资质、服务业绩、最终报价、服务方案完备等情况。谈判工作组根据报价及服务情况,综合考虑确定成交供应商。我公司将由*名监督人员对****全过程进行监督。
(*)本服务项目报价*经谈判工作组认可,即为签约的合同价格,不可撤回或更改。
(*)中介机构提供的报价文件,将构成服务专项合同的*部分,具有同等法律效力。
(*)如有相关事项提问,请与下方联系人电话沟通。
联系地址:****省****市****区解放东路**-*号****财欣大厦****室
联系人及联系方式:********-********
附件:*.承诺函
*.授权委托书
*.廉洁自律承诺书
*.保密承诺书
****省财欣投资有限公司
****年*月**日
附件*
承诺函
****省财欣投资有限公司:
经研究,我方决定参加你公司财欣投资公司拟收购****省内某地方性商业银行股权顾问服务采购项目****并提交响应文件,为此,我方郑重声明以下诸点,并负法律责任。
*、我方提交的响应文件真实、有效、完整,如有不符,愿意承担相应责任。
*、如果我方的响应文件被接受,我方将履行公开选择文件中规定的每*项要求,并按我方响应文件及其承诺按期、保质、保量提供服务。
*、我方承诺对谈判文件的内容以及谈判过程中获得的技术秘密和商业秘密,予以严格保密。
*、我方若未入选,贵公司有权不做解释。
*、我方如入选,愿按贵公司非招标采购管理办法的有关规定履行自己的全部责任。
*、我方的响应文件自评审之日起有效期为日。
供应商法定代表人(负责人等)或其授权代理人签字:
供应商单位全称(公章)
地址:电话:
年月日
附件*
授权委托书(供参考)
委托机构:
法定代表人:
地址:
受托机构:
受托机构联系人:联系方式(手机):
地址:
兹授权,参与财欣投资公司拟收购****省内某地方性商业银行股权顾问服务采购项目,授权参与事项。
授权有效期:年月日-年月日。
年月日
附件*
廉洁自律承诺书
****省财欣投资有限公司:
为了积极配合贵公司进行的拟收购****省内某地方性商业银行股权顾问服务采购项目谈判工作,有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生,确保拟收购****省内某地方性商业银行股权顾问服务采购项目谈判工作的公平、公正、公开,我们特向贵公司承诺如下事项:
*.自觉遵守国家法律法规及贵公司有关廉政建设制度。
*.不使用不正当手段妨碍、排挤其他竞选单位或串通竞选。
*.按照财欣投资公司拟收购****省内某地方性商业银行股权顾问服务采购项目谈判文件规定的方式进行报价、磋商,不隐瞒本单位资质的真实情况,竞选资质符合规定。保证不会以其他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假,骗取中选。
*.不以任何方式向财欣投资公司拟收购****省内某地方性商业银行股权顾问服务采购项目谈判人员赠送礼品、礼金及有价证券;不宴请或邀请谈判方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动;不以任何形式报销谈判方的任何人及亲友的各种票据及费用;不进行可能影响财欣投资公司拟收购****省内某地方性商业银行股权顾问服务采购项目谈判公平、公正的任何活动。
*.不向贵公司及拟收购****省内某地方性商业银行股权顾问服务采购项目的谈判部门及个人支付好处费、介绍费;购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。
*.*旦发现相关人员在财欣投资公司拟收购****省内某地方性商业银行股权顾问服务采购项目谈判过程中有索要财物等不廉洁行为,坚决予以抵制,并及时向贵公司纪检部门举报(电话:****-********)。
*.我方自愿将本承诺书作为服务合同的附件,具有同等的法律效力。
*.若违反上述承诺或违反有关法律法规及贵公司有关规定,我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来,并承担贵公司制度规定的金额(自愿从已付的履约金中累计扣罚)及*切法律责任。
*.本承诺书自签署之日起生效。
竞选单位:(盖章)
(签字)
年月日
附件*
保密承诺书
根据****省财欣投资有限公司(以下简称“财欣投资公司”)向中介机构购买服务的相关规定和要求,经综合考量与友好协商,拟聘请贵公司对拟收购****省内某地方性商业银行股权顾问服务采购项目开展工作,为保证双方合作的顺利实现,避免因信息泄露给财欣投资公司及本项目其他关联方造成损失和不良影响,该项目参与方承诺遵守本保密承诺书的内容。
*、保密信息
在双方合作中,承诺人从财欣投资公司处获得的与此次事中检查工作有关或因此所产生的任何文件、数据或其他性质的资料,无论以何种形式记载于何种载体,无论财欣投资公司是以口头、书面或视频图像等方式提供,均属于本承诺书所约束的保密信息。
*、主要义务
(*)承诺人承诺对在此次合作中所知悉的财欣投资公司及本项目其他关联方信息进行严格保密,如无财欣投资公司的事先书面授权,承诺人不会将在此次合作中所知悉的信息提供给任何第*方机构或个人。
(*)*旦出现导致信息泄露的情形,承诺人应立即通知财欣公司,并在第*时间采取*切补救措施,防止保密信息的扩散,尽最大可能消除影响。
(*)如果承诺人被要求向政府有关部门、法院或其他有权部门提供保密信息,承诺人应立即向财欣投资公司书面通报。
(*)承诺人应采取必要措施使其员工或其所聘请的专业顾问遵守本协议约定的保密条款,并对其员工及其所聘请的专业顾问违反保密条款的行为承担连带责任。
(*)承诺人有义务根据财欣投资公司的合理要求将保密信息及其载体返还给财欣公司或予以销毁。
*、保密期限
承诺人对保密信息所负的保密义务期限具有永久性,本次事中检查项目的终止不影响该保密承诺书继续有效。
*、违约责任
若因承诺人的原因,无论故意或过失,导致保密信息泄露给任何第*方机构或个人,财欣投资公司保留追究相关法律责任的权利。
签字人保证是经承诺人正式授权的代表。
承诺人签字:
(公章)日期: