****轨道交通集团有限公司****年度第*期
超短期融资券申购说明
*、重要提示
*、经中国银行间市场交易商协会中市协注[****]*****号文件
批准,****轨道交通集团有限公司将在全国银行间债券市场公开发行
“****轨道交通集团有限公司****年度第*期超短期融资券”。
*、本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款
的方式。中国光大银行股份有限公司作为主承销商,组织承销本期超
短期融资券,中国光大银行股份有限公司作为簿记管理人负责簿记建
档工作。
*、本期债务融资工具申购期间为****年**月*日。承销商请
详细阅读本《申购说明》。
*、本期债务融资工具的发行规模为人民币***元,期限***天。
每家承销商基本承销额为/(如有)。
*、本期债务融资工具按面值发行(或:贴现发行),申购区间
为*.**%-*.**%。填写申购利率(或:价格)时按由低到高的顺序填
写,申购利率的最小报价单位为*.**%(或:申购价格的最小报价单
位为*.**元/*元)。
*、承销商提交的簿记申购金额为实际需求金额。
*、在本《申购说明》中,工作日是指北京市的商业银行对公工
作日。
*、本次簿记建档直接接收承销商的《申购要约》。****投资人
请通过承销商购买本期债务融资工具。
*、本次簿记建档截止后将停止接收承销商的《申购要约》,敬
请留意。
**、受国家宏观政策等因素影响,本期债务融资工具发行过程中,
不排除经主承销商、发行人协商*致,于簿记正式启动前推迟发行的
可能性。
**、为尽量保证本期债务融资工具成功发行,本此簿记建档开始
后,簿记申购区间存在调整可能,区间上、下限的调整分别以*次为
限。
*、本期债务融资工具主要条款
*、债务融资工具名称:****轨道交通集团有限公司****年度第
*期超短期融资券。
*、计划发行规模:***元。
*、期限:***天。
*、利率/利率区间:*.**%-*.**%。
*、债券面值:人民币***元。
*、发行日期:****年**月*日。
*、缴款日期:****年**月*日。
*、上市日期:****年**月*日。
*、兑付日期:****年*月**日(如遇法定节假日或休息日顺
延至其后的第*个工作日,兑付款项不另计息)。
**、付息日期:本期超短期融资券每个付息日前*个工作日,由
发行人按照有关规定在主管部门指定的信息披露媒体上刊登《付息公
告》,并在付息日按票面利率由****代理完成付息工作;如发
行人决定递延支付利息的,发行人及相关中介机构应在付息日前*
个工作日披露《递延支付利息公告》。
**、本期债务融资工具的承销团销售佣金费率为*.*%。
**、债券评级:中诚信国际信用评级有限公司给予发行人的主体
评级为***。
**、登记托管形式:本期债务融资工具采用实名制记账式,在银
行间市场清算所股份有限公司统*托管。
**、付息及兑付方式:本期债务融资工具的利息支付及到期兑付
事宜按托管机构的有关规定执行,由登记托管机构代理完成利息支付
及本金兑付工作。
**、上述本期债务融资工具的基本情况与募集说明书不*致的,
以本《申购说明》为准。
*、申购区间
本期债务融资工具申购区间确定为*.**%-*.**%。
*、申购时间
本期债务融资工具申购期间为****年**月*日。承销商须在上
述规定的申购期间内通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《****
轨道交通集团有限公司****年度第*期超短期融资券券申购要约》
(以下简称“《申购要约》”),申购时间以在集中簿记建档系统中将
《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。
*、申购程序
*、承销商按本《申购说明》的具体要求,正确填写《申购要约》,
并在本《申购说明》要求的时间内,通过集中簿记建档系统向簿记管
理人提交《申购要约》。
*、各承销商应根据自己的判断,在本说明前述规定的申购区间
内自行确定申购价位,每个承销商可报出不超过**个意愿申购价位
及相应的申购金额。每个价位所对应的申购金额即为该成员在该价位
愿意投资的需求,所有价位的申购金额及最低承销额之和为该承销商
愿意投资的总需求。
*、对于本期债务融资工具,每个承销商申购总金额下限为人民
币*****元(含),且必须是人民币*****元的整数倍。
*、每个承销商在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提交*
份《申购要约》。
*、确定发行规模
簿记管理人根据收到的《申购要约》进行簿记建档,统计有效申
购要约的数量。根据簿记建档等情况,发行方与主承销方协商确定本
期债务融资工具的发行规模,并在登记托管机构网站(****网
站)和中国货币网上刊登《****轨道交通集团有限公司****年度第
*期超短期融资券发行情况公告》中予以公布。
*、债务融资工具定价
本期债务融资工具定价原则及方式如下:
■方式*:
*、足额或超募的定价
申购时间截止后,簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低
到高逐*排列,取募满簿记建档总额对应的申购利率作为最终发行利
率。
*、认购不足的定价
簿记建档中,如出现全部有效申购额小于发行额的情况,可分如
下情形处理:
(*)对于以余额包销方式承销的,原则上应取利率区间上限为
最终发行利率;
(*)对于以代销方式承销的,原则上应取有效申购单的最高利
率为最终发行利率。
□方式*:
______________________________________________________
*、债务融资工具配售与缴款
*.定义:
(*)有效申购要约:在最终确定的发行利率以下/发行价格以上
(含)仍有申购数量的符合簿记管理人格式要求的,于规定截止时间前
通过集中簿记建档系统发送至簿记管理人处,其申购价位位于本《申
购说明》所确定的申购区间内,且****内容亦符合本《申购说明》要
求的《申购要约》。
(*)有效申购金额:每*有效申购要约中在最终确定的发行利
率以下/发行价格以上(含)的申购数量总和。
(*)有效申购总金额:所有有效申购要约的本期债务融资工具
申购金额总和。
*、配售原则:
本期债务融资工具按照如下原则及方式进行配售:
■方式*:
(*)如簿记区间内的合规申购总金额等于簿记建档总额,全部
合规申购获得全额配售;
(*)如簿记区间内的合规申购总金额超过簿记建档总额,则对
发行利率以下的全部合规申购进行全额配售,对等于发行利率的合规
申购进行按比例配售。
(*)配售调整情况
簿记管理人应当对配售情况进行核查。对有下列情形之*的,经
簿记管理人团队议定,可对配售结果进行适当调整,并做好相关记录;
*.对主承销商和承销团成员设有基本承销额的,须满足对基本
承销额的配售;(如有)
*.对合规申购总金额超过簿记建档总额的,若按比例配售导致
出现某配售对象边际上的获配量小于*****元的情况,经与其协商,
可整量配售或不配售。
□方式*:
______________________________________________________
*.缴款办法:
簿记管理人中国光大银行股份有限公司将于****年**月*日将
《****轨道交通集团有限公司****年度第*期超短期融资券配售确
认及缴款通知书》(以下简称“《配售确认及缴款通知书》”)通过集
中簿记建档系统发送,通知各承销商获配当期债务融资工具面值金额
和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等,承销商应按照《配
售确认及缴款通知书》要求,于缴款日(****年**月*日)**时前
足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户。
*、簿记管理人联系方式
*、簿记管理人联系方式
名称 |
中国光大银行股份有限公司 |
中国光大银行股份有限公司 |
中国光大银行股份有限公司 |
地址 |
北京市西城区太平桥大街**号中国光大中心 |
邮编 |
****** |
联系人 |
**** |
电话 |
(***)******** |
传真 |
(***)******** |
*、簿记管理人指定缴款账户:
户名 |
中国光大银行 |
账号 |
***************** |
开户行 |
中国光大银行 |
大额支付系统号 |
************ |
各承销商应就其认购本期债务融资工具的有关事宜咨询其法律
顾问及****有关专业人士,并对认购本期债务融资工具的合法、合规
性自行承担责任。
(本页无正文,为《****轨道交通集团有限公司****年度第*期
超短期融资券申购说明》之盖章页)
发行人:****轨道交通集团有限公司
****年**月**日