上海淳大酒店投资管理有限公司100%股权

资产评估 情况 （*元）
	评估机构	-
	核准（备案）机构	-
	核准（备案）日期	-
	评估基准日	****-**-**
	内部审议情况	股东会决议
	项目 账面价值（*元） 评估价值（*元） 流动资产 *.****** ******.****** 长期投资 *.****** ***.****** 固定资产 *.****** ******.****** 无形资产 *.****** ***.****** 其它资产 *.****** ****.****** 资产总计 业务无法提供 ******.****** 流动负债 *.****** *****.****** 长期负债 *.****** ******.****** 负债总计 业务无法提供 ******.****** 净资产 业务无法提供 *****.****** 转让标的对应评估值 *****.******

*、标的企业核心资产现状为*正常经营中的*星级酒店——上海淳大*丽酒店，****年*月开业运营，****年**月由全国星级酒店评定委员会批准授牌，现由*丽国际管理公司负责日常营运。酒店大楼地上***层（其中裙房*层），地下*层（含地下夹层），占地面积为****平方米，总建筑面积*****平方米（地上面积：*****平米；地下面积：****平米）,总高度为***米。酒店基本设施包括各类客房、中西日*个餐厅、****多平米宴会厅区域，以及*个不同规格会议室和健身设施。其中地下*层和夹层为车库，地下*层为食堂、酒店部分办公场所；地上*层为前台、大堂、大堂吧、日本料理，*层为中、西餐厅，*层为高档餐饮，*层为大宴会厅、多功能厅和行政办公室，*层为多功能厅、销售办公室和财务办公室，*层为健身中心（包含健身房、游泳池和水疗中心），*层至***层为各种规格的客房，共计***间，停车位***个。酒店业绩良好，地理位置优越。位于浦东新区核心位置，近浦东新区政府、东方艺术中心、科技馆、出入境中心、丁香国际和联洋国际社区，直面世纪公园，闹中取静，环境优美。交通便捷，可方便到达新国际博览中心、小*家嘴、世博园、*大国际机场和*大高铁站。 *、转让方于****年购入标的企业***%股权。标的企业与本项目转让方海航资产管理集团有限公司及其关联公司有往来款。截至****年*月末，转让方海航资产管理集团有限公司及其关联公司应付标的企业往来款*****.***元；资产评估报告显示的总资产与总负债数据尚未经冲抵调账。 *、截止评估基准日，标的企业负债合计******.*******元（其中长期借款*******元，含前海富泰债权本金余额为*******元及信托债权******元，应付票据******元，其他应付款合计*****.*******元，其余负债合计****.*******元），其他应收款计******.*******元。 *、截止****年**月**日，对应转让底价*****.***元，经海航资产管理集团有限公司测算总的交易对价约为*******元。如本项目按转让底价成交，受让本项目交易成本约为*******元。如为竞价转让，总的交易对价则以竞价结果为准。意向受让方应依据公告信息，自行独立判断和决策。 *、如本项目为竞价成交，则溢价部分由海航资产管理集团有限公司收取。

资产评估报告特别事项说明显示：（详见资产评估报告）（*）、纳入本次评估范围的资产、负债未经审计，本次评估结论是在被评估单位提供的财务资料基础上进行的。（*）、截止评估基准日，委估房屋及地下车位均已抵押给北京银行股份有限公司，签订最高额抵押合同，合同编号为 **********，抵押期限自****年*月**日至****年*月**日止，最高抵押限额为人民币**.**元。截止至评估基准日，被评估单位长期借款**.**，其中北京银行抵押贷款**.**元，大业信托有限公司购买债权投资**元，签订编号为 ************-*号合同，合同有效期自****年至****年*月**日，本次评估未考虑该股权投资借款到期后至评估基准日可能产生的或有负债。 （*）、固定资产车辆清查发现：固定资产账面*辆*.**蓝牌冷藏车盘亏，本次评估为*。 （*）、公司清查核实中发现部分固定资产、无形资产等合同及发票缺失，经过向被评估单位了解，系****年公司股权变更，同前股东恒嘉美联发展有限公司交接时，部分固定资产、无形资产资料部分未办理交接，因此本次评估该部分资料被评估单位无法提供，本次评估涉及到的固定资产、无形资产等资料由被评估单位上海淳大酒店管理投资有限公司申明其所有权权属，若有权属问题，被评估单位上海淳大酒店管理投资有限公司愿承担相应的法律后果。

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*.意向受让方在充分了解产权标的情况，并在转让方确认意向受让方的受让资格后*个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币*****元到上海联交所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为履约保证金，并在产权交易合同签订和付清交易价款余款后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订并付清交易价款余款后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方后，自竞买人申请返还之日起*个工作日内全额返还。*.转让方在确认意向受让方受让资格的同时，需会同北京银行共同确认意向受让方是否符合北京银行所要求的承接海航实业集团有限公司担保责任的资格。*.信息发布期满，如只征集到*个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在*个工作日内与转让方签订产权交易合同；信息发布期满，如征集到*个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价（多次报价）的竞价方式，确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。*.受让方须在双方签订《产权交易合同》之日起*个工作日内将除交易保证金外的剩余产权价款*次性支付至产权交易机构指定银行账户，并与*家转让方在北京银行开立资金共管账户。产权交易机构在出具交易凭证后，根据《产权交易合同》的约定和转让方的申请，将*****.***元(用于海航资产管理集团有限公司及其关联公司归还标的企业往来款，具体金额以出具产权交易凭证之日转、受让方共同确认为准)划转至上述资金共管账户，其余价款划转至转让方海航资产管理集团有限公司指定的开设在北京银行的账户。竞价增值部分价款（如有）在出具产权交易凭证后经转让方申请*次性划转至转让方海航资产管理集团有限公司指定银行账户。*.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方*旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何*种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。（*）只征集到*个符合条件的竞买人：①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；②在被确定为受让方后，未在*个工作日内签订产权交易合同的。（*）征集到*个及以上符合条件的竞买人：①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。（*）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。*.本项目成交后：转让方及受让方需无条件同意在股权变更工商登记之日将转让方海航资产管理集团有限公司及其关联公司归还标的企业往来款*****.***元(具体金额以出具产权交易凭证之日转、受让方共同确认为准)支付到标的企业指定账户，用于偿还标的企业所欠外部债务。*.转让方海航资产管理集团有限公司的控股股东海航实业集团有限公司为标的企业总计*******元债务提供的保证担保。 其中大业信托债务，盛京银行票据总计**元为到期债务，需在股权交易价款中同步清偿。前海富泰股东借款**.**元可采用以下任*方式在股权交易完成时偿付：（*）受让方自有资金、自有融资渠道替换原股东借款**.**元。（*）受让方向北京银行提出需求，以北京银行认可的方式进行承债，同时，北京银行有权重新对受让方进行授信资格审核。上述债务偿付完成后，经北京银行书面确认后海航实业集团有限公司的保证担保责任解除。*.标的企业上述*******元本金所产生的利息等融资成本费用、非经营性负债及或有负债，在股权变更工商登记之日前，由转让方海航资产管理集团有限公司负责清偿完毕并提供相应担保，在股权变更工商登记之日后，由受让方负责清偿并提供相应担保。*.本项目公告期即为尽职调查期。意向受让方在本项目公告期间，有权利和义务对产权交易标的进行全面了解（联系方法：***********，***********），填写并提交《意向受让方尽职调查登记表》，接受统*安排和专人接待；未经安排，擅自闯入标的企业调查，即为扰乱秩序，自动失去受让资格，导致标的企业经营损失的，将依法追究其赔偿责任。意向受让方缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉资产评估报告及其所披露内容，充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容和标的现状，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序，并按交易规则处置所递交的交易保证金。**.本次产权交易所产生的交易费用全部由受让方承担。本项目若协议转让，受让方须按成交金额的*.*%缴纳交易手续费，若竞价转让，受让方须按成交金额的*%缴纳交易手续费。产权交易机构交易手续费支付指定账户，户名：****有限公司；账号：********************；开户行：浦东发展银行黄浦支行。